食用油产业链结构及产业链条的竞争优势分析

gecccn · 发表于 2019-6-19 10:26:26

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  食用油也称为“食油”，是指在制作食品过程中使用的，动物或者植物油脂。常温下为液态。由于原料来源、加工工艺以及品质等原因，常见的食用油多为植物油脂，包括粟米油、花生油、火麻油、玉米油、橄榄油、山茶油、棕榈油、芥花子油、葵花子油、大豆油、芝麻油、亚麻籽油（胡麻油）、葡萄籽油、核桃油、牡丹籽油等等。且在我国被多年倡导使用植物油，目前我国食用油市场主要即为植物油市场。
  2015/2016年度，我国食用油市场的总供给量为3466.5万吨，其中包括国产油料和进口油料合计产生的食用油2743.4万吨及直接进口的各类食用油合计为723.1万吨；2015/2016年度，我国食用油的食用消费量为3075万吨，工业及其他消费为338万吨，出口量为13.5万吨，合计年度需求总量(即消费量)为3426.5万吨，年度节余量为40万吨。2015/2016年度我国食用油的自给率为32.3%，与2014/2015年的自给率34.2%相比又下降了1.9个百分点。
  2015－2016年，豆油、菜籽油、棕榈油、花生油、棉籽油、其他油脂的食用消费量分别占国内食用油食用总量的42.6%、25.4%、11.1%、8.3%、3.9%、8.8%。豆油仍然是食用油消费的主要品类。从食用油总消费量看，2015－2016年度，我国食用油的食用消费量为3075万吨，工业及其他消费为338万吨，出口量为13.5万吨。
  食用油行业已经用事实证明植物油比动物油更加具有市场，不仅更易生产、保持、更加美观且更加营养安全，现今市场上流通的食用油大多都是植物油，且品种丰富，可以满足大多数消费者各方面的需求。从传统的花生油、大豆油、芝麻油、菜籽油到调和油、玉米油、核桃油等等，食用油行业近年来的发展已经朝着多元化前进了很大一步，在食用油这个行业中如今单纯靠花生油、大豆油这种大量生产的品种是无法实现有效增长的，随着消费者健康意识的觉醒，更加营业、健康的食用油将是消费者的新追求，开发市场上所少见或者没有的，更加营业、更加健康的食用油，将是整个行业必然的发展趋势。随着我国人口增长、人民生活水平提高和城镇化进程加快，我国对食用油消费需求在总量上将继续保持刚性增长的趋势。
  第一节食用油产业链结构分析
  一、食用油行业产业链构成
  食用植物油是食用油的一种，即植物性油料作物的含油部分经过压榨、精炼等工艺而成的食用油品。食用植物油产业链主要包括油料作物种植、压榨、精炼、包装和渠道销售等环节。油料作物经过初榨产出原油和粕类（副产品）；原油精炼后，即为精制油（食用油）。包装油按包装规格又可分为中包装和小包装。
  二、食用油行业产业链结构模型分析
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  图表：食用油行业产业链结构模型
  三、主要环节增值空间
  随着社会经济发展和人民生活水平提高，消费者对食用油需求呈现出多样化趋势，普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求，具有营养、保健、美味的特种食用油产品将呈现出巨大市场空间。豆油、菜籽油等传统食用油的消费滞涨，调和油的市场份额在进一步下滑，不少城市家庭已完成消费升级，越来越多消费者倾向于选购高性价比纯种油。例如，家庭将重视油品的脂肪酸组成；重视油品中的生理活性物质和微量元素的含量；重视脂肪酸的合理比配；重视特种油料的开发利用，利用其富含功能性成分的特点，生产营养健康的功能性油脂等等。高端食用油将逐步发展为膳食营业补充剂，满足消费者特定的营养、保健需求。
  四、产业链条的竞争优势分析
  第一、食用植物油行业产能过剩。食用植物油加工行业属于劳动密集型行业，行业的技术门槛较低。由于我国食用植物油需求的刚性增长和国内经济刺激政策给产业带来加速扩张的机会，国内设立了大量初级压榨企业。相反在全球范围内的原材料供应情况受自然环境、气候等因素的影响，原材料供给的增长低于预期，从而导致了我国食用植物油行业产能过剩。虽然我国的初级压榨产能过剩，但我国的高端压榨产能不足。
