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回看本周，山东玉米价格跌幅近百，华北及山东地区跌幅也在50元/吨上下，而东北地区，虽说震震荡荡，但统计发现跌幅最高60元/吨，大部分下跌的企业阴跌30元左右，实际落地效果远低于华北山东，结果就是本来刚刚能顺价的东北粮，再次面临“无路可走”的局面，随着进入本月下旬，玉米利空作用开始消退，触底反击的时机到了。 近期，玉米行情进入阶段性的供强需弱，所带来的结果就是玉米价格以下行为主，造成这一局面的原因有两个，一是持续的降雨给持粮主体造成了一定的压力，贸易商担心粮源变质，被迫出货的开始增加，二是持粮主体开始面临各方压力，持续的需求疲软、三方资金开始逼仓、部分贸易主体看涨信心下滑，顺价出货开始增多! 误区： 1、基础农户余粮见底，但渠道库存高悬，根据最新的统计报告来看，今年三季度玉米市场已经不存在缺口，甚至有结余! 2、中储粮前段时间确实在投放，但近期开始积极收储，在很大程度上缓解了东北地区的压力! 3、东北粮外运压力会被慢慢释放，东北余粮数目庞大，当地的企业即使加上官方的收储也不可能消耗完，目前的价格在很大程度上已经到了东北地区价格的高位，后期除非出现明细的政策变化，否则价格易跌难涨! 4、需求疲软是相对来说的，主要是和下游养殖业不景气有关系，按照现阶段养殖情况来看，年前需求大面积反弹很难出现，但节假日的节点还是有较强的刺激性! 5、虽说降雨造成了不小的麻烦，但现在就说减产或是受灾就纯属炒作了，其所带来的影响也只是暂时的，至于是否会对新玉米造成影响，就要看八月份的天气情况! 6、小编关注到近期不少自媒体在炒作转结余的粮源，小编通过汇总各方数据得出结论，转结余确实有，但数量远低于网上所说的，且其中大部分目前已经被消耗掉了! 7、深加工企业的停机检修和往年不一样，今年企业的开机率基本 保持在50%-60%之间，这就造成了企业很难出现大面积彻底的停机检修，所以这方面的威胁可以暂不考虑! 本月下旬到下月初，持粮主体需要重点关注以下几点： 1、持续的降雨对持粮主体的压力，按照不完全统计，受到降雨影响，目前近三成的渠道玉米面临被出仓的压力! 2、关注东北地区价格的变化，特别是东北持粮老板的心理变化和出货动态! 3、三方资金逼仓所带来的供应压力 4、关注政策层面的变化，特别是定向水稻的启动时期，同时关注中储粮其它的拍卖动作，包括进口玉米，库存玉米等! 小结：在昨日的文章里咱们重点指出了八九月份影响玉米价格变化的几大因素，虽说目前玉米利空消息不断，但其底部还是较为坚挺的，多空交织的局面注定了供需博弈的继续，玉米价格进入震荡期就是大概率的事，前面咱给过持粮主体一些建议，现在还是老意见，资金、存储等有压力的老板最好逢高出货，三季度虽有上涨的空间， 但时间跨度可能会拉得较长! 以目前的玉米市场多方博弈的局面来看，华北及山东震荡依旧是主旋律，上涨的动力依旧不足，而东北地区上涨受单方面制约较重，虽说关内关外粮源流通不畅，但风险还是有的!市场整体供大于求的局面并不未发生根本的改变，目前玉米走向基本明朗，“上有顶，下有底”的局面大概率会持续一段时间! 本周小麦价格出现小幅反弹，但尚未恢复到上周降价前的最高水平线，现阶段小麦面临的最大问题是降雨和高温，造成了小麦存储难度直线飙升，据了解目前不少地区已经出现了水泡麦，返潮霉变麦等等，在一定程度上加速了持粮主体的售粮积极性，更为要命的是，受持续降雨的影响，物流运输受灾，这把降雨的“双刃剑”威胁性尚未彻底的爆发出来! 三组数据： 1、截止到本周，根据面粉行情的统计数据显示，制粉企业的开机率继续呈下滑趋势，好在华北及山东的降幅可忽略不计，而南方地区开机下滑的原因还是和持续的强降雨有关系，这点儿降雨过后大概率会复苏! 2、截止到目前，小麦玉米之间的价差在百元左右，属于最小价差期，看似比上涨呈上涨态势， 但主要还是玉米降价造成的，这就意味着小麦还是有一定的饲用优势存在! 3、根据国家统计局统计，2024年小麦产量较上一年增长2.7%，加之进口小麦以及陈麦尚有结余。小麦市场的供应还是有保证的，但今年官方的收储要在一半以上，再加上持粮主体的截留，市场流通粮源反倒成为最近三年最少的! 小麦市场重点关注： 1、后续的增储消息、收购数量、收购价格等 2、关注天气变化，特别是降雨对持粮主体的影响 3、关注三季度面粉需求的变化，特别是八月下旬开始 4、关注饲料企业对小麦的采购动态（来源：8866粮新粮食）
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发表于 2024-7-22 15:55:55
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