9月全球谷物市场与贸易报告：中国中粒米出口量超美国

gecccn · 发表于 2019-9-25 10:18:26

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郑文慧（广东华南粮食交易中心）

  小麦
  2019/20年概览
  本月全球小麦产量下调，由于澳大利亚和黑海国家小麦的减产抵消了欧盟和印度的增产。本月全球贸易在几个主要亚洲国家以及墨西哥需求疲软的影响下下调。阿根廷、澳大利亚和哈萨克斯坦预计出口减少，抵消了加拿大和欧盟出口预期的增长。预计美国季节平均农产品价格将下降每蒲式耳0.20美元，至4.80美元。
  小麦价格
  国内：受正在开展的北半球小麦收成良好和玉米价格疲软影响，8月美国大部分小麦品种的价格下跌。硬红冬（HRW）暴跌16美元/吨，至196美元，而软红冬（SRW）下跌11美元/吨，至201美元。硬红春（HRS）和软白冬（SWW）均下跌9美元/吨，分别为219美元和222美元。软白冬（SWW）仍然是四个品种中最贵的，因为亚洲买家的需求坚挺以及主要竞争对手澳大利亚的供应紧张。
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全球：总体而言，受北半球主要出口国小麦收成增加的压力，8月份多数出口国报价下降。8月NASS的作物报告显示，美国硬红冬麦价格降幅最大，因其供应量超过预期，加上美国玉米市场疲软。欧盟价格下跌8美元/吨，因小麦生产国的收成好，特别是法国。黑海地区小麦由于俄罗斯的干旱降低了产量，价格仅下跌7美元/吨。阿根廷价格同样下跌，但由于季节性供应紧张，仍缺乏竞争力。另一方面，澳大利亚小麦价格上涨，因为干旱天气再次影响产量前景。
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  市场特征
  因小麦产量创纪录，中东进口需求下降
  整个中东地区的小麦产量预计将在2019/20年创下历史新高。同比增幅最大的是伊朗、伊拉克和叙利亚，因总降雨量大大增加，这三个国家的单产都反弹到创纪录的水平。沙特阿拉伯的产量也因政策变化使得小麦产量激增。此前，政府几乎完全禁止小麦生产以节约用水，但最近又取消了这一政策，因为认识到与牧草相比，小麦用水量较低。土耳其的产量没有变化，与去年的丰收情况差不多，依然是该地区的第一大生产国。
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有趣的是，中东地区小麦的高产量已经超过了消费的增长，从而使进口量降至3年来的最低水平。进口需求下降最多的是伊拉克，因其产量增长。出于同样的原因，伊朗和叙利亚的预计进口量也下调。由于国内供应充足，土耳其的进口预计会减少，但仍将是有记录以来的第二高。由于土耳其的内向加工制度支撑，继续为进口小麦而出口面粉提供经济激励，预计那里的进口需求将保持强劲。也门已经成为。也门已成为土耳其面粉出口的主要市场，预计2019/20年将保持不变。伊朗的小麦进口禁令仍然有效，除非小麦被用作面粉再出口。预计2019/20年伊朗的小麦进出口量都相对较小。
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菲律宾小麦进口激增，因粮食和饲料需求不断增长
菲律宾是世界第三大小麦进口国，随着人口增长和经济发展，食品和饲料需求激增，自2013/14年以来，小麦进口量翻了一番多。美国仍是其最大的供应国；同时，从澳大利亚、乌克兰和俄罗斯的进口也在大幅增长。
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近年来，菲律宾以小麦为原料的产品，主要是面包和面条的消费量激增。竞争激烈的国内制粉行业和不断变化的口味、偏好导致菲律宾从大米消费转向小麦。美国对菲律宾的出口不仅得益于不断增长的需求，还得益于来自土耳其竞争力的降低。自2014年以来，菲律宾对土耳其面粉出口征收的反倾销税令美国得以维持其在菲律宾制粉市场的大部分份额。
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  随着畜牧业的不断扩大和现代化，进口饲料小麦已成为饲料配给中除了国产玉米之外的一个组成部分。自2008/09年以来，对饲料小麦的需求几乎翻了两番，为乌克兰和俄罗斯的低价供应提供了一个不断增长的市场。然而，区域内对动物疫病蔓延担忧加剧，有可能影响饲料进口。
  大米
  2019/20年概述
  本月全球大米产量大幅下调，主要原因是印度和美国产量下调。全球贸易下调，预计中国进口下调，泰国、印度和美国出口下调。全球库存也因产量下跌而下调
  2018/19年概况
  全球大米产量再次创下历史记录，因印度的增产幅度超过巴西和泰国的减幅。全球贸易下调，泰国、印度和柬埔寨出口的下降抵消了来自中国的更高出口。埃及出口小幅上调。
  大米价格
  全球：过去一个月，泰国和越南的出口报价进一步分化。在出口供应趋紧的情况下，泰国报价攀升至422美元/吨，而越南的价格则跌至每吨321美元。同时，印度和巴基斯坦报价趋近，在泰国和越南之间，分别为370美元/吨和360美元/吨。相比之下，美国的报价在年上升到555美元/吨，因新季作物供应前景堪忧。乌拉圭报价保持在528美元/吨不变。

