限电！停产！背后也是一场博弈

gecccn · 发表于 2021-9-27 15:22:42

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  近日，“限电”、“停产”成为市场关注的焦点。
  近日国家发改委在例行新闻发布会上对9个上半年能耗强度同比不降反升的省、区直接点名。9月16日，《完善能源消费强度和总量双控制度方案》出炉，政策再加码。
  8月国家发展改革委印发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示，全国节能形势十分严峻。
  上半年，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省（区）能耗强度同比不降反升，达一级预警；
  浙江、河南、甘肃、四川、安徽、贵州、山西、黑龙江、辽宁、江西10个省上半年能耗强度降低率未达到进度要求，达二级预警。

由于必须确保完成全年能耗双控目标，因此上半年一二级预警地区在下半年有压力。各省市加快了推进能耗“双控”举措的步伐，多地出现紧急限电措施，东北深加工、纺织、钢铁等行业企业出现限产停产现象。
全国东三省在内的十多个省份紧急限电

  根据统计，全国至少有20家大豆压榨厂停机，以遵守工业用电限制，限电措施或将影响国内全年大豆压榨量。目前，国内豆粕价格呈现上涨趋势。
  嘉里粮油（营口）有限公司9月24日发布公告，应辽宁省拉闸限电的要求，现工厂生产和发货计划均受到影响，各品种具体提货时间以最新通知为准，为此我们深表歉意。
  天风期货周五在一份报告中说，天津的五家压榨厂本周停机，其中包括大型贸易商路易达孚拥有的一家工厂。路易达孚天津厂的日压榨能力为4000吨，自9月22日以来一直处于停机状态。近期，天津豆粕现货价格上涨了约100元人民币/吨(15.47美元)，达到3920元，在十一国庆长假前，对短期供应的担忧日益升温。
  一家大型饲料公司的豆粕采购人员说，江苏约有五家工厂也已经停机。
  据中国粮食信息网分析，限电不仅是为了完成碳达峰的指标，而是国家有更高层面的限电逻辑。
  因为后疫情时代，我国对疫情的防控措施有效且出色，制造业产能过剩，国外再大的订单我们都能吃下，并迅速扩大相应的产能，可能一件利润一元的衬衫或者其他商品，工厂也积极接单，大不了薄利多销，只要能赚一点钱，大小企业就会疯狂内卷，包装油经销商可能体会明显，同地区竞争对手多的时候，一件油只赚5毛甚至不赚钱的时候也想出出货来留住客源，毕竟来自网络团购的冲击更是难以招架。乍眼一看，今年国内经济恢复的很好，制造业订单红火，但怎么就是感觉不赚钱，老百姓扎紧裤腰带消费力不够呢？其实实体企业利润都被原料和运费吃掉了。
  火电作为发电大头，主要依赖煤炭燃烧，偶尔扫一眼期货盘面就知道，今年动力煤可是涨得突出，主力合约2月在600元/吨左右，现在已超1200元/吨，电力作为国营，肯定不能轻易涨价，而海运费也在不停的提价，但老百姓的日常刚需生活购销水平并没有很大变动，对外出口商品价格也未调整很多。把中国看做一个贸易整体，原料、人力、消耗等加工成本增长了，但未赚到更多钱，企业更加焦虑了，我们吃亏了。
  而限电停产炒作并不是这轮油脂上涨的主因，实质是马棕题材利好、金融市场忧虑缓解、适逢限电炒作的推动，使得豆类油脂价格上涨。成本影响期价，供需影响基差，目前来看，限电停机加上国庆长假，以及后期大豆到港放慢，直到10月中旬，盘面如何走不好说，但国内油粕基差仍会是易涨难跌的状态。（来源：中国粮食信息网、金融界、中国基金报）

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