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行业人士估计，由于创纪录的屠宰量导致生猪存栏减少，中国一度飙升的大豆需求将会放缓，一季度大豆进口可能同比减少两成左右。
上周芝加哥大豆期货一度跌至26个月低点，因为美国农业部在供需报告里意外调高美国大豆供应预期，同时对南美大豆供应预期也高于市场共识。如果头号大豆进口国需求放慢，可能对大豆价格构成潜在压力。
中国是世界头号大豆进口国。海关数据显示，2023年中国进口9941万吨大豆，同比增长11%，创下三年新高，因为去年巴西大豆产量创纪录，价格低廉，而中国养猪场扩大存栏，推动饲料需求增长。但是行业人士平均估计今年一季度的大豆进口量可能放缓到1850万吨，这将比去年四季度的2290万吨减少19.2%，比2023年一季度的2302万吨减少19.6%，创下2020年以来同期最低，反映养殖业饲料需求前景的不利影响。
去年底国内生猪行业低迷，促使养殖户加快生猪屠宰，因为面临价格下跌、成本高企以及猪瘟疫情等不利环境。从国内养猪大户的数据来看，去年12月份牧原股份生猪销量为660万头，环比增长25%，同比增长10%；排名第二的温氏集团12月份销售生猪297万头，环比增长15%，同比增长58%。随着生猪存栏减少，大连商品交易所的豆粕期货震荡走低。截至周二，成交最活跃的豆粕期货收报每吨3082元，较去年底下跌7.8%，创下去年8月以来最低点。咨询机构上海汇易公司分析师表示，随着豆粕价格下跌，油厂面临压榨亏损，不太可能加快采购步伐。上海斯托尼亚咨询公司联合创始人达林·弗里德里希表示，饲料供应远远超过养猪业的饲料需求。供职某国际公司的上海交易商说，今年南美供应庞大，但是鉴于养猪业和养禽业难以盈利，需求不会大幅增长。山东一家饲料粕供应商表示，由于加工厂和农场削减成本，豆粕订单减少，2024年上半年的牲畜市场（牛、羊和猪）前景仍不乐观，估计要到下半年才能看到情况是否好转。
中国农业部出台政策，要求饲料制造商降低饲料配方中的豆粕含量，并用花生粕和葵花籽粕等产品进行替代，以降低对进口大豆的依赖，也进一步遏制进口需求。
与此同时，阿根廷等南美生产国的供应预期显著增长，有助于抵消头号大豆出口国巴西产量的损失。上周美国农业部预测阿根廷大豆产量达到5000万吨，较上年因干旱而减产的产量增长2500万吨，巴西大豆产量预计为1.57亿吨，同比减少300万吨；罗萨里奥谷物交易所估计阿根廷大豆产量达到5200万吨。此外，美国农业部去年11月初还预计今年春季美国大豆种植面积增加，而玉米种植面积减少，因为生物燃料行业对豆油的需求预计增加，而玉米价格相对低迷。
尽管如此，分析师和贸易商表示，由于能繁母猪存栏量依然高企，今年中国大豆进口量可能仍可能同比增长1%至2%。上海汇易分析师称，能繁母猪存栏量仍高于合理水平，今年生猪供应预计充足，但这将取决于养猪场是否淘汰母猪以及淘汰速度。中国农业部数据显示，2023年11月底全国能繁母猪存栏量为4158万头，是正常保有量4100万头的101.4%，但是比前一个月的4210万头减少1.2%，比2022年同期的4388万头减少5.2%，延续了去年下半年的同比下滑势头。（来源：博易大师）
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发表于 2024-1-17 11:02:39
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