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徐彦（粮油市场报特约分析师）
7月上旬，南方降雨持续影响新稻上市进度，目前湘赣地区已有早稻零星上市，大规模上市预计还有一周左右。新陈交接之际，陈稻市场关注度有所下降，行情走势分化明显，优质优价特征明显。
进入7月份后，市场购销中心将逐步从陈稻政策性拍卖转向新季早稻收购。从终端消费市场来看，7月份大米消费淡季行情会进一步加剧，加工企业开机率持续低位运行，预计后期稻米价格整体走势保持稳定。后期需重点关注天气对新季早稻收割上市的影响以及政策性陈稻的拍卖成交情况。
降雨导致早稻苗情变差
截至7月初，早稻两个主产大省湖南和江西已经陆续拉开早稻收割上市大幕。由于早稻生长期降雨频繁，影响生长进程，今年早稻大规模上市较往年晚一周左右，近期早稻苗情进一步变差。
气象监测显示，截至7月5日，东北地区、西北地区东部一季稻处于分蘖期；江淮、江汉、江南东部一季稻陆续进入分蘖期，局地仍处于三叶至返青阶段；西南地区大部处于分蘖至拔节期，四川和云南局地已孕穗抽穗。全国一季稻一、二类苗占比分别为29%、68%，一类苗较上周增加1个百分点，二类苗减少3个百分点。
政策陈稻出库进度较慢
进入7月份，稻谷市场处于新陈交接之际，市场对陈稻的关注度进一步下降，购销重点逐步切换到新季早籼稻上，本周政策性陈稻拍卖开始量价齐跌。预计后期随着新季早稻陆续上市，陈早籼稻拍卖或将择机停止。
综合统计，截至7月7日，2020年政策性稻谷累计投放4985万吨，实际成交758万吨，成交率15.2%，成交均价2242元/吨。目前出库量约300万吨，整体进度仍比较慢。
下周计划投放政策性稻谷360万吨。其中，7月14日计划投放2014年至2016年产最低收购价稻谷180万吨，包括早籼稻20万吨、中晚籼稻80万吨、粳稻80万吨，投放重点是2015年至2016年产稻谷，2014年产稻谷仅有黑龙江省的5万吨粳稻，占比仅为3%；7月17日计划投放2017年至2019年产最低收购价稻谷180万吨，包括早籼稻60万吨、中晚籼稻60万吨、粳稻60万吨，投放总量保持不变。
陈稻市场走势分化严重
7月上旬，稻米市场购销逐步从陈稻切换到新季早籼稻，新季早稻陆续上市，受最低收购价兜底，后期价格易涨难跌，陈稻市场走势进一步分化，普通稻需求弱势难改，优质稻市场需求仍存，优质优价特征或将进一步明显。
黑龙江：随着政策性粳稻拍卖常态化进行，省内陈稻供应充足，加工企业大量建库积极性偏低，基本以随用随采为主，加上销区走货下降，对产区价格冲击仍较大。截至7月7日，七台河地区圆粒粳稻收购价2640元/吨，圆粒粳米出厂价3800元/吨，均较上周下跌20元/吨；哈尔滨地区长粒粳稻收购价3240元/吨，长粒粳米出厂价5460元/吨，均持平；建三江地区陈粳稻出库价2400元/吨，持平。受政策性粳稻拍卖影响，后期省内粳稻供应宽松，价格仍将以稳中趋弱为主。
吉林：截至7月7日，14.5%水分超级稻收购价2860～2960元/吨，14.5%水分、出米率67%普通杂交稻收购价2640～2680元/吨，均与上周持平，由于整体需求偏弱，粳稻有价无市行情明显；超级稻小粒米出厂价4140～4180元/吨，持平。目前全省粳稻收购量在610万吨左右，余粮70万吨左右，粳稻余粮占产量的比重约为10%。
江苏：由于终端需求弱势难改，本周省内粳稻价格走势以稳为主。进入梅雨季节后大米保管难度加大，贸易商采购意愿下降，大米走货缓慢，价格趋弱。截至7月7日，盐城地区2019年产粳稻收购价2800元/吨，陈粳稻出库价2640元/吨，均与上周持平；淮安地区圆粒粳米批发价4000元/吨，持平；连云港地区粳米出厂价3940元/吨，下跌20元/吨。
湖南：新季早稻即将陆续上市，市场购销逐步转移至新稻市场，对陈稻关注度下降，本周省内陈稻价格保持稳定，购销持续低迷。截至7月7日，益阳地区陈早稻出库价2300元/吨，长沙地区陈中晚籼稻出库价2260元/吨，晚籼米批发价3890元/吨，均与上周持平。由于近期降雨持续，湖南已经进入主汛期。
湖北：受国储及地方储备稻谷积极投放影响，目前原粮供应持续宽松，终端大米消费进入淡季，米企开机率持续低位运行，原粮采购均随用随采，稻谷及成品大米价格均保持稳定。截至7月7日，荆州地区2019年产晚籼稻2660元/吨，2016年产陈晚籼稻出库价2260元/吨，均与上周持平；2019年产“丰两优”稻谷主流到厂价2600～2680元/吨，“丰两优”大米主流出厂价3900～4160元/吨，均持平。
福建：近期籼稻市场购销持续低迷，米企原粮保持刚需为主或消耗库存，部分库存量大的米企甚至担心消耗不完，纷纷出售原粮锁定利润。由于经销商提货积极性差或议价心理较重，部分米企只能用新陈掺兑的方式来降低成本，短期内大米价格稳中趋弱。截至7月7日，福州地区早籼米批发价3500元/吨，中晚籼米批发价3980元/吨，均与上周持平；东北圆粒粳米批发价4720元/吨，下跌20元/吨。
广东：目前省内陈稻价格保持稳定，外省发运到当地的饲用稻谷销售价格为2200～2220元/吨，较上周略涨0～20元/吨。新季早稻上市量持续增加，后期随着贸易商、大米加工企业和粮食储备企业等多元主体收购量逐步加大，市场价格或将进一步走强。截至7月7日，清远地区陈晚籼稻出库价2180元/吨，较上周下跌20元/吨；广州地区早籼米批发价3400元/吨，晚籼米批发价4000元/吨，均持平。
国际大米出口价格续跌
海外新冠疫情对大米贸易的影响逐渐减弱，加上部分主产国新稻米陆续上市，终端需求疲软，在基本面宽松的形势下，国际米价下行压力进一步加大，大米出口价格续跌明显。
截至7月7日，泰国100%B级白米FOB报价为526美元/吨，较上周跌8元/吨；泰国香米FOB报价1054美元/吨，跌19美元/吨。因需求下滑，泰国大米价格已经跌至1个月来最低点，2020年1月1日至6月4日泰国大米出口同比减少39%，为192万吨。
由于需求持续疲软，越南大米出口价格持续下跌。破碎率5%白米FOB报价为450美元/吨，较上周跌10元/吨。2020年上半年越南大米出口同比增加5.6%，达到350万吨。印度大米需求温和、卢比走强，大米出口报价持稳，破碎率5%蒸煮米FOB报价375美元/吨，与上周持平。
受国际米价高位回落影响，短期国内大米出口利好。稻谷去库存仍是市场长期发展的主基调，预计后期大米出口量会进一步增加。
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