2019年全国农作物种子产供需形势分析

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2019年全国农作物种子产供需形势分析秋季例会纪要

  2019年11月6－8日，全国农技中心在四川省成都市召开了2019年全国农作物种子产供需形势分析秋季例会。会议调度了春夏播作物种子实际收获情况以及冬小麦、冬油菜制繁种落实情况，会商分析了2020年全国农作物种子的产供需形势，研究部署了全国农作物种子产供需形势、种子市场监测和种业基础信息统计工作。各省（区、市）种子（种子管理、种业发展）站（总站、局、中心）业务主管人员及部分分管领导参加了会议。纪要如下：
  一、春夏播作物种子生产结果
（一）杂交玉米。今年全国制种收获面积256万亩，比去年增加19万亩，增幅为8%，其中大田玉米227万亩，青贮玉米26万亩，鲜食玉米3万亩。新产种子9.9亿公斤，比去年增加0.68亿公斤，增幅为7%。玉米制种面积在连续两年大幅调减后，综合用种面积回升、市场需求回暖、库存压力减轻等有利因素，促使企业理性调增了制种面积。尽管四川基地遭受重灾大幅减产，但甘肃、新疆等主要基地总体表现优于正常年份，全国平均制种单产仍达到387公斤/亩，处于历史较高水平。制种结构继续呈现品种数量增多、品种平均制种面积下降趋势，抗热性差的美系血缘品种制种面积调减，同时制种万亩以上的品种数量回升，郑单958等经受住市场检验的大品种、宜籽粒机收品种制种面积调增。
（二）杂交稻。全国制种收获面积138万亩，比去年调减31万亩，减幅为18%；其中早稻18万亩、中稻85万亩、晚稻35万亩，分别比去年减少15万亩、12万亩、4万亩，减幅分别为46%、12%、10%；两系制种收获面积58万亩，三系制种收获面积80万亩，分别比去年减少17万亩、14万亩。单产为173公斤/亩，略高于与去年，处于历史较高水平。全国新产种子约2.4亿公斤，比去年减少18%，其中新产早稻种子3166万公斤、中稻种子14647万公斤、晚稻种子5959万公斤，分别比去年减少50%、5%、16%；两系稻新产种子9890万公斤，三系稻新产种子13882万公斤，分别比去年减少22%、14%。会议认为，杂交水稻种业进入结构转型阵痛期。C两优系列等近年推广面积大但优质特点不突出的品种、Ⅱ优系列和冈优系列等推广时间较长的普通品种制种面积大幅下降，野香优系列等优质稻品种、甬优系列等产量优势品种制种面积稳中有升。
（三）其他主要作物。全国常规稻繁种收获面积173万亩，比去年略增2万亩，黑龙江、湖北、江西部分基地因暴雨等不利天气影响造成单产下降，收获种子8.64亿公斤，比去年减少0.18亿公斤。大豆繁种收获371万亩，比去年增加48万亩，主要基地除黑龙江因低温连阴雨、山东因前期干旱导致单产略有下降外，河南、安徽、内蒙等省均明显好于去年，收获种子5.75亿公斤，比去年增加0.87亿公斤。棉花繁制种收获面积147万亩，收获种子15310万公斤，分别比去年增加27万亩、3121万公斤，连续两年大幅增长；其中杂交棉制种收获1.37万亩、产量109.1万公斤，常规棉繁种收获146.07万亩、产量15200.8万公斤。马铃薯繁种收获面积308万亩，收获种薯55.6亿公斤，分别比去年减少130万亩、16.9亿公斤。春小麦繁种收获面积74万亩，收获种子2.52亿公斤，分别比去年减少13.2万亩、0.34亿公斤。春油菜繁种收获面积9.04万亩，收获种子1158万公斤，分别比去年增加2.57万亩、357万公斤。
  二、2020年春夏播作物种子供需形势
