中晚籼稻：不必悲观

gecccn · 发表于 2021-12-22 14:45:32

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  今年中晚籼稻新粮上市后，整体市场看空情绪极为浓厚，甚至阶段时间不乏崩盘和割肉的论调。中晚籼稻基层市场收购价小幅高开后，一度低走至2400元/吨，但是在政策市的强烈推动下，触底反弹，直至目前的基层收购价2600元/吨，部分优质品种甚至达到了2700元/吨上方，这也让市场见识到了笔者之前反复强调的政策市的力量。
  那么随着政策市这台大戏即将进入剧终阶段，中晚籼稻市场价格会出现大跌吗？笔者明确的认为，不会！
  一、政策性中晚籼稻招标采购成交情况
  从政策性中晚籼稻招标采购成交情况来看，之前是持续的高成交率，大幅反溢价，而目前开始流标，部分地区而且是反复流标。以对中晚籼稻市场价格有着举足轻重地位的安徽省为例，目前政策市招标采购的密集成交价为2760元/吨，相比二等中晚籼稻最低收购价高了160元/吨，即便是后期政策性招标采购渐进尾声，但履约和入库过程还是会持续到春节前的，这也就意味着至少在春节前，整个市场还是具备高价牵引力的。

  二、中晚籼稻的供需面出现了一定程度的转换
  大多数看空中晚籼稻后市的朋友都喜欢拿现阶段和2020年中晚籼稻的走势对比，但却忽略了几个问题：
  其一、虽然说2021年中晚籼稻是个丰收年，相比上年，目前政策性储备中晚籼稻库存大幅下降，与2020年已完全不可同日而语。
  其二是20年并没有启动中晚籼稻最低收购价，但是21年启动了。国家粮食和物资储备局数据，截至12月15日，主产区累计收购中晚籼稻2174万吨，其中最低收购价收购151万吨。根据安徽省粮食和物资储备局公开发布的数据，截止2021年12月20日，安徽省最低收购价中晚籼稻的收购数量为78.4万吨，20年同期为0。
  其三是中央储备粮不仅大多数直属库早早地就完成了轮入计划，而且还收购了部分中晚籼稻轮换准备粮。即便是大部分省市县三级地方储备粮的增储暂忽略不计，此消彼涨，中晚籼稻的市场供需结构其实已在悄然转换。所谓“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”！
  三、中晚籼米的消费市场环境也在改善中
  20年-21年中晚籼稻上市前行情低迷构成影响的另一个重要因素是在低价粳米的强烈压制下，中晚籼米市场份额大幅减少。那么目前的环境是，粳稻经过强烈去库存后，目前市场的低价陈粳稻已几乎绝迹，而且在涉粮专项整治的大环境下，某些不法行为一定会收敛。新产粳稻市场价格也较高，和中晚籼稻的价差也非常明显。从集团性消费的角度来说，粳米和中晚籼米就性价比而言，中晚籼米的消费市场环境也得到了一定程度的改善。同时粳稻目前虽然触顶回调，这也是正常的调整，由于篇幅和时间的限制，笔者将在下一篇文章里重点阐述粳稻。
  四、中晚籼稻后市预判及操作策略
  以上我们对中晚籼稻的供需面做了一些分析，那么中晚籼稻的后市将如何演绎，笔者以为就21年中晚籼稻的市场价格而言，现在可以拒绝悲观主义了！即便是政策市的大幕落下，春节前后中晚籼稻的市场价格也不可能出现大幅下跌或回调了。春节后随着气温的升高，部分晒干区中晚籼稻市场价格有可能出现一定程度的回调，但是幅度也一定有限，笔者以为这反倒是大米加工企业回补库存的好机会。毕竟中晚籼米，尤其是优质中晚籼米的区域消费市场还没有改变！
  对于当前的中晚籼稻操作，笔者以为在政策市的大戏进入落幕阶段时，那些米色一般和出米不高的可以就势了结和兑现利润了，等待春节后有可能出现的回调机会换仓。而那些真正的优质品种如果仓储和资金条件允许依然可以继续持有库存，毕竟好东西永远是不多的，也是不愁销路的。
  一段题外话：
  毫无疑问的是21年新季中晚籼稻，中央储备粮的轮入因为市场分析精准，收购时机把握得当，绝对是最大的赢家！而我们的部分地方储备粮企业，虽然不排除一些客观的因素，但是对行情的预判是有失误的，除少部分企业之外，多数收购时间和节奏控制的一般，架空期临近了措手不及，只能选择高价招标采购。（来源:中华粮网）

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