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近期单位的调研团队去产区跑了一圈，玉米(2451, -11.00, -0.45%)市场的现货购销不容乐观。 今年的市场遇到了供需两端的利空，一方面是供给端产量增加，另外一方面是连续弱势的需求在今年产生了本质的变化，下游企业的现金流已经非常紧张，不得以降低生猪存栏来保证企业的正常运行。 需求的本质变化也可以从进口玉米拍卖的数据看出来，本来大家对于进口玉米拍卖基本已经忽略，直到进口玉米拍卖价格突然下调100元/吨，顿时引发市场关注，大家这才突然意识到，需求端是真的很差了，几年的需求低迷量变已经引发了质变，未来一段时间，玉米的价格需求端说了算。 产区售粮进度偏慢，贸易商普遍悲观 辽宁阜新玉米情况，当地玉米销售进度已经过半，目前余粮40%左右。烘干塔库存较少，已停塔，潮粮报价1.06-1.07元（目前看估计还会继续下调）。受亏钱、销售不顺价影响，烘干塔不想收，而农户在连续降价后已经惜售，不少农户计划节后再卖。 吉林四平玉米情况，当地贸易商基本没有库存，少量库存都是雪前收的，雪后老百姓没盖的地趴有冰溜子，不好控制成本。贸易轻易不敢囤粮，想1.06收点潮粮，有单子，但是农户销售心理价位在1.1元/斤。当地烘干塔情况，停塔已持续半个月。当地一等，容重潮粮720-730价格2480元/吨，到鲅鱼圈港口运费80元/吨，集港成本2560元/吨。 伊通玉米情况，当地自然干玉米较多，牧业一直想收粮，但是说的15天实际2个月账期，贸易商不敢送。通化市柳河县80%以上的烘干塔都停了，烘干粮成本2450，库存基本没有，25水报价1.05元，当地粮源水分22-27，有合同的敢收，没合同的怕赔钱都不敢收。 今年当地售粮进度较往年偏慢，仅销售一成粮，老百姓惜售，但目前也有松动。当地山地多，都是娄子粮，没有地趴粮。 今年柳河产量70-80万吨，整片区域大致400万吨，丰产，容重普遍720-750。 鲅鱼圈玉米情况，库存60万吨左右，贸易商普遍悲观，不敢收库存，有订单才敢收，或者走流量为主，走流量有时候亏10-20元/吨也出。 总之，当前产地和港口的情况非常悲观，贸易粮走不动货，大家更不敢去收。 悲观氛围中利多因素显现，关注盘面套保的机会 尽管当前玉米市场悲观氛围笼罩，但市场也存在潜在利多，在渠道库存和企业库存偏低的情况下，利多一旦发酵市场也会容易反弹。现在的价格农户已经赔钱，港口和山东的到货量下降，而且未来一段时间东北将迎来大范围降雪，关注天气是否会带给市场反弹机会。 对于目前手中有货的贸易商，如果下游不好锁定的话，可以趁盘面反弹找机会套保，或者选择期权来对冲现货风险。 综上所述 目前玉米市场情绪悲观，对玉米大方向真的不看好，起码在2023-2024年度不乐观，盘面03合约或许真的能到2400元/吨。但在下跌趋势中也会有反弹机会，毕竟渠道库存低，天气或者物流出现一点问题就能引发价格反弹，贸易商可以趁盘面反弹找到合适的贸易机会，套保对冲现货，先卖盘面再买现货，以销定采等模式都可以尝试。（来源：粮湖传说）
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发表于 2023-12-14 11:05:17
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