（一）杂交玉米种子产需基本平衡，库存回到合理水平。从总供给看，本期末有效库存为6.5亿公斤左右，加上今年新产种子9.9亿公斤，明年春夏播玉米种子总供给量约为16.4亿公斤。从总需求看，今年玉米商品粮价格稳步回升，预计今后一段时间仍将稳中有升，玉米种植效益将进一步提高，势必推高农民种植玉米积极性，加之在超级“猪周期”影响下国家鼓励生猪养殖将拉动饲用玉米需求，中美贸易摩擦趋缓将扩大大豆进口，预计明年玉米种植面积仍有所增加，考虑到亩用种量将稳中有降，预计商品种子需求量在10.6亿公斤左右，明年春夏播结束后期末库存将下降到5.5亿公斤左右，期末库存量与年度需种量比率回落到52%，该比率近8年来首次进入30%－60%的安全区。由于四川基地严重减产，西南地区要关注贵州调减玉米政策的力度，防止部分地区出现个别类型种子供应偏紧风险。从市场走势看，预计种子市场将继续回暖，宜籽粒机收品种市场份额将明显扩大；品种价格分化趋势更加明显，品牌化、区域特色强、耐热性好、市场综合表现稳定的品种价格将稳中有升。
（二）杂交水稻种子依然供过于求，行业转型压力加大。从总供给看，今年杂交水稻制种面积大幅回调，单产略高于去年，新收获种子2.4亿公斤，加上期末有效库存1.6亿公斤左右，明年可供种子总量仍保持4亿公斤左右高位。从总需求看，优质常规稻挤压效应持续，直播稻、双改单、再生稻面积将继续增加，稻田综合种养在一定程度上变向调低水稻种植面积；同时今年维持去年最低收购价水平，但实际收购中部分地区达不到该收购价格，加之水稻实现大规模优质优价仍需时日，农民种植水稻的比较效益和积极性持续处于低迷状态，预计杂交水稻种植面积继续小幅调减，亩用种量保持稳定，明年总用种量在2.1－2.2亿公斤左右，出口稳定在3000万公斤左右，期末余种仍1.6亿公斤左右，供过于求的程度不减。从市场走势看，全国杂交水稻种子市场滞销品种大规模转商出清、优质品种市场规模迅速扩张并行的态势已经确立，水稻种业结构转型阵痛加剧，库存积压品种的市场份额继续大幅下降，优质食味品种份额持续加大、扩张速度或更加迅猛，种子价格分化继续加剧，但各地需重点关注优质品种大面积种植蕴藏的生产风险。
（三）其他作物种子供需平衡有余。受优质稻持续快速发展、“种子+”全产业链融合发展模式实践增多、“水稻+”新型生产模式推广范围扩大等因素影响，预计明年常规稻种植面积稳中有增，商品种子需求量7.3亿公斤左右，常规稻种子供给平衡有余；今年大豆振兴政策从酝酿到落地持续发力，虽然中美贸易摩擦缓和会在一定程度上影响推进速度，但国家复兴大豆产业的政策决心不变，预计明年大豆种植面积继续调增，幅度大小仍需视玉米大豆种植比较效益和政策力度而定，预计商品种子需求量或将达到5亿公斤左右，今年新产大豆种子能保证明年用种需求；综合考虑棉花价格补贴政策延续实施的可能性和商品棉市场处于景气区间，预计明年棉花种植面积将基本稳定，按常规棉种植面积4366万亩，杂交棉740万亩测算，共需商品种子9634万公斤，棉花种子供给总量18097万公斤，种子供给显著大于需求。
  三、秋冬种作物种子市场及繁种落实情况
（一）冬小麦。今年小麦繁种大丰收，种子供应量足质优，市场启动偏晚、运行平稳、竞争激烈。黄淮海麦区、长江中下游麦区商品化率普遍降低5%－10%左右，种子价格较去年下降，河南、安徽等省下降0.2元/公斤以上，种子企业压力明显增大；除甘肃部分地区小麦种子受收获期阴雨影响，质量有所下降导致供应偏紧外，西北麦区和西南麦区价格总体与去年持平略降。随着农业绿色高质量发展加快推进，市场对抗赤霉病、优质高产、特色专用的强筋、中强筋、弱筋小麦品种的需求进一步加大，区域特色的节水小麦品种需求进一步提高。本季落实冬小麦繁种面积1118.52万亩，与今年7月繁种收获面积基本持平，预计产种52亿公斤。预计明年冬小麦种植面积基本稳定，预产小麦种子可满足明年供种需求。
