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11月2日，在17届国际油脂油料大会暨农畜产业（衍生品）大会在大连举办，在会议上中粮家佳康食品有限公司副总经理李芳芳以题目原料价格高成本背景下饲料养殖企业的挑战与机遇为题做演讲，以下为实录原文： 李芳芳：各位参会的嘉宾，大家下午好！这个题目是大商所给我定的，按照今天上午和刚才各位嘉宾的讲话，我把它翻译成原来价格这么高，现在价这么低，养殖企业怎么活，讲讲我们的心路历程，我来自中粮家佳康，我先简单介绍一下中粮家佳康。 这个是我们中粮集团的所有的板块，中粮集团在2023年《财富》世界500强排名87位，涵盖了农粮、食品、地产、金融，最核心的任务就是保障国家的粮食安全和食品安全，集团将粮、油、糖、棉、肉、乳确立为集团核心主业，我们也有17个专业化公司和1个研发平台，我们也是其中一家。农粮板块，无论是油脂、大豆(4937, 55.00, 1.13%)、豆粕(4034, 51.00, 1.28%)、玉米(2549, 5.00, 0.20%)、玉米淀粉(2905, 15.00, 0.52%)、生猪期货都在大商所来做。 我们从饲料到养殖到生鲜，大家知道中粮是做进出口起家的企业，原来是纯进口，现在是出口，2025年我们生猪的计划产能就到1000万头。 按照这三个方面跟大家做一个分享，一个是行业格局，其实刚才嘉宾也有讲到过，第二个就是行业的挑战，第三个就是潜在的机遇。 行业的格局其实大家可以看到，在非洲猪瘟之后资本涌入，企业规模是继续扩张的，这个可以看一下上市企业占比，19年之后，每年都是以4%在增长，今年稍微低一点也还是在增长，规模企业的占比65%，跟去年相比也是增长2%。带来的后果是行业集中度上升之后，内卷很严重，2021年农业农村部确定的能繁母猪正常保有量4100万头，我们算一下对应的出栏数2.71亿头。现在的能繁母猪存栏是4240万头，在供大于需的情况下，大家都在拼效益。 疫情防控方面，从年初到年末，总有地方听到有非洲猪瘟的发生，这就需要拼疫病防控能力，还有环保的压力，抓管理、防风险，怎么降成本是当前比拼的核心，怎么做到在这个行业里面别人大亏的时候，你小亏，别人小亏的时候，你小挣，别人小挣的时候你大挣，这就是比拼的核心。 现在的价格，还没有到绝大多数企业的现金成本，既然有现金流，大家还是不愿意退出，还有企业愿意倒在黎明前？主动的退出是很缓慢的，这个猪周期是四年还是六年？真要我们慢慢来看。 二次育肥方面，以前没有听说过，2022年才开始有这个二次育肥的，以前销售10%，去年都是25%或者更多，其实二次育肥把很多的中小猪场给盘活了，很多小户不养母猪，而二次育肥的话，小户很快出栏、受疫病影响也很小，二次育肥的市场赌性很大，基本上是在价格上行的阶段，以去年的最高价28元来看，就是二次育肥和消费两者结合上来的。 另外，一个格局当中不容小觑的是散户，折旧成本很低，散户会比规模化企业低1—2元钱，出栏也很便捷，规模化生产是批次化，栏位都是计划好的，什么样时候是母猪，什么时候是仔猪，即便是压栏也压不了几周。而散户无所谓，就养到150—160公斤，他们也是淘汰一批进一批，好多山东的散户都很受伤，有将近50%的散户就不养了，10月份山东、河南的非洲猪瘟非常严重，那些散户说我们要退出，的确50%的散户退出了，但猪场没有退出，只不过从甲到了乙，产能一直在市场存在，有机会就随时进来，散户的防疫和提升管理的空间很大，10月份的非洲猪瘟，发生在山东和河南还是以散户为主，我们规模化企业影响不大。另外，散户抗风险能力比较差，因为就那么一个养殖场，有问题了就损失没了，规模化企业，最起码都是好几百个场，对它影响不大。 这个是刚才讲的格局，行业的挑战我觉得原料的成本持续高位，目前在往下走了，虽然过了最高的时候，然后是效率的比拼，包括我们的饲料、疫病的防控、种猪的管理，养殖企业跟别的行业和工业企业不一样，疫病要求都是要封闭的，对于团队管理的责任心，还有标准化的管理，SOP的标准化执行情况要求都很高，对设施、选址要求都很高。 生物防控这块不用多说，所有行业的人都把疫病防控作为重中之重，行业内交流也很充分，只有旁边的都防控住，你的环境才可以干净，我们做了很多的交流，包括应急处置的方案，回想刚开始非瘟出来的时候，大家都不知道怎么操作，恨不得要大半年的时间。现在行业规模化的企业都很成熟，怎么样检测、拔牙、清群、消杀等等，都有很严格的环节和管理。非瘟出来之后，全行业都硬件、软件的投入就是差不多1元钱每公斤的价格，这个必须投入的，严重就是全军覆没，这个是非瘟之后的常态化。 饲料成本方面，2021年底、2022年初，豆粕现货价格波动，生猪价格就往下走，1月19日左右，玉米到了2890元，差不多有300—400元的下浮，小麦上市了，原来全部都冲出来，大量的小麦替代玉米。豆粕更不用说，最低在5月份3500多元，这个过程当中，我们怎么样抓住机会，就是我们的机遇。 豆粕现货行情波动剧烈，不做套保，对原料的成本影响太大，2021年底，2022年初的豆粕的期货盘面价，曾经到2900元多，我们在年底做预算，这个已经跌到3000元了，已经比预算低了，我们把豆粕全年一半的需求量买入基差，通过盘面来锁定成本。 生猪的套保意义就更大了，生猪是有非常长的生长的周期，10个月的价格非常难判断，我们把现有的生猪价格风险通过套保来对冲。大商所推出生猪期货来看，两年多的时间也证明了这一点。 2022年10月份，生猪现货价格最高，期货也是最高，我们做生猪套保，会根据现货部门给来年出栏的数，对应每一个合约应该是有多少数，基于此制定套保计划，然后根据期货和行业部门的分析对这个比例做调整。同时，我们要兼顾期现两端收益，只要期现是盈利的，就没有问题，要回归到套保的思维当中。 2023年一些时间段，生猪期货升水现货，就给非常好的套保期间，现在合约2401就贴近养殖的成本，这个刚开始出来的是19元，最高是超过20元的，给出了成本线以上的套保空间，我们通过套保上锁定了一定的利润，所以这也是我们其实从大商所推出生猪期货以来，这两年半多的心路历程，我觉得积极的参与这个生猪期货，自定自己套保的逻辑和计划，坚持去走，肯定对稳健的经营是有好处的。 此外，我们也在探索基差贸易，现在在玉米和豆粕，基差贸易已经是一个非常成熟的交易模式。随着现货企业参与生猪期货的程度逐渐提高，未来可以加入基差交易的模式，给产业企业、包括下游的屠宰企业提供了相应的风险规避的工具。（来源：市场资讯） 我就简单跟大家分享这些，谢谢大家！
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发表于 2023-11-3 10:18:58
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