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范婧雅(中粮期货农产品资深研究员)
一年之计在于春,在庚子年战“疫”的春天,全力保春耕成了目前农业的重要关注点,无论是政府工作,还是铁路、电商等部门,都在提供相应支持。国内主产区小麦目前处于关键的返青期,而返青肥这一刚需也对目前的尿素市场形成了部分支撑力。大宗商品之间的联动性不可忽视。
2月份各大媒体纷纷报道的蝗灾从目前的情况来看还不至于让人过于惶恐,国内情况尚属可控。而对于重点可能出现的区域非洲和印巴区,其各自的主要逻辑又有所不同。除蝗虫外,草地贪夜蛾目前也是受到市场关注的虫害之一,不过从目前的情况来看,草地贪夜蛾在国内的影响,尽管目前阶段还无法和2019年的情况相较,但是今年内同样属于可控的趋势,对主粮造成大幅减产的概率极低。
2019年有人总结过,草地贪夜蛾的三大属性是“能生”、“能飞”、“能吃”。也就是繁殖能力强、飞行距离远、造成粮食减产的可能性高。不过从农业农村部公布的数据看来,2019年草地贪夜蛾首次入侵我国,主要发生区域为西南和华南,见虫面积1600万亩左右,实际危害面积被控制在云南、广西局部地区,实际危害面积240万亩左右,产量损失不足5%。未殃及黄淮海玉米、小麦主产区。
2020年2月20日,农业农村部下发《2020年全国草地贪夜蛾防控预案》,该文件指出草地贪夜蛾作为迁飞性的害虫,已在我国南方定殖,同时境外虫源持续迁入,2020年发生的态势更为严峻,防控任务更加艰巨。
上海市园林科学规划研究院植保所评估显示,草地贪夜蛾的周年繁殖区为我国南部地区,主要是广东、广西、海南和云南。这个区域对于甘蔗而言非常重要,但是对于三大主粮:小麦、稻谷和玉米而言,产量占比极低。迁飞过渡区为中部地区,除湖南、江西对于籼稻产量较为重要之外,对于小麦和玉米而言,则种植面积和产量比例都较低。重点防范区为黄淮海及华北东北区域,这些地区为小麦和士的主产区,其粮食产量和品质都会直接影响到国家粮食安全。
从草地贪夜蛾的适生性角度来看,有意思的一点是其与我国的“黑河-腾冲线”有一定程度的重合,线的东南部是我国人口稠密区,而对于草地贪夜蛾而言,适生性也远远高于该线西北部。
一、水稻:春播即将开始
重点关注华中单双季稻稻作区影响可控
稻谷是一种亚洲属性非常明显的作物。除了整体体量偏小的糯米之外,分为两大类:籼稻和粳稻,籼七粳三。对应的国内的主产区在湖南、江西和东北黑龙江。安徽(同为小麦主产区)、湖北也是相对重要的产地。
之前有市场观点表示入侵中国的草地贪夜蛾为水稻型。检测之后发现为玉米型。目前水稻性多存在于美洲地区,而美洲地区的稻谷产量占比远低于亚洲(全球90%),所以水稻型草地贪夜蛾的特征及危害尚不明显。
目前即便是早稻,其春播工作也尚未开始。重点关注区域为华中单双季稻稻作区。重点省份湖南、江西、湖北。
水稻本身产业链短,食用消费占据总消费的四分之三以上。国内目前尚有高额库存。尽管部分陈稻考虑低价工业用途,如果不是出现极端减产情况的话,国内供应处于完全可控状态。
二、小麦:返青关键生长期
重点关注华北黄淮影响可控
小麦主产区为河南、山东、河北、江苏、安徽。河南产量占全国四分之一以上。主产区除部分以外,均位于华北黄淮重点防范区。而且华北大部均为小麦玉米轮作。目前小麦处于返青期,也就意味着距离玉米的春播还有1-2月的时间窗口。
小麦和稻谷作为我国两大最重要的食用谷物,长期实行较为稳定的政策和较为稳定的政策收购价格,是保障国家粮食安全的重要排头兵品种。与现在的稻谷以及政策改革前的玉米类似,高企的库存虽然引发了高库存成本,但也是当供需矛盾产生之时一张行之有效的“缓冲垫”。而且产业链短、食用消费占比很高的特征也与稻谷非常相似。结合上述背景及逻辑,小麦部分的逻辑同样是:如果不是出现极端减产情况的话,国内供应处于完全可控状态。
三、玉米:春播尚未开始
重点关注东北华北影响可控
国内玉米的两大主要产区分别是东北和华北,也在重点防范区域范围内。
虽然同为三大主粮,但玉米不是食用主粮,是饲用主粮。其和小麦稻谷的逻辑不同点在于:产业链长、下游深加工品种极多;食用消费占比很低;经过几年的去库存,目前的库存量仅为5600万吨。国家统计局数据显示,2019年中国粮食产量6.64亿吨,其中稻谷产量20961万吨,小麦产量13359万吨,玉米产量26077万吨。考虑到国内三大主粮进口均采取配额政策且常年用不满配额,表示在谷物类中,均以自给自足为主。尽管年初与美国在农产品进口方面磋商有所进展,但在目前新冠疫情全球蔓延的情况下,执行情况和执行进度可能受到一定程度的影响。目前的结余库存量/2019产量≈21%。在草地贪夜蛾为玉米型的情况下,如果减产幅度能控制在政府部门提及的5%以内,那么国内的供应完全不受影响。即便出现了超过20%的情况(概率极低),考虑到玉米的长产业链,也可以直接进口深加工品。且饲料养殖和深加工的需求,在整个2020,都难言景气。
四、结论
庚子年小麦返青季,春耕在即。新冠疫情尚未结束,蝗虫和草地贪夜蛾的威胁不容小觑。但如果能达到政府部门设定的防控目标,分区域重点防治,只要不出现极端情况,国内的三大主粮供给,完全处于可控范围。
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