（二）冬油菜。今年冬油菜种子市场启动正常，种子供应充足，品种类型丰富，各油菜主产区主导品种系列稳定。种子价格除四川小幅上升外，其他主产区总体与去年持平，品种间价格分化明显，“双低”油菜品种、出油率高、适宜机收的品种受农户青睐，价格持续走高。当前，受主产区持续干旱导致无法播种影响，农户种子退货量或有所增加，需引起各地高度关注。本季落实冬油菜繁种面积16.35万亩，比今年7月繁种收获增加0.3万亩。其中，杂交冬油菜繁种面积达到13.42万亩，预计产种1323万公斤，常规冬油菜2.93万亩，预计产种432万公斤。受种植效益和农村产业多元化发展影响，预计明年冬油菜种植面积将稳中有升，直播等轻简化栽培面积也将扩大，种子需求量呈上升趋势，明年秋冬种油菜种子供需平衡有余。
  四、下一步有关工作安排
（一）关于全国种子产供需形势调度分析。在新形势下要围绕农业绿色高质量发展和种植结构调整重大需求，完善“保障供种安全、指导企业生产、推动结构优化”三位一体工作布局，强化种子需求结构及其演变趋势调查分析研究。一是要创新调度机制。在体系、基地和企业三条主线调度的传统工作框架基础上，各地要逐步探索建立以企业生产总监和经营总监为主体的专家组调度会商机制，弥补改革后体系不完整对调度工作的不利影响。二是要突出调度重点。调度要突出重点基地和重要企业，重点基地为“两杂”种子国家级制种基地大县、100片国家级区域良种繁育基地，重点企业原则上为各作物种子市场经营量排名前100的企业（水稻、小麦、玉米）和前50的企业（其他重要作物），各省要根据实际适当增加本省特色基地和特色企业。三是要强化特色作物调度。要在近两年探索实践基础上，继续完善花生、辣椒、西甜瓜、谷子、向日葵、高粱六大协作组作物和各地新增重要作物调度，继续完善专题协作组调度机制。四是要加快调度手段升级。根据调度对象、内容和工作机制的调整，我中心将同步升级调度信息系统，开发供需调度APP，各地要认真提出需求和建议，积极参与测试运用。五是要抓好当前工作。要针对今年各类灾害对种子质量产生的影响，做好质量监测、检验和管控；要密切关注持续干旱对部分冬油菜和冬小麦主产区影响，指导各地加强田间管理工作。
（二）关于全国种子市场运行动态监测。一是要持续优化监测网络布局。各地要在现有全国种子市场监测网络基础上，进一步完善监测网络布局，不断丰富监测网络的区域覆盖面和作物覆盖面。二是要加强监测管理体系建设。各地要结合种业管理机构改革新形势，理顺现有种子市场监测体系，落实市、县两级观察点监督管理责任，加强对辖区观察点管理员培训，借助基层管理力量做好观察点组织工作，建立观察点淘汰新增机制。三是强化市场运营态势与发展趋势分析。依靠行业专家特别是种子企业的力量，广泛收集并深度挖掘市场动态信息，摸清区域市场主导品种、种子价格、品种需求趋势、企业营销模式等市场情况，在市场运行关键时段，分区域发布种情快报，同时总结年度种子市场运营规律，预测市场未来发展趋势，切实发挥种子市场监测工作支撑种业管理决策、指导企业生产经营、引领农民选种用种的作用。四是加大宣传力度。积极推动各省种子市场信息发布平台与省农情信息网站对接，利用新闻媒体、网络媒体等平台发布工作成果，定期将种子市场变动情况报省农业农村厅（局），争取更多经费支持。
（三）关于全国种业基础信息统计。当前，各地省级种业事业管理体系改革基本完成，市县两级改革全面开展，从改革进展看，本轮改革后，短期内基层种子管理支撑工作体系不完整、人 员专业性大幅下降已成定局，这必将对全国种业基础信息统计工作的开展产生较大影响。为保证工作延续性，着眼于种业事业体系长远发展，会议决定全国种业基础信息统计工作目前仍保持现有工作制度框架，但要大幅度精简种子管理机构情况统计表格及内容，要推动种业基础信息统计系统与生产经营许可系统对接，要强化行业统计在数字种业建设和种业安全审查机制中的基础性地位。会议要求各地要充分认识到种业基础信息统计工作是种业事业体系的重要工作职能，是我们事业工作体系掌握种业主体情况、服务行政决策管理和种业发展的主要工具，一把手要亲自抓，亲自协调，具体工作人员要积极克服困难，毫不放松地抓好该项工作。

全国农技中心

2019年11月15日