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据StoneX公司经济学家称，中国再度爆发非洲猪瘟，放慢了中国大豆消费步伐。中国生猪生产恢复速度虽然高于许多分析师的预期，但是目前恢复性增长面临挫折。
非洲猪瘟的一种新变种正在中国传播，制约了中国生猪生产以及豆粕和饲粮消费。自1月底以来，中国发布了四份有关新猪瘟疫情的通知。
StoneX公司首席经济学家阿尔兰·苏德曼表示，中国中小型养猪厂赶在非洲猪瘟传染自家养殖厂之前宰杀生猪。这些养殖户没有补栏，意味着未来几个月的豆粕需求可能下降。苏德曼认为，如果无法控制非洲猪瘟传播，非洲猪瘟在中国再度爆发可能成为2021年的最大利空因素。好消息是，中国国养猪行业已经成为更加商业化的产业，而不是家庭作坊式的经营，因此中国能够相对迅速地减慢非洲猪瘟传播速度。
基于中国生猪养殖企业的报告以及饲料用量数据，StoneX预计中国生猪生产恢复到非洲猪瘟疫情爆发前的60%到65%，要低于今年初冬的80%到85%。
美国农业部并不认同苏德曼对中国大豆需求的悲观看法。美国农业部在4月份供需报告预计2020/21年度中国将进口1亿吨大豆，与3月份持平，高于上年的9853万吨。
非洲猪瘟疫情复发的原因在于饲养密度增加、冬季天气极冷以及新病株的出现。非洲猪瘟和仔猪腹泻增加了死亡率，恐慌的农户将大量幼猪送到屠宰场，导致近来猪价下跌。苏德曼也表示宰杀生猪造成生猪和猪肉价格下跌，但是未来几个月供应可能短缺，造成生猪期货价格上涨。
生猪规模突然下滑，对中国饲粮市场造成了连锁反应。大豆压榨利润已经急剧下滑。眼下压榨商每周加工大约155万吨大豆。如果没有爆发新的非洲猪瘟疫情，每周的压榨数量应接近210万吨。虽然大豆压榨量减少，但是豆粕供应增长，因为豆粕需求疲软。与此同时，装运巴西新豆的第一批货轮也开始抵达中国港口。中国每周将很快卸载大约250万吨大豆。此外还有大量美国玉米正在运抵中国。苏德曼认为，未来30天内巴西将不得不放慢对中国的出口。
2020/21年度美国对华大豆销售一直强劲。截至2020/21年度的第31周，美国的大豆出口销售量已经比实现美国农业部全年出口目标所需的速度高出1.39亿蒲式耳。苏德曼称，需求增长确实很快，但是目前增速再度放慢。在新豆收获上市之前，美国大豆销售往往在8月份出现最后一波激增，因为届时中国将消耗完巴西的大豆供应。苏德曼称，由于非洲猪瘟，今年出现这种情况可能性要低得多。但是美国农业部报告并不认同苏德曼对中国大豆需求放慢的预期。美国农业部在4月份供需报告中指出，3月份巴西大豆出口达到创纪录的1350万吨，同比增加25%。4月份的大豆出口也可能打压上年同期的历史最高纪录1490万吨，因为巴西港口等待装运大豆的货轮规模庞大。
美国农业部表示，由于美国大豆播种面积预测数据低于美国农业部的最初预测和市场预期，因此2021年晚些时候全球大豆市场吃紧的几率增加。（来源：博易大师）
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发表于 2021-4-20 13:26:58
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