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2023年12月中旬后，南方中晚籼稻价格有所回落，目前跌势逐渐放缓，供需博弈下局部地区价格小幅上涨，市场余粮总体偏少，带动大米价格小幅上涨。粳稻供给充足，稻价稳中有落，优普粮源价差扩大。销区节前备货期已开始，春节效应尚未显现，预计大米价格保持稳定。 国内稻米市场同比偏强运行 不同于国内玉米、小麦价格同比偏弱运行，截至1月上旬，2023年产国内新季稻米价格同比偏强运行，但与国际大米2023年全年涨幅超过30%相比，国内稻米价格同比涨幅较小，且与国际大米价格上涨的机理有所不同。 整体来看，国内稻谷价格“籼强粳稳”，尽管随着轮换需求支撑减弱，2023年12月中旬后，中晚籼稻价格有所回落，粳稻和籼稻价格同比仍全面上涨。监测显示，1月10日，主产区普通品种中晚籼稻价格为2800～2860元/吨，苏皖粳稻价格为2740～2900元/吨，黑龙江佳木斯圆粒粳稻价格为2720元/吨，同比上涨60～180元/吨，涨幅2%～8%。 从产量上看，2023年全国稻谷播种面积28949千公顷（4.34亿亩），比上年减少501千公顷（751.6万亩），下降1.7%；稻谷产量20660.3万吨（4132.1亿斤），比上年减少189.2万吨（37.8亿斤），下降0.9%。 从国内新稻品质看，新季稻米质量明显提高，圆粒早籼稻、中晚籼香稻和长粒粳稻等优质品种的种植面积增加，价格底部较上年明显抬升，尤其是中晚籼稻的单产恢复性增加，标准粮占比提高，中晚籼稻主产省公布的2023年产稻谷品质监测情况看，新季中晚籼稻品质较好，如安徽省新季中晚籼稻整精米率同比提高5个百分点，奠定了价格高开的基础。 东北局部地区遭遇水灾，虽然影响很小，但舆情炒作很大，提高了因产情导致的价格预期，叠加国际大米价格持续上涨、大米进口量减价增，市场上稻谷增储的消息不断，也提振了价格预期。总体上，人口结构和居民主食消费习惯的改变使得我国口粮消费呈下降趋势，稻谷供需宽松格局不变。 国内稻米受国际大米影响较小 我国稻米市场与国际大米市场相比运行相对独立，国内稻米受国际大米影响较小。大米进口量（按70%出米率折算成稻谷）占我国稻谷产量的比重仅为2%左右，即使是进口创纪录的2022年，大米进口量（按70%出米率折算成稻谷）占我国稻谷产量的比重也仅为4%左右。 考虑到印度对大米出口限制，以及泰国、越南等国家大米的进口完税成本超过国产早籼米价格，国际大米市场政策及价格仍对我国大米进口量及进口结构产生了一些影响。一是印度自2022年9月至2023年8月对全部大米品种采取了出口限制措施。考虑到我国大米进口结构及国别特征，我国进口碎米主要来自印度，因此，印度禁止碎米出口使我国碎米进口量锐减，大米进口结构重塑。二是厄尔尼诺天气导致泰国、印度稻谷主产区降水减少，引发市场对泰国、印度新季稻谷产量的担忧，叠加部分进口国加大采购，推高全球大米价格。 2023年5月以来，越南、泰国等国大米进口完税成本全面超过国产早籼米价格，我国大米进口完全无利润，抑制了企业采购进口大米的积极性。海关数据显示，2022年我国进口大米中碎米进口量超过一半，达到57%；其中进口碎米中，印度碎米进口量占比超过一半，也为57%。2022年我国进口大米619万吨，创历史最高水平，包括进口碎米353万吨（其中，印度碎米202万吨）；2023年以来大米进口减少，且碎米进口占比大幅收窄，2023年1月至11月我国累计进口大米240万吨，同比减幅58%，其中进口碎米约80万吨，占比约为33%。 我国大米国际竞争力有望增强 国家统计局2023年粮食产量公告显示，2023年稻谷播种面积2895万公顷，比上年减少50万公顷，减幅1.7%；稻谷单产7.137吨/公顷，每公顷产量比上年增加57公斤，增幅0.8%；稻谷产量20660万吨，比上年减少189万吨，减幅0.9%。 国家粮油信息中心1月份预计，2023/2024年度国内稻谷总消费量为20221万吨，与上月预测持平，同比下降171万吨，降幅0.8%。其中，食用消费量为15800万吨，与上月预测持平，同比下降100万吨，降幅0.6%；饲用、种用和工业用稻谷消费4421万吨，与上月预测持平，同比下降71万吨，降幅1.6%。 由于当前国际环境复杂严峻，多国提高粮食储备，国际大米价格高企，预计新年度大米进口数量将继续回落。同时，我国大米国际竞争力有望增强，大米出口数量或将小幅增长。预计2023/2024年度进口稻谷（将大米进口量以70%折率换算，下同）400万吨，同比下降69万吨，降幅14.8%；出口稻谷300万吨，同比增加63万吨，增幅26.7%。国内稻谷市场供求仍较宽松，预计2023/2024年度全国稻谷结余539万吨，比上年度减少151万吨。 黑龙江农户手中余粮四至五成 1月9日全国粮食和物资储备工作会议提到，2023年收购粮食超4亿吨。截至目前，主产区累计收购2023年新季秋粮近1.2亿吨，全国秋粮收购平稳有序，收购进度快于上年。目前秋粮总体收购进度约六成，南方中晚籼稻收购已进入收尾阶段，东北玉米、大豆、粳稻等粮食品种的收购正在集中上量。2023年秋粮上市以来，主要秋粮品种供应充足，市场运行总体平稳，2023年度秋粮收购总量将达到近年来最高水平。 根据各地粮食收购情况统计，当前中晚稻主产区收购进度总体较快。与其他主产省不同，黑龙江粳稻收购进度持续同比偏慢。受前期雨雪天气阻碍售粮、稻价回落农户惜售情绪增加、最低收购价收购仅局部地区启动且偏晚等多重因素影响，目前黑龙江省农户手中余粮普遍在四至五成，同比增加一至二成，部分已计划节后售粮，贸易商收粮难度加大。 同时，加工企业采购补库意愿较弱，多消耗库存或随销随采，开机率维持低位，部分小型米企已停机观望。预计春节前收购量难以迅速增加，但若节后集中售粮，市场供给进一步宽松，而需求预计仍呈疲软趋势，并且最低收购价收购将于2月28日结束，“托底”支撑作用将减弱，多重利空因素下，价格或将持续回落，建议农户不要过度观望，应及时售粮。（原文刊登于2024年1月13日粮油市场报B03版） 来 源丨粮油市场报
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