中国大米出口继续飙升，与美国中粒大米竞争
中粒米，又称粳稻，是全球大米贸易的一小部分，历史上主要通过澳大利亚和美国的出口（埃及也有一点）。中粒米占美国大米产量近30%，但按价值计算，其在美国大米出口中的占比更大。美国中粒米的出口在2011年达到86万吨的峰值，但在2018年降至55万吨，为2007年以来的最低水平。2018年美国中粒米的主要市场是日本、约旦、加拿大、韩国和台湾，日本和韩国则为履行世贸组织义务而进口。
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同时，在过去的几年里，中国已经成为主要的大米出口国，因为它希望出售过剩的供应。中国的中粒米已经进入了许多以前是从美国进口的市场，如土耳其，以及抢占了当前的美国市场，包括日本、约旦和利比亚和美国自己的波多黎各。主要原因是价格，美国的中粒米报价925美元/吨，中国仅为其一半。其他的中粒米出口国已逐渐淡出市场，因供应不足（澳大利亚）或几乎完全消失（埃及）。如果中国大米出口进一步增加，这种趋势可能延续。
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  糙粮
  2019/20年概述
  全球玉米产量预计将下降，美国和乌克兰的玉米产量将减少。全球贸易与上月相比变化不大。美国季节平均农场价格不变，为每蒲式耳3.60美元。
2018/19年概述
受印度和巴拉圭的影响，本月全球玉米产量略有下调。全球贸易上调，欧盟和伊朗的进口增加，抵消了墨西哥进口减少的影响。在出口方面，巴西8月份的出口量创历史新高。根据截至9月初的销售和发货情况，美国的出口额减少。美国季节平均农场价格不变，为每蒲式耳3.60美元。
  玉米价格
  全球：自8月底以来，主要出口商的报价都有所下降，反映出供应充足。阿根廷的报价下跌23美元/吨，至140美元，巴西的报价下跌21美元/吨，至151美元。黑海的报价已下跌32美元/吨，至155美元。由于在激烈的竞争面前，销售和发货仍然疲弱，美国的报价已降至每吨29美元，至156美元。尽管可出口供应预计增加，压低了价格，但随着美国收成的临近，自上月开始，其与巴西的价差有所收窄。
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全球大麦丰收拉低价格
北半球国家的大麦收成基本完成。加拿大、欧盟、俄罗斯和乌克兰的收成比一年前都要好，导致产量急剧上升，全球2019/20年大麦产量是2008/09年以来最大的。南半球国家（主要是阿根廷和澳大利亚）的收成还有几个月，尽管本月澳大利亚的收成前景有所下降。更充足的出口供给的前景已经使出口价格比一年前下降了25%（60美元/吨）。不过请注意，澳大利亚的高价格可能是当前作物预期的一个反映。
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然而，由于主要进口国的发展，大麦的进口需求增长预计将受到限制。沙特阿拉伯已经从用生大麦变为用人工饲料喂养，以提高饲料效率。正在进行的反倾销调查期间，中国从其主要供应商澳大利亚的进口也已经放缓。而且，当前在中国任何饲料消费的增长都可能会受到在非洲猪瘟中所损失的动物所限。沙特阿拉伯和中国合计占全球大麦进口的60%。
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此外，全球市场上丰富的玉米供应也加剧了饲料粮方面的竞争，因为玉米的价格远低于饲料大麦，而且通常被认为在饲料配给方面具有更高的能源价值。
中国高粱和大麦的供需平衡表修订
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本月，中国高粱和大麦供需平衡表进行了修订，纳入了中国国家统计局（nbs）的修订内容。8月，国家统计局根据最新的农业普查，公布了2007/08年至2017/18年高粱和大麦的修订面积、产量和产量估算。就高粱而言，国家统计局的修订使10年期间的产量累计调减了460万吨。就大麦而言，这次修订使这一时期累计调减230万吨。在供应大幅减少的情况下，两品种的食物、种子、工业（FSI）用途以及饲料和剩余用途的总消费量仅略有调减，反映出当时的需求相对强劲。由于产量减少和相对强劲的消费，期末库存下调。修订的幅度对高粱和大麦来说都很重要。然而，修订对粗谷物（玉米、大麦、高粱、燕麦和黑麦）的总体供应和消费影响不大，因为玉米是最大、最常用的生产和消费作物。高粱和大麦加起来只占粗粮产量的2%左右，以及粗粮消费量的5%。

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