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徐彦（粮油市场报特约分析师）
湖南省从11月29日启动中晚稻托市收购预案，至此，已有6省启动中晚稻托市收购。随着各级地方储备轮换陆续进入尾声，后期托市收购或接续“发力”，中晚稻收购量或将进一步增加。
进入11月末，中晚稻市场各级储备轮换收购基本结束，市场收购主体逐渐减少，整体购销节奏略有放缓。目前，主产区中晚籼稻价格总体继续持稳，粳稻价格小幅波动。截至目前，江南和华南大部分地区晚稻已收获，后期新季中晚稻购销和价格对托市的依赖将进一步提升。随着新稻大量上市，大米市场供应宽松局面持续，需求端尚未有明显好转，米价仍以稳中趋弱为主。
收购进度略有放缓
国家粮食和物资储备局消息，从11月29日开始在湖南省内符合条件的相关地区启动2019年中晚稻最低收购价执行预案，目前已经有6省启动中晚稻托市收购。在新季中晚稻大量上市后，市场收购主力以各级地方储备轮换收购为主、托市收购为辅。后期随着各级地方储备轮换陆续进入尾声，市场收购主体逐渐减少，中晚稻收购进度略有放缓。
最新统计数据显示，截至11月20日，主产区中晚稻累计收购2802万吨，同比减少162万吨，减幅5.47%。分品种看，湖北、安徽等14个主产区累计收购中晚籼稻1817万吨，同比减少112万吨，减幅5.81%；最近一期5日收购量为109万吨，较前一期减少53万吨，较收购高峰期下降约147万吨。黑龙江等7个主产区累计收购粳稻985万吨，同比减少50万吨，减幅4.83%；最近一期5日收购量为147万吨，较前一期减少63万吨。
进入11月末，各级地方储备集中收购基本结束，后期托市收购或接续“发力”。籼稻主产区江西、粳稻主产区黑龙江等托市尚未启动，预计后期这些主产省大概率会启动托市收购，中晚稻总收购量或将进一步增加。
托市成为收购主力
目前，湖北、安徽、四川、河南和湖南等籼稻主产区已经启动托市收购工作，托市收购逐步替代各级地方储备轮换收购，成为市场收购的主力，受政策支撑，中晚籼稻价格整体持稳。
江西：本周稻米市场总体持稳，市场化收购较为活跃。早籼稻市场需求略转好，价格小幅上涨。
11月26日，南昌普通早籼稻收购价2400元/吨，较上周上涨100元/吨。赣州中晚籼稻收购价2580～2640元/吨，较上周上涨0～20元/吨；南昌2520元/吨，上涨20元/吨；鹰潭、景德镇、九江、吉安2520元/吨，宜春2560元/吨，均持平。省内中晚稻价格坚挺，由于优质稻占比较多，多数地区价格稳定在托市价上方，仅少部分地区价格仍偏低，等待政策填补价格差距。
湖南：随着各级地方储备补库结束，本周中晚籼稻收购主体减少，供需宽松形势下，普通稻和“黄华占”等优质稻价格均出现稳中下跌趋势。11月26日，益阳陈早稻出库价2360元/吨，与上周持平；优质中晚籼稻“黄华占”收购价2540元/吨，下跌60元/吨。长沙普通中晚籼稻收购价2340元/吨，较上周下跌20元/吨；怀化2560元/吨，下跌40元/吨；常德2400元/吨，张家界2460～2500元/吨，衡阳2520元/吨，邵阳2580元/吨，均持平。从29日开始，省内托市收购正式启动，预计后期受政策带动，中晚稻价格将逐步止跌企稳，价格偏低地区的稻谷价格将逐步抬升。
湖北：在托市收购支撑下，当前省内中晚籼稻价格保持稳定，部分优质稻产区价格高于托市价，未启动托市收购，收购进度慢于去年同期。11月26日，省内普通中晚籼稻收购价基本处于托市价2520元/吨水平，与上周基本持平；优质稻“黄华占”收购价约2600元/吨，下跌60元/吨。当前中晚籼稻收购高峰期已过，各级地方储备粮库轮换补库工作基本完成，米企基本处于以销订购、按需采购阶段，购销活跃度较前期略有下滑。终端大米市场上，大米消费持续偏弱，加上周边省份低价大米冲击，米价整体偏弱运行。
福建：目前省内大米市场走货不畅，市场需求低迷而且疲软，大米加工企业开机率较低，多以消化当前订单、以销定购、随采随销为主，预计短期内大米价格上涨乏力，继续以弱势为主。11月26日，福州早籼米批发价3430元/吨，晚籼米批发价3890元/吨，均与上周持平。
云南：本周省内软米价格保持稳定，市场看跌心态明显，成交量有所下滑。大米加工企业随采随用保证加工，谨慎囤粮。后期看，由于目前软米进口指标的市场转让费用保持高位趋稳走势，后期软米价格或将继续趋稳。11月26日，缅甸软米边贸口岸价4000元/吨，与上周持平。
