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徐彦（粮油市场报特约分析师）
由于减产降质等原因，今年符合收储标准的早稻数量有限，随着各方主体积极入市收购，早稻收购价格持续高开高走，目前多数地区收购价已在托市价上方运行，后期托市收购或难大范围启动。
7月末，南方早稻大量上市。目前，南方籼稻产区正处于“抢收抢种”阶段，前期降雨导致早稻受灾，双季稻种植区域正在竭力做好“早稻损失晚稻补”工作，抓紧有利天气抢种晚稻。
早稻受灾减产，中晚稻长势差
据机构预估，今年洪灾严重的5个省区（江西、湖南、湖北、广西、贵州）稻谷减产约351万吨，约占2019年全国稻谷总产量的1.68%。受灾地区主要集中在长江流域，是我国稻谷主产区，其中这5省区早稻种植面积占全国比重约69.7%。
据气象监测显示，截至7月26日，江南、华南早稻陆续进入成熟收获期。东北地区、西北地区东部、江汉大部一季稻处于拔节至孕穗期；江淮、江南东部处于分蘖至拔节期；西南地区大部处于拔节至孕穗抽穗期。全国一季稻一、二类苗占比分别为30%、69%，一类苗较上周减少3个百分点，二类苗增加3个百分点。江南、江汉、华南北部和西部晚稻陆续进入三叶至移栽期，华南中东部陆续进入播种出苗期，海南局地已进入拔节期。
预计短期内早稻收割、中晚稻生长受气象条件影响仍较大，苗情或将进一步变差，谨防后期天气炒作影响稻谷价格走势。
早稻托市启动，陈稻拍卖趋弱
江西省自7月25日率先启动早稻托市收购工作，由于新季早稻受灾减产，市场上符合收购标准的粮源偏少，早稻市场购销活跃，价格高开高走已成定局。受此影响，陈稻市场关注度进一步下降，政策性稻谷拍卖行情继续稳中偏弱运行。
据统计，7月28日国家通过竞价交易方式向市场投放2014年至2016年产政策性稻谷180.1万吨，实际成交42.8万吨，成交率23.8%，成交均价2311元/吨；31日国家通过竞价交易方式向市场投放2017年至2019年产政策性稻谷180.6万吨，实际成交5.7万吨，成交率3.2%，成交均价2628元/吨。
整体来看，本周政策性稻谷投放360.8万吨，实际成交48.5万吨，成交率13.4%，成交均价2348元/吨；成交量较上周略减0.4万吨，成交均价提高29元/吨。其中，粳稻成交量约41万吨，占84.5%；籼稻成交量7.5万吨，占15.5%。2014年至2015年产稻谷是成交的主力，占比高达86.4%。综合统计，截至7月31日，2020年政策性稻谷累计投放6247万吨，实际成交905万吨，成交率14.5%，成交均价2260元/吨。目前政策性稻谷出库量在450万吨左右，仍有一半已拍稻谷尚未流入消费市场，整体出库进度偏慢。
下周计划投放政策性稻谷360万吨，其中8月4日计划投放2014年至2016年产最低收购价稻谷180万吨，包括早籼稻20万吨、中晚籼稻80万吨、粳稻80万吨；7日计划投放2017年至2019年产最低收购价稻谷180万吨，包括早籼稻60万吨、中晚籼稻60万吨、粳稻60万吨，总量不变。
早稻陆续上市，价格高开高走
目前，江西、湖南早稻已经陆续收获上市，安徽和湖北等地受降雨影响，收获略有延迟，短期早稻上市量偏少。截至7月20日，主产区早籼稻累计收购73.5万吨，同比增加22.8万吨，增幅45%。
江西：7月25日该省率先启动早稻托市收购，全省每年早稻托市收购量占全国托市收购总量50%以上。截至7月30日，吉安2020年产普通三等早籼稻收购价2420元/吨，九江2460元/吨，南昌2480元/吨，宜春2490元/吨，多数地区收购价在托市价上方运行，市场购销活跃，抢粮积极性较高。虽然江西省托市收购已经启动，但是收购量预计不容乐观。
湖南：今年该省早稻种植面积1837.2万亩，同比增加195.3万亩，前期受降雨影响，预计早稻亩产约下降100斤，整体产量不容乐观。截至7月末，长沙、邵阳、临澧等地早稻基本收割完毕，亩产600～700斤，其中合格粮源占比较低，地方储备已开始入市收购，收购价在2420～2560元/吨之间。永州收获约七成，预计8月上旬能全部结束，当地受灾较轻，预计亩产可达800斤。娄底早稻收获约七成，预计8月初收割完毕，亩产预计800斤。截至7月30日，张家界普通三等早籼稻收购价2600元/吨，益阳2560元/吨，常德2520元/吨，永州2460元/吨，价格均在托市价上方运行，预计今年该省早稻托市收购启动概率较小。
