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上周小麦消息集中轰炸, 保护价、临储拍卖纷纷政策落地, 10月14日国家粮食和物资储备局公布2022年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策。2022年生产的小麦(三等)最低收购价为每50公斤115元,较去年上调2元。紧接着10月15日国粮中心又公布了将在10月20日恢复临储小麦拍卖,周投放在100万吨。那么当前政策对小麦有何影响?小麦还有上涨空间吗?笔者认为,今年保护价提前公布,要是提振农户信心,夭气影响,冬小麦播种延误,很多地区播种还没开始,国家将保护价上调无疑是给市场吃了一颗定心丸。 而拍卖重启也属正常,夏粮收购结束后,为了保证市场供应,国家需要将临储陈麦投放市场,后期小麦市场将进入政策市,围绕陈麦到厂成本波动,麦价上涨空间将会受到限制。
收购主体多,收购进度偏快。据国家粮食和物资储备局统计,截至9月30日,夏粮旺季收购圆满结束。产区小麦累计收购5791万吨(去年5484.6万吨)。其中河南收购1473.7万吨,江苏收购1051.2万吨,山东收购1007.5万吨,安徽收购693.6万吨,河北收购659.8万吨,湖北收购133.5万吨。虽然今年小麦托市并没有启动,不过市场收购进度并不慢,一方面受玉米价格影响 ,市场对小麦看涨预期较高,资金方纷纷入市收购,甚至部分东北贸易商在产区租库囤粮;另一方面7月下旬河南多地受洪涝灾害,地方储备库加大了收储规模。当前市场余粮已然不多,再加上秋收阶段,持续降雨,冬小麦播种被延误,市场对下一年小麦产产生担忧,使得农户、贸易商对小麦惜售心理更为强烈。
临储拍卖重启,投放量减少。2021年新季小麦上市后,国家为了将市场重心向新季小麦转移,于5月13日停止了临储小竞价交易。据统计,截至目前国家临储小麦剩余库存数量在4700万吨以上。停拍前周投放量在400万吨, 10月20日恢复拍卖后,周投放量调整为100万吨,拍卖底价暂未提调整,只让面粉厂和饲料企业拍卖,尽量避免了贸易商炒作溢价抢拍。当前临储小麦-等底价1.215元/斤 ,不算溢价的话,加上出库贴水到厂成本不到1.3元/斤,而当前产区厂家主流报价集中在1.32-1.37元/斤,远高于临储陈麦价格,后期随着陈麦流向市场,麦价上涨空间将会受到限制。
麦价上涨,饲料替代性价比降低。随着秋粮上市,玉米价格一降再降,而小麦价格却一直在上涨。据了解随着麦价上涨近期饲料企业已开始减少小麦用量,部分饲料厂为了压低成本收购小麦里加糙米,或不同量的玉米的混合品,有的饲料厂因为当地小麦价格高于玉米,直接换用了玉米作为饲料。麦价上涨,使得小麦饲料替代优势减弱,虽然近期面粉价格一直在涨,但主要受原粮成本支撑,面粉消费需求并不旺盛,从双节备货就能看出,节日效应对面粉都起不到明显刺激，一旦麦价趋稳或出现回调趋势,面粉将会被重新打入冷宫。
综上所述,笔者认为近期小麦价格基本已涨至高位,镜当前小麦价格已高于玉米价格,饲料替代优势减弱,且随着临储小麦每周定向投放,市场并不缺粮。因此建议有库存的贸易商可趁高点分批出货,及时锁定利润,切莫盲目追高。（来源：中国粮油信息网）
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