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周喆:黑龙江工厂也开秤纳新了,8毛价挺高!

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周喆(中国粮油信息网分析员)
  916日,富锦象屿30水的潮粮开秤1600/吨,去年是920日开秤,301220/吨,高开380/吨。结合东北其他地区深加工的开秤价格,松原嘉吉的干粮2100/吨,益海嘉里的干粮2140/吨,今天新季玉米较去年高开300/吨以上是坐稳了。目前,东北市场回归的收购主体越来越多,不断有工厂开秤收新粮,一直收购的企业及港口也出现涨价收粮的情况,盘面也明显上涨,主力合约最高触及2450/吨。在市场普遍担忧新季玉米集中上市,普遍看空的时刻,玉米市场却上演了一场咸鱼翻身的大戏,是何原因?另外,高开后的玉米行情走向会如何?中国粮油信息网分析员周喆认为,借着台风炒减产,资本这轮借力打力取得显著效果,但目前市场旧力未尽,新力已生,供应压力还不容小觑,小心新粮高开低走。
  新粮高开符合预期,冲击势头还未形成。整理目前东北产区的几个报价,高开300/吨是没问题了。自春节以来的上涨行情,早就打好了地基。虽然8月有一轮集中回调,但前期涨价拉出的空间太大,虽然有回调,但对于新粮来说还是有一定可观的空间。喊了许久今年高开,如今终于尘埃落定,市场进入新陈更替阶段。但由于时间太早,目前只是有些早熟玉米上市,再加上前期的天气问题,很多地区收割困难,东北新季玉米还不成规模,对当前的行情没有压力。
  减产问题持续发酵,迎合诉求现货跟涨。东北产区反常的遭遇台风三连击,引发对新季玉米的产量和质量的担忧。再加上专家在行情大会对未来的美好展望,以及后续灾害减产问题不断发酵,吉林部分地区的倒伏玉米开始出现发芽、发臭的情况,质量问题迫使饲料企业动手,市场利多性的消息开始增加。
  看着满快手的视频,各平台发布的文章及报告,东北玉米好像绝产了,这给资金发力提供了支撑。连带着现货贸易商也跟着打配合,使得玉米市场迎来了久违的上涨行情。贸易商们被压了一个多月,一看有人带节奏,压抑了许久的他们快速跟上,甚至有19年好粮的老哥都不想卖了。本来各方就普遍对长远的未来持乐观态度,就像玉米产业大会上大佬们讲课提到的那些一样,未来的缺口、心态这些,对未来谨慎看多。受到减产的刺激,本来低头冲向华北的玉米开始刹车,惜售之风又抬头了。
  陈粮出库进展缓慢,进口玉米创造纪录。虽然临储停拍,但是还有一半的陈粮没有出库,东北产区还是有一定的供应压力。但是一次性储备拍卖还在进行,并且由于利多性炒作,成交还有所复苏。据了解,中储粮网915日吉林公司玉米竞价销售结果:计划销售64498吨,实际成交61248吨,成交率95%,起拍价2130/吨,成交均价2150/吨。同样的底价在上周还大量流拍,这周成交率明显回升,只不过溢价水平还很低,说明参拍主体还是有所保留。陈粮出库缓慢,供应潜力还在小幅叠加中,东北新季玉米集中上市前,还是有可流通的玉米的,只不过是优质玉米确实稀缺而已。
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  另外,据美国农业部数据显示,中国已经签约采购900万吨在2020/21年度交付的美国玉米。如果全部发货,将会创下历史纪录。2019/20年度中国进口了211万吨美国玉米。720万吨的配额是说破就破了,后续是否会有更多的进口还不好说,这是一个利空变数。
  河南降价拉响警报,山东上涨或难持久。近期东北陈粮南下的熟练减少,使得华北一些暂时还依靠东北玉米的工厂不得不涨价,但在这一片红中,河南工厂报价这一片绿就有些扎眼。新季玉米陆续上市,水分大、气温高,老百姓在田间地头就开卖,贸易商转手就送到工厂门口,河南工厂顺势降价。未来,随着黄淮间这一带玉米的上市量逐渐增加,山东、河北工厂玉米收购报价的涨势也难持久,陈粮空有水分低、宜保存的优势,在价格和容重等其他指标上完败,可能也被连带着降价。
  综上所述,短期内的玉米处于陈粮不积极,新粮不成气候的局面,玉米行情可能会有小幅的上涨。但拍卖粮也不可能抱着台风炒作过一辈子,套现落袋为安才是目的。随着新季玉米上市规模的扩大,玉米价格可能还是要进入下行通道。高开的早熟东北玉米老倒霉蛋了,水分大,脱粒难还放不住,有些水泡了需要尽早处理,还正好撞上这波可能存在的华北集中上市,拍卖粮等待套现。不过,熬过这段应该会不错,东北地产玉米集中上市的时候,可能赶上定产炒作缺口、陈粮暗度陈仓、国家腾库收储、企业入场抢粮等利多因素,或高开高走。现在到春节可能就是先抑后扬的节奏。变数就是进口会有多少,以及有陈粮的、玩期货的大佬会不会逮到什么机会又透支一波后市利多。

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