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本帖最后由 gecccn 于 2023-7-10 12:04 编辑
近期，比夏天更火热的是豆粕的价格，突然持续性上涨，目前已触及4200元/吨高点，其中单日上涨幅度最高超过200元/吨，而与之相对的是跌破过度下跌一级预警的猪粮比，二者对比可谓是“冰火两重天”。
有养猪人感叹“已经养不起猪了......”，成本持续涨，猪价跌不停，颇有种不顾养猪人死活的发展趋势。
豆粕单月涨幅超11%
“豆粕又涨了？”“今天一天就涨了200元/吨”“豆粕还会不会继续涨？”这是近日养殖群讨论的热点话题。
Choice数据监测显示，近期豆粕突然持续性上涨，相较于6月1日的3770元/吨，截至目前，已经触及4200元/吨高点，单月涨幅超过11%。
豆粕为何突然大幅上涨？当前市场聚焦于天气炒作，而在今年美豆种植面积减少的情况下，受到天气影响的单产无疑更是重中之重，一旦美豆主产区干旱天气持续对大豆生长造成影响而导致单产无法达到预期，美豆的供需平衡表将重新回到此前的紧张局面，并且带动美豆价格和国内豆粕价格同步上行。
消息面上，USDA 6月末公布的大豆种植面积在8350.5万英亩，远低于市场预估的8767.3万英亩，较USDA3月31日预估的面积8750.5万英亩，低了4.57%左右，较2022年实际播种面积8745万英亩，也低了4.51%。
展望后市，短期来看，7月美豆进入生长关键期，天气炒作或愈演愈烈，上海钢联农产品事业部豆粕分析师邹洪林表示：“短期在天气没有明显改善情况下，国内豆粕跟随外盘偏强运行为主，但需要密切关注产区天气变化。”
长远来看，其进一步指出，按照6月全球大豆供需平衡表来看，2023-2024年度全球大豆供应将有所改善，在供应恢复的预期下，豆粕期价重心或将逐步下移。
新希望相关人士持有类似意见，“近期的上涨属于一种阶段性波动，整个行业今年和去年相比的话，饲料原材料继续往上再涨的概率不大，往下走的概率比往上走的概率更大。”
需要注意的是，也有业内人士指出，“由于美国农业部大幅下调400万英亩种植面积之后，美国大豆产量能否实现预期增产，全球供应能够走出偏紧格局存在未知，总的来说预计长远来看价格重心虽会下移但空间或相对有限。”
饲料全面涨价 作为饲料重要原料，豆粕的大幅上涨带来的是饲料全面涨价，据记者了解，近期大部分饲料企业均发布饲料涨价函。四川某小型饲料企业相关人士告诉记者，“由于原材料的上涨，公司对于不同品种饲料都进行了提价处理，均在50-100元/吨左右。”
上市公司方面，上述新希望相关人士表示，饲料销售策略是随行就市，按照成本加成的方式，原材料如果上涨，终端的价格就会做快速调整。
记者以投资者身份致电海大集团（002311.SZ）证券部，相关人士透露，“最近原材料都涨得有点厉害，各区域根据实际情况去灵活应对。原材料上涨的时候，主要还是通过价格的调整进行应对，因为饲料行业的主要模式还是成本加成，也会辅助进行配方替代的技术。”
粤海饲料（001313.SZ）也是相同的情况，其相关人士表示，“应该会有（涨价），因为公司涨价跟同行步调都会保持一致，但是根据产品品质和分布区域会有一定区别，不一定所有都会涨。整体上公司目前情况比较乐观的，因为大家都在经历原材料的上涨，公司有采购中心会实时关注原材料情况，对原材料也有一定储备。”
值得一提的是，由于饲料提价，下游本就处于亏损的养殖端受到一定冲击，“本来现在猪价就特别低迷，养殖处于长期亏损情况，现在饲料一涨价，对我们的影响就显得特别大。”四川某小型养殖场相关人士告诉记者。
对此，邹洪林告诉记者，“豆粕作为主要的饲料原料，其价格的大幅上涨会给养殖企业带来更大压力，首当其冲的就是养殖成本的增加。在当下生猪价格萎靡情况下，叠加7、8月需求淡季，养殖利润或将继续缩窄。”
7月2日，国家发改委公布最新六月第四周生猪一周价格分析。生猪短期来看，月初北方部分集团猪场出栏节奏或放缓，市场不乏抗价情绪，但南方利空因素仍多，或导致猪价继续下滑。
六月第四周全国猪料比价为4.07，环比下降1.93%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为179.92元。
国内猪价持续下滑。由于南方多地猪病复发，养殖单位出栏积极性普遍偏高，加之部分养殖单位月度计划完成缓慢，挺价情绪偏弱，拖累猪价持续走低。从消费端来看，目前终端市场走货缓慢，并且屠宰企业冻品入库量有限，对猪价几无利好拉动。
短期来看，月初北方部分集团猪场出栏节奏或放缓，市场不乏抗价情绪，但南方利空因素仍多，或导致猪价继续下滑。
有专家认为，照目前这个形势，下半年供给过剩能得到一定缓解，逐渐恢复至供需衡的状态。但由于供给基本面没有变，因此，不会生猪价格快速反弹。
卓创资讯也表示，暂时未能看到猪周期拐点，生猪价格大概率继续震荡磨底。
但仍看好后市发展
从行情来看，虽前几日有微幅上涨，但终究是杯水车薪，养猪依旧处于亏损期。但猪肉股多股逆势上涨，也一定程度上说明各方对后市发展看好。
行业持续亏损达6个月，养殖企业现金流压力日趋增大，部分规模企业开始优化产能，大幅主动去化时间点渐近。中长期，规模场部分放缓规模扩张计划，补栏情绪持续低迷，预计前期周期扩张带来的供给快速释放阶段将结束，周期底部位置特征明显。
产能去化，以及伴随猪肉消费持续恢复、成本随饲料下行逐步进入下行通道，财通证券表示仍看好未来生猪均价及板块盈利水平。（来源：财联社、每日经济新闻、华泰期货等） | 
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