广东：中晚籼稻收购高峰期已过，本周市场处于上有压力、下有支撑阶段，整体稳定运行。11月26日，广州早籼稻收购价2680元/吨，清远新季中晚籼稻收购价2700元/吨、陈中晚籼稻出库价2040元/吨，均与上周持平。目前，稻谷采购成交量大幅下降，成交价格下跌；销售成交量也相对低迷，成交价格略涨。
粳稻由南向北倒流
目前粳稻市场仅有安徽和江苏启动托市收购，东北地区托市尚未启动。受区域供需不平衡及价差影响，粳稻市场价格南低北高，出现粳稻由南向北倒流的情况。
安徽：随着省内中晚稻上市量增加，托市收购对粳稻市场的提振作用比较明显。11月26日，普通中晚籼稻收购价基本保持在2520元/吨的托市价附近。安庆普通粳稻收购价2420元/吨，与上周持平；巢湖、马鞍山2600元/吨，均上涨60元/吨；宣城2560元/吨，上涨20元/吨；庐江、铜陵2600元/吨，均持平。粳稻收购价逐步抬升，并向托市价靠拢。截至11月25日，全省累计收购新季中晚稻512万吨，其中中晚籼稻467万吨，粳稻45万吨，收购进度与上年同期基本持平。细分来看，国有企业收购量达234万吨，最低收购价稻谷收购量达165万吨。
江苏：目前省内中晚稻市场供应比较充足，托市收购仓容虽然有限，但对市场价格的支撑作用逐渐明显，中晚稻价格整体保持稳中有涨趋势。虽然省内粳稻价格有所上涨，但由于南北粳稻价差依然比较明显，逐步出现江苏省内稻谷倒流到东北地区的现象，通过掺兑进入加工领域，进一步拉大江苏米与东北米的价差。11月26日，常州普通粳稻收购价2640元/吨，扬州2600元/吨，徐州2500元/吨，南通2400元/吨，均与上周持平；泰州2520元/吨，上涨20元/吨；镇江2600元/吨，上涨40元/吨；连云港2600元/吨，上涨100元/吨。大米市场供需宽松局面持续，米价继续偏弱运行。
辽宁：本周省内粳稻粮源充足，大米加工企业收购量较去年同期下降约40%，收购主体也较去年有所减少，供大于求局面持续，原粮价格短期平稳运行。终端大米市场缺乏利好消息提振，米价较前期有所下降。11月26日，营口粳稻收购价2760元/吨，沈阳2800元/吨，鞍山、铁岭2820元/吨，抚顺2900元/吨，均与上周持平；丹东2740元/吨，上涨40元/吨。
吉林：本周省内粳稻价格继续保持弱势趋稳运行。受2018年产稻谷价格持续下跌、手中存粮农户大幅亏损等因素影响，今年新稻上市后，农户售粮积极性较高，短期市场供应量持续增加，粳稻收购价格上涨受阻，持续偏弱走势。11月26日，水分14.5%的超级稻收购价2740～2800元/吨，水分14.5%、出米率70%的普通杂交稻收购价2600～2660元/吨，超级稻小粒米出厂价4000～4040元/吨，均与上周持平。
黑龙江：本周省内稻米价格持稳运行。新稻上市后，由于圆粒稻质量整体略差于上年，市场化收购对稻谷价格的支撑力度十分有限。目前托市启动预期增强，加上省级稻谷储备收购启动，市场售粮情绪进一步缓解，购销活跃度提升。11月26日，哈尔滨粳稻收购价2600元/吨，黑河2540元/吨，绥化2620元/吨，佳木斯2620元/吨，均与上周持平。
早稻拍卖持续低迷
早籼稻市场容量小，季节性购销非常明显。目前处于中晚稻市场周期内，早籼稻市场缺乏利好消息支撑，需求始终难以好转，陈早稻拍卖行情长期低位运行。
据统计，11月29日共计投放2014年至2018年产早稻59.26万吨，实际成交4.01万吨，成交率6.77%，成交均价1947元/吨。本次成交集中在2014年至2016年产早稻上，2017年至2018年产早稻已是第四次流拍。与上周相比，成交量增加0.09万吨，成交均价略跌2元/吨。截至11月29日，2019年稻谷累计拍卖成交1236万吨，较上年同期增加394万吨，增幅46.79%。前期拍卖粮源出库进度约九成。
国家粮食交易中心消息，下周早稻拍卖继续进行，共计投放2013年至2018年产早稻60万吨，各年份早稻供应量与本周持平。短期新季中晚稻供应十分充足，稻米价格整体上行乏力。在基本面缺乏利好消息支撑下，早稻拍卖行情难以出现大的改观，继续维持低位偏弱运行格局。
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