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徐彦（粮油市场报特约分析师）
早稻主产省处于大量收获上市阶段，受前期持续降雨影响，今年早稻减产降质基本已成定局。截至发稿时，国家粮食和物资储备局发出通知，同意江西省于7月25日启动早籼稻最低收购价执行预案。
进入7月下旬，早稻主产省正处于大量收获上市阶段，受前期持续降雨影响，今年早稻减产降质基本已成定局。为了切实抓好早稻收购工作，国家已将早稻托市收购启动时间从8月1日起适当提前。最新消息显示，江西省于7月25日启动早籼稻最低收购价执行预案。
早稻苗情转差或将减产降质
7月中旬以来，南方降雨量较常年同期偏多五成至4倍，部分地区农田出现内涝，加上日照偏少五至九成，气温偏低2℃～4℃，早稻灌浆成熟和一季稻分蘖拔节均受到不同程度影响。截至7月19日，江南、华南大部早稻处于乳熟成熟期，湖北、安徽等地仍处于抽穗灌浆阶段；东北地区、西北地区东部、江淮、江汉一季稻处于分蘖至拔节期；西南地区大部处于拔节至孕穗抽穗期，四川盆地东南部进入抽穗期；江南、江汉地区晚稻陆续进入三叶期，华南陆续进入播种出苗期，海南处于三叶至拔节期。
目前湖南、江西两个主产省正处于早稻集中收获上市阶段，前期持续降雨导致部分地区早稻出现发芽情况，再加上降雨导致的内涝，早稻收割提前，普遍出现籽粒不饱满、水分偏高的情况，综合预估今年早稻减产一至二成，目前这两省的早稻“双抢”工作正积极推进中，早稻集中上市预计到7月末。短期来看，南方早稻受灾不影响晚稻移栽种植。
陈稻拍卖成交数量节节升高
近期政策性陈稻拍卖行情有所回暖，尤其是2014年至2015年产陈稻成交量节节升高。据统计，7月21日投放2014年至2016年产政策性稻谷180.5万吨，黑龙江和吉林粳稻成交量占比高达90%；24日投放2017年至2019年产政策性稻谷180.4万吨，实际成交6.6万吨，成交率3.7%，成交均价2585元/吨。
整体来看，本周政策性稻谷投放361万吨，实际成交48.9万吨，成交率13.6%,成交均价2319元/吨。与上周相比，本周成交量略增6.9万吨，成交均价下跌17元/吨。分品种看，本周粳稻成交量41.3万吨，占比约84.5%；籼稻成交量为7.6万吨，占比15.5%。
分生产年份看，2014年至2015年产稻谷是成交的主力，占比高达84%。综合统计，截至7月24日，2020年政策性稻谷累计投放5886万吨，实际成交857万吨，成交率14.6%，成交均价2255元/吨。目前政策性稻谷出库量约400万吨，进度仍偏慢。
下周计划投放政策性稻谷360万吨，其中7月28日计划投放2014年至2016年产最低收购价稻谷180万吨，包括早籼稻20万吨、中晚籼稻80万吨、粳稻80万吨；31日计划投放2017年至2019年产最低收购价稻谷180万吨，包括早籼稻60万吨、中晚籼稻60万吨、粳稻60万吨，投放总量保持不变。
低价陈稻预计定向投放饲企
市场传言国家将于近期投放陈稻谷和陈小麦，以平抑当前过高的玉米价格，第一批800万吨陈稻谷、销售底价1000元/吨，100万吨陈小麦，将通过中粮、中化等四家企业将稻谷脱壳粉碎后定向投放给饲料企业，预计陈稻谷投放总量在2000万～3000万吨。如果传言属实，低价陈稻的投放将对稻谷市场产生一定的利空影响：一方面，政策性陈稻投放最低销售价格在1900元/吨左右，与计划定向销售的陈稻存在较大价差，低价陈稻的投放打击市场信心；另一方面，虽然预计投放的陈稻属于定向销售给饲料企业的，但后期不排除部分稻谷流向口粮市场的可能性。
陈稻市场购销减缓价格下行
进入7月下旬，早稻收购占据市场主力，陈中晚稻市场购销减缓，价格持续下行。
黑龙江：消费淡季持续，普通粳稻价格走稳。大米加工企业出货不畅，利润空间进一步压缩，米企采购原粮积极性偏低，基本上以需定购，抑制粳稻现货价格走高。市场优质稻粮源基本见底，挺价心态较强，优质优价特征凸显。截至7月22日，七台河圆粒粳稻收购价2640元/吨，圆粒粳米出厂价3800元/吨，均与上周持平；哈尔滨长粒粳稻收购价3200元/吨，长粒粳米出厂价5420元/吨，均持平；建三江陈粳稻出库价2370元/吨，下跌30元/吨。