安徽：2020年该省早稻生产扭转了近10年来种植面积连续下滑的趋势，实现恢复性增长。由于早稻生长期持续阴雨天气，籽粒不够饱满，加上收获期降雨不断，目前仍有一大部分早稻尚未收割。预计今年早稻亩产700～800斤，同比减少200～300斤，总产量将低于上年。截至7月30日，池州、铜陵普通三等早籼稻收购价2440元/吨，安庆、庐江、宣城2420元/吨。
湖北：目前该省早籼稻已经集中上市，价格较去年高开，走势较为分化。部分符合储备和加工需求的优质粮源价格高开高走，局部地区达到2560元/吨，质量较差的饲用早籼稻价格在1800元/吨左右。普通圆粒早籼稻主要销到广东等地，入库价可达2680元/吨；优质长粒早籼稻烘干后送到米厂进行加工，到厂价2440～2460元/吨。截至7月30日，咸宁地区普通三等早籼稻收购价2540元/吨，荆州地区2500元/吨，武汉、黄石地区2440元/吨，价格整体较高。
中晚稻供需松，价格保持稳定
目前，中晚稻市场供应主要来源于政策性稻谷拍卖，随着政策性拍卖持续推进，每周360万吨的投放量确保市场供应持续宽松，在需求整体偏弱的市场环境下，中晚稻价格继续保持平稳。
黑龙江：前期成交的低价陈稻大量流入市场，降低米企采购原粮成本和大米出厂报价，新陈米掺兑入市，拉低市场主流米价。截至7月30日，七台河圆粒粳稻收购价2640元/吨，圆粒粳米出厂价3800元/吨，均与上周持平；哈尔滨长粒粳稻收购价3200元/吨，长粒粳米出厂价5420元/吨，均持平；建三江陈粳稻出库价2370元/吨，持平。
吉林：截至7月30日，14.5%水分超级稻收购价2860～2960元/吨，14.5%水分、67%出米率普通杂交稻收购价2640～2680元/吨，超级稻小粒米出厂价4120～4140元/吨，均与上周持平。目前全省粳稻收购接近尾声，余粮基本见底。
江苏：截至7月30日，盐城地区2019年产粳稻收购价2800元/吨，陈粳稻出库价2660元/吨；淮安地区圆粒粳米批发价4000元/吨，盐城地区粳米出厂价3960元/吨，均与上周持平。
福建：目前大米仍处于消费淡季，市场需求疲软，加之大米作为口粮在消费中所占比例下降，米企订单减少，开机率较低，集团性消费减少，短期内大米价格仍将稳中偏弱。截至7月30日，福州地区早籼米批发价3500元/吨，中晚籼米批发价3980元/吨，东北圆粒粳米批发价4700元/吨，均与上周持平。
全球产量提高，大米出口价稳
国际谷物理事会最新报告显示，2020/2021年度全球大米产量预计为5.053亿吨，高于早先预测的5.049亿吨，上年度为4.963亿吨；期初库存从1.756亿吨上调到1.766亿吨；贸易量预计为4460万吨，高于早先预测的4420万吨，上年度为4270万吨；期末库存预计为1.816亿吨，高于早先预测的1.799亿吨，上年度为1.766亿吨。全球大米产量、贸易量及期末库存数据均出现不同程度上调，供需宽松局面或将进一步加剧。
7月末，全球疫情影响仍在蔓延，东南亚部分出口国大米出口受阻，价格继续震荡调整。截至7月30日，泰国100%B级白米FOB报价为490美元/吨，香米FOB报价1000美元/吨，均与上周持平。泰铢汇率进一步下跌，2019/2020年度泰国白米收获上市，使得泰国米出口更有竞争力，部分海外买家开始入市询价。
因传统买家需求依然疲软，短期越南大米大部分出口至非洲、古巴和马来西亚地区，本周越南大米出口价格大幅下跌，破碎率5%白米FOB报价为450美元/吨，较上周下跌15元/吨。因新冠疫情感染人数激增，集装箱供应有限，米厂及港口工人数量下降，印度大米出口放慢，本周印度大米出口价格继续保持稳定，破碎率5%蒸煮米FOB报价380美元/吨，与上周持平。预计未来几个月印度每月大米出口可能减少约10万吨。
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