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  版块   粮情研判   周喆:东北华北工厂玉米同价了
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周喆:东北华北工厂玉米同价了

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发表于 2020-12-4 16:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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周喆(中国粮油信息网分析师)
  2日早上上班发布工厂变价信息的时候,发现一个有趣的巧合,公主岭中粮和香驰都涨价了,结果收购价格都涨到2540/吨,这吉林工厂和山东工厂的玉米收购报价都一样了,要梦回收储时代?市场抢粮氛围浓厚,用粮企业积极涨价收购,而中间商也积极高价存粮,很多主体高价收购存粮赌后市。在交流中,有的农户都表示卖完了,对价格很满意,我的行情采集重心开始向中下游转移。在这个过程中发现,火爆行情之下是中间商在忍受着高温行情的炙烤。存粮成本高,对后市充满期待又担心行情跳水,十分矛盾。那么,是何原因导致东北华北价格如此相近?之后的行情会如何演绎?
  多方发力刺激行情,东北抢粮价格离谱。
  在上一篇分析文章中,已经针对东北产区的涨价阐述了我的看法,具体情况就不多水字数了,本段说一说之前没提过的。
  东北这边进入抢粮模式,从农户开始往下游,各个环节都倒挂,抢粮的贸易商多,还有很多其他行业的也冲了进来,啥也不懂就是钱多,结果贸易商们为了收粮就抬高了潮粮收购价格,使得烘干成本水涨船高。而下游给的收购报价明显还不够,贸易商就只能等,而工厂也只能被动涨价,粮库又不断拱火,挂拍的底价也高,轮入的收购价格也高,给市场强心针打多了,打的贸易商心直颤。不过最近有消息称中字号的粮库要停收,又考验上贸易商的心态了。
  中下游都被架在火上烤,贸易商随手随走是不可能了,只能赌后市,无论愿不愿意都只能咬牙上了炒涨后市的贼船。用粮企业花钱买不到玉米,涨价给自己找刺激,也很别扭。像饲料厂更是,花大钱买不到合适的粮。就这么众人拾柴火焰高,东北玉米能有多离谱呢,吉林深加工和山东同价都算好的,大庆肇州一家收玉米都达到2540/吨了,快赶上北港的收购价了,抢的就离谱。
  不过,这样的打法,农户是很满意,最近认识的一些农户都卖了,对玉米价格很满意。就是贸易商现在成抗炸药包的了,玉米收到手里怎么处理还真要琢磨琢磨了。
  天气不好影响上量,山东工厂又要上涨。
  刚入行处于学习阶段时期,就听前辈说“涨看山东,跌看广东”,广东早就被“环保加猪瘟”二连击给干碎了,现在南北港玉米价格行情各种倒挂,感觉沿海市场都要变成产区了,一个购销进口的产区,与东北产区割裂开。而山东这边之前还主导着涨跌,但今年开始,感觉也有点心有余而力不足的感觉,都被东北企业追上来了。上篇小作文就说过山东为代表的华北市场是震荡的,根据到货调整。而近期网上发布的到货数据来看,2日一轮雨雪天气使得到货又少了,几家企业开始涨价。随着气温的下降以及水分的下降,玉米储存难度下降,山东可能会来一出“王者归来”【泰哥口音】,都跟东北同价了,再不积极涨价刺激一轮上量,不吸引一波东北玉米南下,那本地玉米被大量消耗,华北市场就成年后东北囤粮大哥的蹂躏目标了。不过最近有之前订的特殊配额进口玉米到山东了,抢粮的用粮企业能少几个。
  国家调控声音不断,只见卫星不见真章。
  之前北港一到2520/吨,就踩了国家的警报,各路官媒密集报道,各种调控的声音层出不穷。第一轮放出了进口玉米及水稻、小麦替代,现货上有企业打了一波配合,带了一波降价的节奏。这轮则没什么实质的,除了警告资本炒作外,也就一些关于临储玉米拍卖的传言。国家一边调控,另一边自己的粮还高价卖又高价补,有点矛盾。可不可以这么理解,目前老百姓余粮多,国家的政策偏温和,毕竟还要刺激农民的种植积极性来保证粮食安全,之前种玉米赔钱好多农户都想撂荒了。另一方面农户收入高了,能加入到经济内循环,有人消费了,其他行业也能好过点。至少,目前的上涨行情农户们是满意的,那国家的态度应该也算满意吧。农户余粮飞速下降,看看之后的政策力度有何变化,不准再回来踩我呗,咱来对线。
  进口替代或是伏笔,年后风险不容小觑。
  去年这时候降价,琢磨能不能涨。如今玉米天天涨,我开始琢磨会不会降。我就是这样一个与自己头发过不去的人。第一轮国家示警时,围绕着进口玉米及稻谷、水稻替代,我就做出过分析,认为这是后期的利空点,对年前的行情无明显影响。近期有消息称过了元旦还会有一批特殊配额到位,有转基因加工许可证的企业优势很大。还有消息就是饲用稻谷又拍了,现在已经有些饲料厂用上了。目前思索,国家能用的牌也就这两张了,总不能在需求上做文章,然后就业、纳税上产生影响吧。对于很多囤粮的贸易商来说,自身没有对玉米的消化能力,把玉米高价卖出去才能获利。现在进口及其他替代品还不成规模,未雨绸缪下用粮企业积极备货。但到货年后市场,企业有点家底,进口和替代品等会成规模,很多资金到期,说实话风险蛮大的。不过,进口这东西不稳定,万一国家形式发生点什么都不好说,对于企业来说还是要应对一下进口可能出现的掉链子,而贸易环节还是谨慎吧。
  综上所述,短期内玉米价格不好下落,抢粮氛围依旧浓厚,政策调控只闻其声不见其形,玉米上行通道没什么掣肘。但是后市风险很大,囤粮主体现在是战友,到了卖粮时候就是冤家了。还有进口及水稻、小麦,利益和风险不成正比。围绕缺口运作了快一年,一路以来涨了600-700/吨已经很乏了,玉米价格高,存粮成本高,士兵久战都会丧失战斗力,更何况一直在赌桌上亢奋的我们呢。农户无所谓,这行情年前卖了就完事了,贸易商们真该考虑一下怎么处理了。

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