吉林：新季粳稻处于拔节孕穗期，长势整体较好。截至7月22日，14.5%水分超级稻收购价2860～2960元/吨，14.5%水分、67%出米率普通杂交稻收购价2640～2680元/吨，均与上周持平；超级稻小粒米出厂价4120～4140元/吨，下跌20元/吨。目前全省粳稻收购量在630万吨左右，余粮50万吨左右，粳稻余粮占产量的比重不足一成。
辽宁：大米走货不见起色，由于气温升高，大米保管难度加大，加工企业开机率持续下滑，对原粮的需求进一步减弱，处于零星收购阶段，粳稻收购价格略有下降。截至7月22日，盘锦粳稻收购价2940元/吨，营口2880元/吨，均较上周下跌20元/吨；抚顺2800元/吨，下跌60元/吨。
江苏：受2019年产国储粳稻高成交、高溢价支撑，粳稻价格保持稳定。截至7月22日，盐城2019年产粳稻收购价2800元/吨、陈粳稻出库价2660元/吨，淮安圆粒粳米批发价4000元/吨，连云港粳米出厂价3940元/吨，均与上周持平。
湖南：市场主体积极入市抢购合格早籼稻，消费淡季持续，陈晚籼稻行情继续走弱。稻谷市场出现两难现象，陈稻卖粮难和新稻收购难并存，大米加工企业开机率持续走低，短期副产品供应量减少，价格小幅上涨。截至7月22日，长沙陈晚籼稻出库价2260元/吨，晚籼米批发价3890元/吨，均与上周持平；油糠批发价2200元/吨，上涨100元/吨；稻壳批发价340元/吨，持平。
湖北：早籼稻已零星上市，受前期持续降雨影响，部分地区早籼稻单产和质量均受到影响，较上年略有下降，总体看品质仍以三等质量居多。截至7月22日，公安含水量40%的湿稻收购价1640～1660元/吨，烘干后出厂价2360元/吨；荆州开秤价2280元/吨，潜江开秤价2320元/吨，普优早稻价差逐渐拉大。随着新季早稻陆续上市，陈晚稻市场购销趋弱，价格走低。荆州2019年产晚籼稻收购价2620元/吨，较上周下跌20元/吨；2016年产陈晚籼稻出库价2260元/吨，持平。
福建：大米购销进入传统淡季，走货缓慢。因天气炎热多雨，稻米难以储存保管，米企开机率低，以完成订单为主。大米市场依旧供大于求，预计短期米价以平稳为主。截至7月22日，福州早籼米批发价3500元/吨，中晚籼米批发价3980/吨，东北圆粒粳米批发价4700元/吨，较与上周持平。
广东：随着新季早稻上市，地方储备采购意愿加强。陈稻持续投放，成交价继续下跌。消费终端需求持续疲软，陈稻价格将呈稳中趋弱态势。截至7月22日，清远陈晚籼稻出库价2220元/吨，较上周上涨20元/吨；广州早籼米批发价3440元/吨，上涨40元/吨；晚籼米批发价4000元/吨，持平；进口泰国米批发价4100元/吨，上涨100元/吨；进口越南米批发价6000元/吨，持平。
东南亚大米出口价涨跌互现
进入7月份以后，东南亚新季稻米陆续收获上市，供应端进一步宽松。需求端主要受新冠疫情影响，部分国家进口大米物流受阻，本周东南亚大米出口价格继续保持涨跌互现态势。截至7月22日，泰国100%B级白米FOB报价为490美元/吨，较上周下跌4元/吨；香米FOB报价1000美元/吨，下跌10美元/吨。受泰铢汇率持续疲软及缺少买家影响，大米出口报价全线下跌，加上泰国新季稻谷将于8月初收获上市，未来米价仍有进一步下调的空间。
因古巴和马来西亚的需求强劲，本周越南大米出口价持续上涨，已接近1个月来最高水平。破碎率5%白米FOB报价为465美元/吨，较上周上涨10元/吨。印度农户提高了夏季稻谷播种面积，供应持续宽松，由于亚洲和非洲新冠感染病例增加，大米运输物流受阻，出口需求减少，本周印度大米出口价格保持稳定，破碎率5%蒸煮米FOB报价380美元/吨，与上周持平。
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