供需矛盾缓和 今年稻米价格或强于去年

　　2022年我国稻谷产量较上年小幅下降，但仍连续12年稳定在2亿吨以上，总体产略大于需，稻米市场价格出现一定程度的上涨，但幅度不大。预计2023年稻谷供大于求的矛盾将会缓和，稻米市场重心或继续小幅上移，总体走势或将强于上年。

　　受南方中晚稻因灾减产影响，2022年我国稻谷产量较上年小幅下降，但仍连续12年稳定在2亿吨以上，总体产略大于需，部分主产区启动了稻谷最低收购价预案。受国内稻谷减产、国际大米价格走强，以及国内小麦、玉米市场大幅上涨的带动，2022年国内稻米市场出现了一定程度的上涨，但幅度不大。与其他粮食品种相比，走势要平稳得多，成为我国粮食市场的稳定器和粮食安全的压舱石。展望2023年，预计稻谷供大于求的矛盾将会缓和，稻米市场重心或将继续小幅上移，总体走势或将强于上年，这将有利于促进农民增收和产业健康发展。

　　2022年稻米市场小幅波动

　　2022年，国际粮食市场形势异常复杂多变，年初有俄乌冲突升级带来的粮食市场大幅波动，南方中晚稻生长期间又遭遇了持续高温干旱，加上国际大米主要出口国出口政策的调整和疫情的反复冲击，加剧了稻米市场的波动。但我国稻米库存充足，国家调控有力，上半年国内稻米市场价格波动幅度不大。

　　新早稻上市后价格一度出现高开高走，但8月份逐步走稳。南方虽然遭受了罕见高温干旱，新季中晚稻上市后，主产区一度有5个省启动了最低收购价执行预案。后期国内稻米市场在国内粮价上涨和国际大米走强的多重因素激励下，出现了一定幅度的上涨，但幅度不大，稻谷走势略强于大米。

　　截至2022年12月27日，黑龙江佳木斯圆粒粳稻收购价2620元/吨，较2022年初上涨40元/吨；龙江普通圆粒粳稻2720元/吨，上涨120元/吨。江苏普通中晚稻收购价2717元/吨，上涨97元/吨；粳稻2784元/吨，下跌56元/吨。浙江杭州市场黑龙江产优质晚粳米批发价5700元/吨，上涨160元/吨；江苏产优质晚粳米4580元/吨，上涨100元/吨；安徽产普通晚粳米4420元/吨，持平；普通晚籼米4920元/吨，上涨100元/吨。福建中晚籼米批发价4520元/吨，下跌10元/吨；粳米5040元/吨，上涨20元/吨。

　　2022年大部分时间国内稻米市场走势较为平稳，上涨主要出现在9月份以后，但与小麦相比，波动幅度明显要小。2022年12月14日，全国早籼稻平均收购价2721元/吨，较2022年初上涨101元/吨，涨幅3.8%；中晚籼稻平均收购价2786元/吨，上涨106元/吨，涨幅4%；粳稻平均收购价2761元/吨，上涨103元/吨，涨幅3.9%。同期，全国小麦平均收购价3232元/吨，上涨444元/吨，涨幅15.9%；全国玉米平均收购价2885元/吨，上涨348元/吨，涨幅13.7%。

　　若拉长周期看，稻米市场的波动幅度也偏小。比如，疫情刚暴发的2020年初，全国中晚籼稻平均收购价2520元/吨、粳稻2600元/吨、小麦2314元/吨、玉米1766元/吨，至2022年12月14日累计涨幅分别为10.6%、6.2%、39.7%、63.4%。稻谷涨幅远远落后于小麦和玉米。2022年12月份，国内部分地区小麦价格一度接近3500元/吨，最大波动幅度已超过50%；而玉米最大波动幅度一度接近翻倍，与之相比，稻米市场只能说是小幅波动而已。

　　2023年稻米重心或再上移

　　2022年，稻谷与小麦、玉米的比价继续走低，水稻种植效益相对下降。受此影响，预计2023年“水改旱”现象可能会继续增多，稻谷供应压力将会有所缓和，加上稻谷最低收购价大概率会小调上调，预计2023年稻米市场重心或将继续上移，但国内稻谷市场超强的供应能力，将抑制稻米市场的上涨空间。

　　最低收购价或继续上调。虽然稻谷最低收购价已连续三年小幅上调，但2023年继续上调的可能性仍较大。一是近年水稻种植成本上涨较快，农户种植收益同比下降，需要通过上调稻谷最低收购价来保障农户种植水稻的合理收益；二是2023年小麦最低收购价已经上调，稻谷最低收购价跟随上调的可能性较大。不过，我国稻谷总产量多年呈产大于需状态，大幅上调最低收购价并不适宜，预计将以小步慢走为总基调。

