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刘宸倩 投资建议 行情回顾： 本周沪深300指数下降2.58%，申万农林牧渔指数下降2.78%。在一级子行业中环保、纺织服饰、国防军工表现位居前列，分别下降0.61%、0.67%和0.83%。部分重点个股涨幅前三名：大湖股份(+8.02%)、天马科技(+3.43%、蔚蓝生物(+3.18%);跌幅前三名：华资实业(-18.56%)、华资实业(-18.56%)、金龙鱼(-13.50%)。 生猪养殖： 根据涌益咨询，本周(2023.8.14-2023.8.18)全国商品猪价格为17.20元/公斤，周环比-0.64%;15公斤仔猪价格为538元/头，较上周上涨24元/头;本周50公斤二元母猪价格为1633元/头，较上周上涨2元/头;当周商品猪平均出栏体重为121.37公斤/头，周环比+0.19公斤/头。周外购仔猪养殖利润为-53.46元/头，亏损周环比增加31.62元/头;自繁自养养殖利润为37.56元/头，周环比盈利减少31.99元/头。本周生猪价格依旧维持在17元/公斤以上震荡，但是行业内分歧依旧较大，部分养殖户开始出栏大猪，猪价整体呈现震荡偏弱。我们认为猪价上涨的主要原因有：标肥价差走阔带给养殖户压栏动力、台风天气使得生猪调运困难、二次育肥在猪价上涨的背景下与屠宰场争夺猪源等导致短期供需错配。从供需基本面来看，2023年3月份以来理论生猪供给量会环比增加，虽然年初疫病或对供给端或有一些扰动，但是整体依旧供大于求，生猪价格缺乏持续上涨的动力。考虑去年能繁母猪存栏对应今年下半年生猪供给依旧充裕，而前期二次育肥的生猪或在未来1-2个月内出栏，我们判断在短期内情绪的影响下，猪价或仍有短暂向上的动力，但是随着标肥价差缩窄以及养殖户出栏积极性增加，生猪价格存在再次下探的可能性，养殖端可能再次陷入亏损状态，从而导致行业持续去产能。重点推荐：巨星农牧、温氏股份、牧原股份。 种植产业链： 粮食安全是国家经济社会平稳发展的根基，始终是建设农业强国的头等大事，而种子作为粮食生产的重要媒介，振兴种业是我国要实现粮食安全的重要途径。2023年一号文件强调全面实施生物育种，有序扩大试点范围，规范种植管理，而两会上多个代表再次提及生物育种。随着我国对种业知识产权保护的层层加码和转基因作物商业化，种业竞争格局有望改善，行业集中度提升可期，具有核心育种优势的龙头种企有望快速发展，我们推荐关注具有先发优势和核心育种优势的龙头种企。重点推荐：大北农：转基因性状储备丰富;隆平高科：水稻、玉米种子龙头，参股公司转基因技术领先。 禽类养殖： 本周主产区白羽鸡平均价为8.95元/千克，较上周环比-4.38%;白条鸡平均价为14.80元/公斤，较上周环比-1.33%，主产区肉鸡苗均价为3.63元/羽，较上周环比-12.53%。2023年1-6月全国祖代鸡更新数量为68.28万套，较去年同期增加24.99万套，同比增幅为57.73%。我们认为引种不畅导致的产能缺口会逐渐传导至下游，2023年年末板块景气度有望持续好转。 风险提示 转基因玉米推广进程延后/动物疫病爆发/产品价格波动。（来源：国金证券）
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发表于 2023-8-22 14:48:36
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