回望这十年 稻米市场“压舱石”名副其实

　　党的十八大以来，在国家粮食安全新战略的指引下，我国稻谷产量连创历史新高，连续10年超过2亿吨，供应处于历史最好时期，确保了口粮绝对安全。虽然稻谷持续产大于需，但在最低收购价政策的支撑下，稻米市场总体运行平稳，成为名副其实的“压舱石”。

　　一、稻米市场运行平稳，波动幅度相对较小

　　2012年以来，随着国家粮食安全新战略的实施，我国水稻生产持续向好，产量增加，供应宽松，每年都有大量稻谷结余。但在最低收购价政策支撑下，稻米市场运行平稳，波动幅度相对较小。这期间，在最低收购价政策调控下，有过从2012～2015年的连续上涨，有过2017年以来的持续小幅回调，也有过2020年疫情初起时的局部抢购现象，但总体波动不大，是所有粮食品种中表现最为稳定的品种。

　　从2012年以来我国的稻谷生产者价格指数可以看出，我国稻谷生产者价格指数每年的波动幅度均不超过5%，远远小于玉米、大豆年度两位数以上的波动，也低于小麦市场同期的波动幅度。2012年至2022年9月底，我国稻米平均价格最高与最低的波动幅度约为20%。

　　2020年以来，受到疫情和地缘政治影响，叠加自然灾害，全球农产品价格波动剧烈，小麦、玉米价格短期内先后出现大幅上涨，局部地区玉米价格甚至在短时间内涨了一倍，但稻米市场运行依然稳健，波动幅度不过10%左右。比如，2020年初，全国粳稻、小麦和玉米的平均收购价格分别为2599元/吨、2319元/吨、1755元/吨，2022年9月21日，三者的价格分别为2717元/吨、3051元/吨、2720元/吨，涨幅分别为4.5%、31.6%、55%。当然，这并不是小麦和玉米在这个时间段的最大波动幅度，但足以说明稻米市场运行十分稳健。

　　二、剖析：四大因素支撑稻米市场平稳运行

　　1.稻谷产量持续增加

　　2012年以来，通过大力实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全新战略，在最低收购价政策、各类直补的激励下，通过高标准农田建设，依靠农业科技进步，我国稻谷生产实现连年丰收，不断刷新历史纪录。

　　2021年，我国稻谷种植面积29921千公顷，比2012年减少555千公顷，减幅1.8%；稻谷单产7113公斤/公顷，比2012年增加336公斤/公顷，增幅5%，再创历史新高；稻谷总产量21284万吨，比2012年增加631万吨，增幅3.1%，再度刷新历史纪录。

　　10年来，在稻谷面积稳中略降的情况下，依靠农业科技进步和单产的提升，取得了稻谷总产量的平稳增加。同时，我国水稻的优质率也不断提升，目前占比已超过50%。其中，2022年福建省的水稻优质率达到83%，四川省达79.3%，湖北省达78%。优质水稻种植的增加，有效满足了人民群众不断增长的美好生活需要。

　　党的十八大以来，我国稻谷产量持续增加，稻谷品质持续改善，彻底改变了之前我国稻谷供求偏紧的形势，取得了从吃不饱到14亿人吃得好的有中国特色的历史性转变，为我国稻米市场平稳运行、避免大幅波动提供了基础条件。

　　2.大米需求平稳回落

　　由于居民生活水平提升，食物来源多样化，对肉蛋奶的需求持续增加，我国人均口粮大米需求自党的十八大以来持续小幅下降。随着我国人口增幅放缓，并低于人均口粮大米需求的减幅，我国大米口粮总需求也开始下降。加上2020年以来，受疫情影响，人口流动性下降，旅游和餐饮业萎缩，加上产业转移，企业用工人数下降，沿海地区大米需求减少。好在食品工业的大米需求保持强劲增长，但难以抵消大米口粮需求的减量。

　　3.托市收购连续启动

　　以往，我国稻米市场存在“稻谷产量提高、价格下降—稻谷生产收益降低—种植面积减少、产量下降—稻谷供应偏紧、价格大幅上涨—种植收益向好—面积增加、产量提高、价格下降”的循环，仅上世纪90年代以来，我国稻米市场就经历了好几次大幅波动，尤其是2003年下半年，由于供求偏紧，短短半年时间稻米价格就出现了翻番。

　　党的十八大以来，我国稻谷生产连创历史新高，稻谷供应处于历史最好时期，而大米需求却逐步萎缩，每年都出现了产大于需的局面。但国家通过及时提高或降低稻谷最低收购价，使稻米价格处于相对合理的水平，并通过及时启动最低收购价执行预案，敞开收购，使稻谷产需之间达成新的平衡，避免了稻米价格的大幅波动，有效保障了农户收益。

　　2012年以来，我国在主要产区，尤其是黑龙江每年都启动了稻谷最低收购价执行预案，累计收购最低收购价稻谷超过2.3亿吨，比历史最高产量的2021年还多。通过启动托市收购预案，在增加稻谷库存、夯实我国粮食安全基础的同时，避免了稻谷价格的非理性下跌，保护了农民的收益，提高了他们的种粮积极性，使稻谷生产保持了稳中有增的局面。