　　稻谷种植面积难以增加。继党的二十大提出“全方位夯实粮食安全根基”后，2022年中央经济工作会议提出“实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动”，但水稻种植面积预计短期难以增加。一方面，2022年稻米市场走势明显弱于小麦、玉米，水稻种植收益与小麦、玉米相比有所下降；另一方面，2022年稻谷单产因南方受灾有所下降，预计2023年单产可能有所提升，因此，2023年我国稻谷总产量可能与上年持平或略有波动，产需将保持基本平衡。由于2022年早籼稻收购价格较高，种植效益提升，预计2022年双季稻生产仍可能会有所扩大，早籼稻产量也有继续小幅增加的可能，但增产潜力有限，黑龙江水稻种植面积和产量可能继续小幅减少。

　　大米需求继续保持旺盛。虽然我国口粮大米需求缓慢减少，但替代需求可能继续保持旺盛。由于2022年玉米价格全面高于稻谷，且价差进一步拉大，稻谷在饲料原料和食品工业原料方面的竞争力明显提升，替代效应将会继续增加。而超期存储的稻谷因价格更低廉，竞争力将更强，有助于扩大其在饲料用粮和工业用粮方面的需求，并将高于口粮大米需求的降幅。而以大米为原料的米粉产业近年来增长迅速，2020年国内米粉市场规模突破1000亿元，每年仍以两位数的速度增长。2021年，江西米粉年销量170余万吨，湖南省内米粉日均消费量约为2000吨。在上述因素的共同作用下，预计2023年大米需求将会继续增加，将缓和国内稻米市场供应压力，提振稻米市场走势。

　　大米进口数量或将下降。2022年，受碎米进口大幅增加影响，我国大米进口同比激增。2022年1月至11月，我国大米累计进口量为578万吨，同比增加31.8%，较2021年全年增加82万吨，再次刷新历史新高；累计出口大米204万吨，同比减少7.2%；累计净进口大米374万吨，再度刷新纪录，给国内稻米市场带来了较大的压力。随着进口大米价格优势消失，预计2023年我国精米进口可能下降，而我国碎米进口主要来源国的印度和巴基斯坦两国稻谷因灾减产，2023年我国碎米进口预计也将有所下降。随着国际大米价格的上涨，我国出口非洲的大米预计将会增加，预计我国大米净进口将会减少。

　　稻谷托市收购或将减少。2023年我国稻谷最低收购价大概率会小幅上调。在我国稻米需求可能增加、大米进口预计将减少的情况下，预计我国稻谷年度结余将继续下降，总体可能处于相对平衡状态。因此，2023年国内大部分主产区将可能不会启动最低收购价执行预案，甚至全部不启动托市收购也有可能。即使启动，也可能只有黑龙江、河南等个别地区，托市收购量预计也会继续下降。

　　稻谷库存或将继续下降。由于2022年上半年稻米市场持续低迷，政策性稻谷成交大幅下降，全年仅63万吨，同比大减479万吨，降幅达88.4%，是2009年以来最低水平。虽然最低收购价稻谷竞价销售成交大幅下降，但超期储存稻谷定向销售却大幅增加。不过，超期储存稻谷主要作为饲料和工业原料用粮，不进入口粮领域，对口粮市场影响不大。2023年稻谷需求预计将增加，大米进口可能减少，市场对最低收购价稻谷的需求可能增加，预计2023年托市稻谷成交增加的可能性较大。正常情况下，2018年收购的稻谷到2023年将沦为超期储存稻谷，因此，定向销售仍将保持较高水平。由于最低收购价稻谷收购量将低于上年水平，后期库存将继续下降，国内稻米市场的供应压力将进一步减轻。

　　稻米市场涨幅仍将相对有限

　　2022年国内、国际大米市场呈现前低后高走势，主产区有5个省启动了托市收购，但托市收购量预估低于上年水平。在收购进度同比偏快的情况下，新稻市场化收购量同比明显增加，春节前将对稻米市场构成一定的压力。

　　2023年春节前，由于疫情感染人数激增，大米需求旺季不旺，但在外围国际大米市场走势较强等作用下，预计稻米市场短期仍将呈高位坚挺走势。春节后，由于市场主体稻谷库存偏高，随着节后大米需求减弱，加上地方储备稻谷轮换和政策性稻谷拍卖带来的供应压力，预计稻米市场短期可能会有所走弱。但在上年稻谷减产、稻谷最低收购价小幅上调和后期大米替代需求旺盛的支撑下，预计稻米市场下跌空间十分有限，新稻库存将会很快得到消化。

　　2023年二季度后，随着农户库存新稻逐步减少，在大米需求恢复的推动下，供应可能偏紧，将推动市场探底企稳回升。新早稻虽有小幅增产的可能，预计增产幅度有限，总体仍将产不足需，收购价仍可能高开，并保持强势。新季中晚稻集中上市后，由于产需结余不大，预计启动最低收购价预案的范围和力度将继续弱于上年。

　　因2023年中晚稻产量难以增加，需求旺盛，产大于需的压力会有所减轻，预计国内新季中晚稻价格可能平开后小幅走高，稻谷重心也将会高于2022年。由于此前粳稻持续滞涨，预计2023年将会出现一定补涨。不过，国内稻谷库存庞大，供应充足，国家调控体系健全，调控能力较强，因此，稻米市场涨幅仍将相对有限，不太可能出现类似小麦和玉米市场的走势。（来源：粮油市场报）