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华北的粮商与山东深加工之间永远都是“斗智斗勇”，没有点智商，想在华北混，稍不留神，就会被踩上一脚。昨天山东诸城兴贸、诸城源发昨天落价4次，仍然挡不住卖粮的车辆——面对华北的这波落价，有人欢喜有人忧，喜的是在做库存阶段，越落价越有利于自己成本的降低，忧的是收满仓之后，发现银子没有了。#玉米# 当下的华北玉米市场完全全复制了东北春节前的行情和预期——一致性的悲观，感觉看不到希望，感觉周边全是粮，感觉手中的粮寸步难行，感觉收到手就是赔钱，所有的感官都在告诉大家，华北的玉米太多了，根本就收不完。 很多人都拿山西、河南的玉米是价格洼地作为市场的故事主题，首先山西的玉米产量在华北来说，就相当于东北四省的辽宁，虽然看起来当前是洼地，大家都奔赴而去，而且快速的流转到西南地区，所以他大差不大会是第一个“无足轻重”的省份。 其次，河南的玉米一半好一半坏，正是大多数的悲观，收到手的粮也在快速的流转消化中。可见这两个省份的玉米需求很好，不是大家想象的那么差。 华北价格洼地的玉米它不是我们的头发，今年掉了，明天还会长出来，正在“润物细无声中”被各种养殖和饲料中采购和消化之中，只是今年的高产量迷惑了双眼，让我们无法看到市场的本质。 此时的山东、河北两地的贸易商，更是愁容满面，山东深加工每天都在“吊打”低头收粮的粮商，只要涨点价就快速的逃跑，把深加工围个圈，互相打着“游击战”和“地道战”，看起来整个市场只有深加工才是出口，没有他们玉米就得“死翘翘”。 但冷静下来，山西、河南等地的玉米已经开始被市场消化，有的甚至变成粪便流入了下水道，只是速度较慢而已，但早晚都要消化完，当他们隐约看到底儿的时候，也给了山东和河北机会，还想象着“白给你”一样的玉米，简直就是开玩笑。 同时，前期大量收购玉米的粮商还要面临着一次集体性的卖粮风险，这个风险就是小麦腾仓前大家需要变现的一波，换言之，华北还有一波下落行情，此后，行情的底部夯实，剩下的就是缓慢的上涨行情。 我们再看东北的玉米市场，东北四省中大家都碎碎念的大粮仓——黑龙江，现在压力已经基本释放，基层的潮粮贩子由于没有烘干能力，开始像无头的苍蝇一通乱蹿，哪里有利润就跑哪里。春节前有利润的粮商基本都在努力的卖粮，主因就是害怕后期的玉米拍卖导致玉米价格继续下跌，让自己利润打水漂。 黑龙江东部2300元贸易商的高价粮已经变成了死粮，短时间根本无法影响市场，正是如此，导致黑龙江地区普遍的贸易商今天都没有大库存，也正是如此，在长达半年之内黑龙江的玉米终于可以喘口气。 前期黑龙江疯狂的跑粮，把最大的重头戏转移到了吉林，看市场起来量级非常大，让当地的贸易商也是倍感压力。但由于增储的量级加大，给了一个缓冲，但由于玉米期货的下跌，导致港口、深加工、直属库的价格回落，使得粮商再一次看不到希望。 而近日国粮局发文要求：要充分发挥龙头企业作用，精心组织市场化收购。加强产销衔接和农企对接，引导粮食加工、购销、储备等各类企业踊跃入市，特别要指导骨干龙头企业始终在市，发挥引领收购、提振市场的积极作用。 可见，东北玉米的底部特征己非常明确，即使有落价的行情，也是一个底部区间的波动，不可能再看到大幅度的下跌行情。因为这一系列的操作其实就是变相力挺市场，同时不会超出市场本身的价格，也不会抬高玉米价格，就是一个稳定。落个10~30元，涨个20~30元，都是一个区间的波动，没有必要大惊小怪。 这两天，有人借“全国秋粮收购过八成，总量超1.7亿吨”的内容来进行报道，引申为增储将于4月底结束。 “全国秋粮收购进度加快。在陕西黄龙、江苏浦口、山东武城、四川盐亭等地，粮食储备企业加大收储力度，粮油深加工和贸易企业扩大库存。中储粮先后启动收购库点136个，并加大在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古玉米增储收购力度，进一步带动市场多元主体入市收购，有力促进农户余粮销售变现，投入春耕生产。 目前，各地玉米收购价格企稳回升，市场购销活跃，东北地区单日收购量基本稳定在90万吨左右。国家粮食和物资储备局正指导东北地区和有关企业，加快收购进度和产销衔接，引导农民有序售粮。预计秋粮收购将于4月底结束。” 正是最后一句话，就拿来主义进行选择性的传播，是为了制造话题，还是要制造恐慌呢? 首先，增储是从去年(2023年)提出来并进行实施，而且三年内完成，量级为2000万吨，去年的增储发布较晚，换言之，在五月份的时候进行收购，也没有提振市场，反而越收越落价，让大家误以为增储没有任何的作用和意义。 其次，2023年季度的秋季玉米上市后，增储就开始有所行动，但对于市场没有效果，更是让所有人误会和不解，增储稳定价格后的效果才体现出来，叠加炒作，才吸引了大量主体入场收购，吉林的增储量级到底为多少量级，我们都不得而知，但达到了阻止继续下跌的目的。 最重要一点，今年增储的文件中已经详细说明了将增储的完成时间为6月底，而不是4月底就结束，同时与刚才文章中国粮局“指导骨干龙头企业始终在市，发挥引领收购、提振市场的积极作用”的要求“始终在市”相悖——请问如何解释? 即便，增储有可能4月底结束，他们的收购也为未来的行情上涨做了基石和铺垫，因为他们收购的粮源要在三年后才能放出，相当于多了一个收购主体。有人信誓旦旦的说是某台播出来的，能不信吗?请问，你相信吗?如果你信的话都穿不上裤子。 最最重要一点，农业农村部将全国的能繁母猪正常保有量目标从4100万调整为3900万，简单的一句话，看起来好像养殖业要萎靡，但这不恰恰说明当前的能繁母猪量级过高吗?说明生猪的存栏量过高吗?市场需求不了那么多的生猪，所以需要调整目标，而且现在的依旧在4000万以上——猪不吃食儿了? 现在饲料的销量下滑属于一个很正常的现象，因为很多猪都选择了年前出栏，这也是为什么当下大猪与标猪的价差有1元的情况，就是大猪出现了断档，但从近一个月行情来看，很多标猪已经慢慢变成了大猪，而且肥标价差开始缩小。 同时生猪的存栏总量主要在养殖集团和中小规模场，不是在散养户，这也造成了太多做饲料和养殖的贸易商非常难受，他们的主要对标客户不是集团，而是散户，所以天天感慨卖玉米难，这都是相互关联的。 饲料企业和养殖企业即使再会整“黑科技”，但也没有量产吧?难不成玉米要烧火吗?所以，脑子长在脖子上，是用来思考和思辨的，不是用来随声附和的，更不是用来随波逐流的。 最最最重要的一点：玉米行情起飞的那一天就是某储粮退出市场的那一天，市场才会正常的回归到供需面上，所以未来玉米价格一定涨，肯定涨，不加任何的怀疑，只是涨幅高与低，就看情绪和期货的助推力度能有多大。 从这一秒起，你是镜花水月，而我，只走花路。(个人观点，仅供参考，不代表正确，全当胡诌)（来源：老白狼话三农）
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发表于 2024-3-25 14:32:27
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