　　4.大米进口持续增加

　　2012年以来，在最低收购价政策支撑下，我国稻米价格持续上涨后一直维持在相对高位平稳波动。而国际大米市场走势相对低迷，与国内大米的价差一直较大，刺激国内大米进口增加。特别是2020年四季度以后，随着玉米价格快速上涨，其价格迅速接近并最终超过稻谷，碎米替代玉米动力增强，我国从印度等地进口碎米大增，刺激大米进口快速增加。

　　2021年我国大米进口达到496万吨，再创历史新高，比2012年增加114%，其中进口碎米首次超过精米。大米出口自2018年后保持相对稳定，导致大米净进口快速增加，2021年大米出口量为242万吨，净进口达254万吨。2022年我国大米进口继续快速增加，前8个月我国累计进口大米456万吨，已接近2021年全年的水平，其中碎米进口282万吨，占进口大米的比重进一步提升到六成以上；同期大米出口量为147万吨，净进口大米达309万吨，创出历史新高。低价大米进口大量增加，不但增加了国内稻米供应，还在一定程度上平抑了我国稻米市场价格。不过，碎米主要作为饲料原料，对大米口粮市场影响相对较小。

　　三、展望：稻米价格重心有望稳步上移

　　党的二十大的胜利召开，将对我国粮食安全提出新的更高的要求。在“口粮绝对安全、谷物基本自给”的方针指引下，预计未来我国稻谷最低收购价仍可能小幅上调，稻谷总产量将保持稳中有增，供应仍将相对宽松。但在最低收购价政策的支撑下，稻米市场总体仍将保持平稳运行，价格重心有望稳步上移。

　　1.最低收购价调整将小步稳走

　　2017年我国稻谷最低收购价从“托市”转为“托底”以来，经过连续小幅下调后，自2020年又开始呈小幅上涨趋势，主要是受疫情及地缘政治影响，全球粮食危机日益严重。目前，2023年小麦最低收购价已公布，较上年提高0.02元/斤，预计2023年稻谷最低收购价上调的概率非常大。

　　后期我国稻谷最低收购价不太可能回到2017年之前的状态，使最低收购价成为市场最高价，但可能会比“托底”价略高，总体可能按照小步慢调的原则，使农户种植水稻按最低收购价出售能实现保本微利，让农民种田不吃亏，保持种粮积极性，又避免最低收购价稻谷收购量过大，增加财政压力。

　　2.稻谷产量将继续保持稳中有增

实行粮食安全党政同责后，进一步提高了地方政府抓粮食安全的积极性。作为第一口粮的稻谷，预计未来种植面积将保持总体稳定，不会出现大幅减少的局面。而通过高标准农田建设，通过优质高产种子的培育，通过提升耕种收机械化率，预计我国稻谷单产仍将持续增加，后期我国稻谷总产量也将稳步增长。若按照党的十八大以来的稻谷单产增产水平推测，预计“十四五”后期，我国稻谷产量有望达到2.2亿吨以上。

　　3.预计后期大米进口或将下降

　　由于当前稻谷比价在主要粮食品种中较低，预计后期全球粮食比价可能会有所调整，种植结构也会有所变化，其中国际大米走势较弱、比价偏低，后期种植面积可能下降，价格也将逐步向历史比价的均值回归，这个过程可能比较漫长。预计国内外大米价差将缩减，后期我国大米进口成本将增加，碎米替代玉米的动力将下降，预计后期我国大米进口将会下降，大米出口反而可能面临机遇，大米净进口将从2022年的高位出现较大幅度回落。若玉米价格下跌幅度过大，则我国碎米进口将迅速降低，大米进口很可能降至300万吨左右。

　　4.稻谷托市收购将保持适当水平

　　虽然最低收购价稻谷竞价销售成交不理想，超期储存稻谷数量庞大，为减轻仓储压力，国家启动了定向销售政策，销售情况较好，库存去化进度较快。2022年1～9月，最低收购价稻谷累计成交63.4万吨，而超期储存稻谷定向销售实际成交达到2813万吨。随着定向稻谷销售持续进行，我国最低收购价稻谷库存下降较快，减轻了稻谷库存压力，为后期增加收购提供了可能。同时，保持一定量的最低收购价稻谷库存，对于调控市场、保障粮食安全意义重大。

　　由于后期我国稻谷产量可能稳步增加，产大于需的局面仍将在一段时期内存在，也需要启动最低收购价执行预案来稳定市场，不过预计今年最低收购价稻谷收购量可能会少于上年。在最低收购价小幅上调、大米进口和净进口可能下降的情况下，预计后期最低收购价稻谷收购量可能高于2022年水平。而通过定向销售方式，我国最低收购价稻谷库存保管期限将控制在4年内，预计库存量难以超越2019年以前的水平，加上庞大的储备库存，我国稻谷库存足以应付任何困难。

　　5.稻米市场重心或将稳步上移

　　由于当前稻米市场供应相对宽松，加上全球大米库存较高，国内稻米价格没有大幅上涨的基础，但在最低收购价支持下，下方支撑有力。随着后期我国稻谷最低收购价可能稳步小幅上调，将带动国内稻米市场重心稳步抬高，而稻谷和大米、南方和北方、粳米和籼米将因产情不同而出现不同走势，但总体波动幅度预计不会太大。（来源：粮油市场报）