金砖国家支付结算系统和粮食交易所“上线”

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目前，全球的粮食市场，基准价格由美国芝加哥交易所和法国国际期货期权交易所等西方交易所制定，而供应则由国际四大粮商ABCD等欧美主要贸易商控制。不过，这一局面可能要被打破。

在喀山举行的新一届金砖峰会上，俄罗斯提交了一系列金融和粮食合作方案，其中最引人注目的是建立金砖国家之间的本币结算系统和粮食交易所。如果合作达成，这不但会改变全球粮食和大宗商品的贸易格局，也会挑战美元作为世界主要贸易货币的地位。

金砖国家在全球粮食市场的地位

2023年，金砖国家生产了11.7亿吨粮食，占全球总产量的42%，消费了11亿吨粮食，占全球消费量的40%。随着2024年金砖国家成员的扩大，包括埃及、伊朗、沙特和阿联酋的加入，金砖国家粮食产量将达到12.4亿吨，占全球产量的44%，消费量将达到12.3亿吨，占全球产量的44%。

全球粮食市场的现代基础设施是在二战后以美国粮食供应为主导建立起来的，全球的粮食进出口价格的形成，也是以芝加哥商品交易所制定的被广泛接受的价格基准为依据。因此，世界粮食价格到目前为止，仍然以美元计价，结算也以美元进行。不论金砖国家在世界粮食供需市场处于什么地位，都无法充分参与小麦、玉米等重要粮食价格的形成。

对全球粮食、大宗商品贸易格局的影响

二战以后，在布雷顿森林体系下，形成了美元与黄金挂钩，而大多数其他货币则与美元挂钩的汇率体系，在这种安排下，美元确立了全球霸权地位。

虽然布雷顿森林汇率体系在1971年被终结，随后被现行的浮动汇率所替代，但许多国家仍然将其货币价值与美元挂钩来管理汇率，如金砖国家的沙特和阿联酋到目前为止依然如此。

如今，在新兴市场中，美元仍是进出口贸易的主要支付媒介，特别是大宗商品交易，仍以美元定价，大多数国家的外债也往往以美元计价并偿还。

几十年来，美元在全球市场的主导地位，让美国的经济和公民，在全球商品和金融市场上获得了巨大利益，但“过高的特权”也成为美国转嫁自身经济问题、挥舞制裁大棒的重要工具。

由于全球对美元需求强劲，美国可以以比其他国家低得多的利率借款。美国企业还可以用美元而不是其他货币从国外债权人那里借款，但债务价值却不会随着汇率波动而变化。讽刺的是，由于借贷成本极低，美国已积累了惊人的巨额债务，高达33万亿美元，随时都有违约的风险。

当然，对美元的高需求也使其相对于其他货币的价值上升，从而为美国消费者提供了更便宜的产品。

历史上，美国也常常通过加息来对抗通胀，导致美元供应量减少，投资者将资金从发展中国家转移到美国国债的“避风港”，从而引发大规模资本外流，进而导致美元兑其他货币的汇率升值，这可苦了其他国家，因为美元占全球外汇交易总额的近90%。美元走强，意味着各国需要更多本国货币，换取同等数量的以美元计价的商品，包括粮食、能源、原材料等大宗商品，而这些商品通常以美元计价，进口成本的增加，加剧了本国的通货膨胀。

另外，全球外债有一半以美元计价，美元走强，意味着偿还成本更高，毫无疑问，这对负债累累的国家影响更大。

美元的全球霸权还使美国有权对其对手实施深远而有效的制裁，自911以来，越来越频繁地使用这种权力。据统计，仅在2022年，就有超过12000个实体受到了美国的制裁。

                               
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几乎所有以美元进行的贸易，甚至是其他国家之间的贸易，都有潜在受到美国制裁的可能，因为这些贸易由在美国开设账户的所谓代理银行处理。通过切断以美元进行交易的能力，可以使那些被列入黑名单的国家很难开展业务。

例如，2022年俄乌危机发生之后，美国将俄罗斯从国际支付系统SWIFT中移除，并冻结了超过3000亿美元的俄罗斯外汇储备。

基于以上原因，可以说，天下苦美元久矣。特别是对于金砖国家，多多少少都和美国存在贸易摩擦。因此，建立金砖国家自己的支付结算系统和粮食交易所，在减少对美元和西方国家主导的粮食交易所的依赖、建立新的粮食价格指数甚至是终结美元霸权等方面都意义重大。

提高金砖国家的经济独立性：在金砖国家结算体系和粮食交易所框架下，所有成员国可以通过本币进行交易，从而消除西方金融体系的干预，进而提高金砖国家的经济独立性。

                               
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降低交易成本和风险：粮食交易所将降低交易成本并将与美国贸易相关的风险降至最低，特别是考虑到金砖国家大多为美国制裁的国家。通过以本币交易，还可以避免支付货币兑换费和规避汇率波动，这将为消费者带来更便宜的粮食，并为生产者带来更多的收入，你能想象，当金砖国家链接新的支付系统时所带来的潜力，不仅仅是粮食，所有大宗商品均可在该体系下完成。

有助于粮食供应和价格稳定：在全球市场难以预测的世界中，拥有一个稳定、透明的平台来交易小麦和玉米等主要粮食。作为主要粮食供应国的俄罗斯和巴西，以及中国和埃及等大型进口国将受益匪浅。

该系统的目的是在系统范围内建立一个平衡且自给自足的粮食安全体系，并将范围从金砖国家扩大到其它国家。减少对可能波动和受政治驱动的西方市场的影响，金砖国家可以确保供应链更加一致和安全，这意味着粮食价格更加稳定，基本农产品的供应能力更好，这对金砖国家的粮食安全来说是一个巨大的胜利。

在全球市场中确立竞争优势：通过本币交易和克服基础设施障碍，金砖国家将会在粮食等大宗商品市场上取的极大成就。

特别是对于俄罗斯、巴西等重量级粮食出口国家。这种新的贸易方式，意味着提供更可靠、价格更优惠的粮食。

以俄罗斯为例，2023年，俄罗斯粮食出口实现了435亿美元的收入。尽管结算困难，本年度俄罗斯粮食出口率依然很高，截止目前已经发货4700万吨，其中3600万吨是不受西方制裁困扰的大量小麦贸易。

在新的贸易体系下，这一数字可能会飙升，这将使得金砖国家对全球买家更具吸引力。总而言之，在大宗商品交易方面，这一战略举措可能会开辟更多的出口机会，并推动金砖国家的经济增长。

另外，农民和消费者也可以从中受益。目前大多数的粮食交易所都是在美国或者欧洲设立，有时候可以针对发展中国家进行操纵，影响定价并最终让消费者买单。

促进全球贸易：以较低的成本广泛参与市场，可能会吸引其它更多的国家加入金砖国家或与金砖国家进行贸易，能真正促进全球贸易。另外，这种包容性的方式不仅吸引更多的参与者，也能巩固金砖国家作为全球粮食和大宗商品市场主要参与者的地位。

为设立其它商品交易所奠定基础：按照计划，新的粮食交易所大约在两年内建成并运行，这将为在金砖国家设立其它商品交易所奠定基础，到时候只需要依葫芦画瓢即可，不要忘了，金砖国家除了粮食，本身也是能源等大宗商品的生产国和消费国。

总之，金砖国家支付系统和粮食交易所的启用，不仅仅是金砖国家内部的交易结算和贸易，也将增强金砖国家在国际金融和包括粮食在内的大宗商品贸易体系中的话语权，还将为全球金融、贸易体系多元化和去美元化进程贡献自己的力量。（来源：新农鸣）