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赵方圆 许晓芳 王楚涵 热带太平洋地区七年来首次出现形成厄尔尼诺的条件，气温飙升及破坏性天气已经对农业、制造业的原料和终端市场产生影响。本报记者调查发现了一条由厄尔尼诺引发的连锁反应，这条“连锁链条”正让部分商品的终端价格波动，并直接影响人们日常的衣食住行。厄尔尼诺破坏力几何?
今年的厄尔尼诺的影响力巨大。有国内媒体报道，据达特茅斯大学(Dartmouth University)研究人员今年5月发布的一项研究显示，仅2023年的厄尔尼诺现象就可能给全球经济造成3万亿美元的损失，而且厄尔尼诺事件后的经济衰退可能会持续14年，甚至更长。
几乎没有人能完全置身事外。国家统计局发布，国内6月食品价格上涨2.3%，尤其鲜菜价格由上月下降3.4%转为上涨2.3%，食品价格上涨的主要原因是高温、降雨天气——而高温和降雨正与厄尔尼诺有密切关系。
厄尔尼诺是什么?
广州市气候与农业气象中心高级工程师吴晓绚告诉记者，厄尔尼诺是太平洋赤道中东部海域水温异常升高引起的气候现象，通常会持续9到12个月，一般会导致南美洲南部、美国南部、非洲之角和中亚部分地区季风增强，从而导致降雨量增加，也会在澳大利亚、印度尼西亚和南亚部分地区形成相反效应，造成严重干旱。
世界气象组织发布报告称，根据初步数据，7月3日至9日这一周是有记录以来全球最热的一周。
据监测，目前赤道中东太平洋已进入厄尔尼诺状态，预计未来三个月维持，将于今年秋季形成一次厄尔尼诺事件。
上游：粮食、能源价格飙升
粮食及能源价格大涨
从历史上看，粮食及能源板块受厄尔尼诺天气现象影响较明显，“最近行情很明显，本月以来，包括菜籽油、尿素、豆粕、棕榈油等大宗商品的交易涨幅都超过了10%。”瑞达期货郭冠雄介绍。他认为，当前大宗市场对厄尔尼诺现象存在交易预期，主要表现在农产品和电力能源等方面。豆类、油脂最近一段时间触底大幅上涨;在电力板块，煤炭需求预期带动价格上涨，有色需求带动空调消费等。
农产品指数拉升，抬高含糖消费品价格
据广发期货分析，厄尔尼诺主要影响区域包括东南亚、澳大利亚、巴西、印度、中国，并可能导致巴西、印度的蔗糖减产，东南亚的橡胶、棕榈油减产，阿根廷大豆增产、澳大利亚的小麦减产等。特别进入夏季，农作物正处于对温度、降水最敏感的时段，高温干旱或降水过多均会对农作物的品质和产量产生影响。
从二级市场角度看，自5月底以来，国内玉米、豆油以及豆粕等农产品板块指数持续拉升。“厄尔尼诺发生后肯定对农业生产会造成不利影响，我国地域面积大，虽然各地的温度会普遍偏高，但还没有造成灾难性的影响。”华南农业大学园艺学院蔬菜学二级教授雷建军分析。
雷建军认为，如果厄尔尼诺影响进一步扩大，河西走廊的十字花科蔬菜种子、玉米种子产量会受影响，下半年十字花科蔬菜种子的价格会偏高。
中山大学岭南学院经济系教授林江表示，甘蔗等农产品原料价格上涨，会带动白糖等下游制品价格维持高位。“降雨量减少也会影响甘蔗产量，从而导致食糖产量下滑，这将进一步推高精制糖价格。”他分析，糖价上涨又将拉动饮料等含糖消费品的价格上调。
厄尔尼诺也会造成金属制品价格波动。“降水减少，会影响铜、铁等开采需水量较大的部分金属，而原材料价格的上涨，也会导致相关工业制成品的价格上升。”
华闻期货研报分析，厄尔尼诺可能导致南美水电供应不足;还可能导致燃料供应中断或变动，进而影响原油和天然气的产量和价格。
下游：肉类涨价压力大 空调热销
