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陈庆庆:新玉米上市临近,博弈焦点悄然转移

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发表于 2020-8-6 16:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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陈庆庆(卓创资讯分析师)
  在目前玉米价格高位运行、下游饲料企业运营成本压力较高的情况下,本年度市场业者对新季玉米的关注度较往年大幅提高。
  7月底开始,国内玉米市场逐渐有新粮补充供应,从上市节奏来看,7月底8月初,西南地区春玉米逐渐上市销售,截至8月5日,湖北和湖南地区春玉米目前已经集中上量,净粮装车主流价格集中在2340-2400元/吨。8月中旬前后,河南开封、商丘、周口部分地区,安徽淮北、亳州、蚌埠部分地区、山东滨州、东营、泰安、临沂部分地区有少量春玉米上市。
  8月底,山西南部春玉米陆续上市。9月初,新疆北疆地区玉米逐渐上市。从分布和销售时间方面,春玉米种植比较分散,产区销售时间多在10-15天,销售半径较短,周边供应为主,多是对业者心态形成影响。
  国内新季玉米的上市供应情况,重点仍在关注东北和华北产区。东北市场方面,9月中旬辽宁、黑龙江少量地区早熟玉米品种上市,10月份逐渐进入全面成熟收获阶段,受玉米水分和气温等因素制约,11月份开始上市量逐渐加大。华北产区6月播种的夏玉米也会在10月大范围收获。从新季玉米成熟和收割的时间节点看,10月1日之后华北和东北两大产区的两季玉米陆续大批量收获、加工后转化为商品粮,新的玉米年度也由此开启。
  受当下玉米价格高位和新粮上市期临近影响,下游饲料企业采购力度下降,7月底国内中大型饲料企业库存水平较6月底整体下降,但同比普遍较高68%-94%。
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  在新粮上市临近、临储拍卖高成交量的影响下,部分饲料企业对新粮上市后的季节性回落仍有预期,多数继续控制采购节奏。南方市场贸易商出货利润良好,继续追高谨慎,近期出货意向有所提升。
  但产区要价心态依然较为稳定,支撑产区报价的因素较多。首先,新季玉米总产量较上一年度减少,据卓创预测,2020/2021年度玉米总产量同比下降63万吨,支撑产区业者报价心态。其次,农户惜售和粮商抢收预期强。以湖北地区春玉米为例,截至8月5日,春玉米上车价格较上市初期上涨140-160元/吨,农户售粮意向依然不强。最后,陈粮成本支撑产区报价。产区贸易商持货成本较高,受成本管控,贸易商对低价较为抵触。
  8月份作为新旧玉米交替的阶段,市场博弈的重点由陈粮出库节奏向新粮定产和上市节奏方面转变。根据目前购销形势和业者心态,产区报价相对坚挺,新玉米少量上市,因数量较少,对供应层面冲击有限,卓创预计8月中上旬玉米价格止涨趋稳,产区要价坚定,下旬价格僵持稳定。9月玉米价格受新粮上市节奏影响较大,在10月份秋粮大量上市之前,饲企仍有必要维持较高库存,避免新陈粮续接上出现断档风险。

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