  第二、中国食用植物油需求稳步增长。根据国家粮油信息中心的数据：2013/2014年度，我国植物油消费量为2,860万吨，2014/2015年度，植物油消费需求达到3,280万吨，以每年4.15%的速度增长，其中食用植物油的食用消费需求2,970万吨。食用植物油是我国百姓日常消费的必需品，随着我国国民经济的发展，居民消费能力的增加，我国的食用植物油进入稳定增长阶段。
  第三、国内食用植物油自给能力急需提升。2008年以来，我国的食用植物油的原材料短缺已成常态，主要依赖于国际市场的进口。根据中国粮油信息中心的数据显示2014/2015年度，我国的植物油对进口的依赖程度为72.8%。
  从细分油种上看，四大主要油种大豆油、菜籽油、棕榈油和花生油中，棕榈油全部依赖进口，其它三种油品中大豆油的依赖程度最高，而菜籽油的自给率最高。由于油菜籽的出油率高于大豆，未来我国解决食用植物油供给安全的关键在于发展菜籽油类产品。
  第二节食用油行业上游产业分析
  一、大豆产业发展分析
  1、大豆产量分析
  据统计，2016年我国大豆播种面积为715.6万hm2，总产量为1250万t。播种面积较2015年增加56.6万hm2，增幅8.6%，产量提高89万t。其中，东北地区大豆种植面积增加了53%，黑龙江省增幅达64%。黑龙江大豆播种面积为280万hm2，较上年增长40万hm2，主要得益于种植结构的调整，黑龙江北部及农垦系统大豆面积增幅均超过20%。但由于2017年黑龙江、内蒙古局地遭受雹灾、旱灾和早霜，南方局地受暴雨灾害等而减产，这使全国大豆产量增幅不及面积增长幅度。
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  图表：2008-2016年国产大豆种植面积、产量及产量同比增幅
  2、大豆产油率分析
  国家粮油信息中心数据显示，2015/2016年度，我国大豆新增供给量预计为9502万吨，其中国产大豆产量1179万吨，大豆进口量8323万吨。该年度大豆榨油消费量预计为7900万吨，较上年度增加700万吨，同比增加9.7%，其中包含300万吨国产大豆及7600万吨进口大豆；食用大豆消费量预计为1150万吨，饲料大豆消费量预计为350万吨，年度大豆供需结余量预计为39万吨。
  2016/2017年度，我国大豆新增供给量预计为9810万吨，其中国产大豆产量预计1310万吨，大豆进口量预计8500万吨。该年度大豆榨油消费量预计为8300万吨，较上年度增加400万吨，同比增加5.1%，其中包含400万吨国产大豆及7900万吨进口大豆；食用大豆消费量预计为1230万吨，饲料大豆消费量预计为400万吨，年度大豆供需缺口预计为195万吨。
  2015/2016年度，我国豆油新增供给量预计为1507万吨，较上年度增加104万吨。其中，豆油产量1448万吨，豆油进口量59万吨。该年度豆油食用消费量预计为1310万吨，工业及其他消费量预计为130万吨，年度国内豆油供需结余量为57万吨。
  2016/2017年度，我国豆油新增供给量预计为1568万吨，较上年度增加60万吨。其中豆油产量1518万吨，豆油进口量50万吨。该年度豆油食用消费量预计为1350万吨，工业及其他消费量150万吨，年度国内豆油供需结余58万吨。
  从平衡表来看，2015/2016年度我国大豆、豆油、豆粕期末库存均为递增趋势；2016/2017年度我国大豆期末库存由增转减，豆油及豆粕期末库存仍为递增趋势。从期末库存角度来分析，2015/2016年度我国大豆、豆粕及豆油供应略有盈余，导致期末库存上升，而2016/2017年度，我国大豆期末库存下降，而豆油及豆粕期末库存均增加，库存下降将对我国大豆价格产生有效支撑。

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