饲料涨价拉高肉价
“厄尔尼诺对养殖成本的影响已经显现。炎热和干旱导致我们的鸡水源供应不足。”贵州一个养鸡场相关负责人杨维告诉记者，养鸡场今年原计划养殖2万羽，但因水源供应不足，实际养殖量只有1万羽。饲料价格走高也带动了养殖成本的上升。“饲料价格与去年每吨均价相差300~500元。”杨维说。
“目前我们出厂的饲料价格在3500元/吨，虽然涨幅未超10%，但对于养鸡厂商来说，这个涨幅已比较高了。”贵州某鸡饲料厂负责人告诉记者，导致饲料涨价的原因之一正是厄尔尼诺影响下的天气异常，导致豆粕、玉米等原材料价格涨幅较大。
空调厂商加排产量
高温有望提振白色家电需求。“炎热对‘靠天吃饭’的空调销售是利好，‘6·18’期间，其他品类家电销售均有所下降，空调销售却显著增加。”产业经济观察家梁振鹏说。奥维云网(AVC)推总数据显示，2023年“6·18”期间空调全渠道零售量1195万台，同比增长35.9%，销售额411亿元，同比增长38%。
需求量增加，厂商排产量随之增加。根据产业在线数据，今年7月，家用空调7月排产1613万台，较去年同期实绩上涨29.4%。
同时，厄尔尼诺对空调出口的影响也在逐步显现。“天气炎热，导致国外对空调采购量增加，中国空调企业出口国外市场得到提升，预计电机、压缩机等上游零部件企业销售也会上升。”梁振鹏告诉记者。
根据产业在线数据，7月空调内销排产1149 万台，较去年同期内销实绩上涨24.7%;空调出口排产464万台，较去年同期出口实绩上涨7.9%。
投资新机
制造业：储能业长线看好
广东省社会科学界联合会副主席、广东亚太创新经济研究院理事长李志坚认为，短期看，厄尔尼诺可能影响上游原材料、能源等供应链的稳定性。极端天气也会影响水电、风电的产能。这些因素可能导致制造业生产和运输成本波动，进而影响下游消费品价格。长期看，市场对新能源、新型储能等平衡能源供需、提高能源供应稳定的需求将持续增加，这些产业将迎来新机遇。
农产品：投资机会浮现
前海开源基金首席经济学家杨德龙分析，厄尔尼诺会对农产品价格造成扰动，或推动全球通胀，增强欧美央行的加息预期。从投资机会看，利好农产品、能源等板块。
广发证券农业资深分析师钱浩指出，厄尔尼诺影响下，白糖、玉米、大豆、棉花、小麦等农作物的东南亚主产国减产预期强烈，对白糖价形成有力支撑;强厄尔尼诺可能引致玉米价格区间震荡。
电力：业绩有望持续改善
“电力今年具备连续多个季度的同比、环比双重改善的特征，有机会脱颖而出。”广发证券发展研究中心副总经理、环保公用首席分析师郭鹏分析，伴随现货煤价回落、电厂长协比例提升，火电盈利大幅改善，多家公司中报业绩预告同比大幅增长;展望三季度，改善仍将持续。郭鹏建议密切关注火电公司综合辅助用能收入，这部分增量收入并不挂钩煤价，而是绑定风光电量的增长，提升火电的长期价值。
利好板块
【农林牧渔板块】可重点关注软商品种植与生产相关公司，以及饲料生产相关企业。具体如粮糖业、南宁糖业、隆平高科、登海种业等。
【能源板块】可关注具体火电标的如华能国际、粤电力A、宝新能源、大唐发电等。
不利板块
【食品/化妆品板块】糖、棕榈油等价格上涨，从而引起部分食品、化妆品等成本上涨。（来源：广州日报）
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发表于 2023-7-12 15:47:31
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