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冯迪凡 厄尔尼诺现象引发的横跨非洲南部大片地区的严重干旱正在全球粮食贸易中激起涟漪。 受厄尔尼诺现象影响，非洲南部多个国家遭受严重旱灾，粮食生产受到较大冲击，津巴布韦、马拉维、赞比亚等国已宣布进入紧急或灾难状态。 目前，这些国家正在转向其他生产国来填补缺口。譬如，津巴布韦的玉米产量可能锐减约60%，该国正在考虑十年来首次从巴西进口玉米。 据新华社报道，津巴布韦总统姆南加古瓦近期表示，当季夏粮产量预计约86.8万吨，全国粮食缺口近68万吨，需由进口弥补。 根据世界气象组织(WMO)的判断，厄尔尼诺正在逐渐减弱，但在未来几个月将继续影响全球气候。预计3月至5月期间，几乎所有陆地地区的温度都将高于正常水平。 牛津经济研究院资深经济学家阿迈德(Kiran Ahmed)对第一财经记者表示，其基准预测是，今年世界粮食商品价格总体上将出现年度下降，从而进一步减轻下游食品零售价格的压力。 “然而，我们认为这一预测的风险绝大多数偏向上行。”他并解释道，恶劣的天气条件如果持续下去，可能会降低欧洲的收成前景，病害可能会减少阿根廷玉米的收成，而美国播种的早期迹象表明收成会减少。印度国内大米价格居高不下，也可能促使其进一步限制出口。与此同时，能源价格预测(关键投入成本)也面临上行风险。 厄尔尼诺导致非洲南部干旱 此前，津巴布韦总统姆南加古瓦在4月3日宣布，厄尔尼诺现象引发的干旱威胁到该国粮食安全，国家进入灾难状态。 姆南加古瓦当天发表国情咨文时说，受厄尔尼诺现象影响，津巴布韦全国80%以上地区降雨量低于正常水平，2023至2024年度农业季当前产量不尽如人意。 他表示，在主粮玉米收成不足的情况下，保证冬小麦的收成至关重要。“我们的首要任务是确保所有津巴布韦人的粮食安全。” 在非洲南部其他国家和地区，赞比亚正在与坦桑尼亚和乌干达商谈进口事宜。南非可能需要自2017年以来首次大量进口白玉米。 白玉米是南部非洲的主食，而黄玉米则用于动物饲料。黄玉米在国际上很容易买到，但白玉米则不一样。 以农业为重点的对冲基金Farrer Capital首席投资官戴维斯对此表示："不一定有现成的白玉米供应。” 他解释道，墨西哥一直是白玉米的主要供应国，但该国也正在遭受干旱，很难从美国迅速获得足够白玉米。这种影响也加剧了市场之间的脱节。例如，南非白玉米期货今年以来上涨了40%以上，而美国黄玉米则下跌了约6%。 戴维斯表示：“我们在日常生活中看到了气候变化的影响。” 厄尔尼诺已减弱，但仍有影响 WMO的统计显示，2023-2024年的厄尔尼诺达到了峰值，成为有记录以来最强的五次之一。 其预测显示，厄尔尼诺在3月至5月期间持续的可能性约为60%，在4月至6月期间出现中性条件(既非厄尔尼诺也非拉尼娜)的可能性为80%。拉尼娜有可能在今年晚些时候形成，但目前还不确定。 通常，厄尔尼诺平均每二到七年出现一次，持续9到12个月。这是一种自然形成的气候型态，会造成热带太平洋中部和东部海面变暖。它影响着世界不同地区的天气和风暴型态。 WMO秘书长绍罗教授表示：“自2023年6月以来，每个月的温度都创下了新纪录——2023年是迄今为止有记录以来最暖的一年。厄尔尼诺促成了这些创纪录温度的产生，但吸热温室气体无疑是罪魁祸首。” “赤道太平洋的海面温度明显反映出了厄尔尼诺现象。但全球其他地区的海面温度在过去10个月里持续异常偏高。2024年1月的海面温度是迄今为止有记录以来最高的。这种情况令人担忧，不能仅用厄尔尼诺现象来解释。”绍罗教授表示。 根据WMO数据显示，厄尔尼诺现象尽管有所减弱，但仍在持续，预计全球大部分海洋的海面温度将高于正常水平，这将导致未来三个月几乎所有陆地地区的温度均高于正常水平，并影响区域降雨型态。 可以看到的是，此次厄尔尼诺导致降雨量增加，引发非洲之角和美国南部洪水泛滥，造成东南亚、澳大利亚和非洲南部异常干燥和温暖。厄尔尼诺加剧了南美洲北部的干旱，也导致南部非洲部分地区更加干燥和温暖。 在厄尔尼诺和气候变化情况影响不少大宗产品产区产出的情况下，要如何研判2024年的全球粮食贸易和其中风险? 阿迈德解释道，由于食品商品的需求主要受人口等相当稳定的因素驱动，而且由于食品是生活必需品，需求相当缺乏弹性，因此价格走势绝大多数是由供应方驱动的。 因此，粮食商品价格下降的主要原因是许多重要作物的供应更加充足。他表示，三种主要作物--小麦、大米和玉米--占全球热量摄入的一半以上。这意味着，它们的价格走向对于了解世界各地消费者粮食预算的最终压力至关重要，尤其是在这些主食在饮食中所占比例较大、食品加工程度较低的发展中市场。目前看，2023/24年全球小麦和玉米都有望实现丰收。 阿迈德表示，自2022年第三季度以来，以世界银行粮食价格指数衡量的世界粮食价格逐季下降，2023年下降了9.2%。“我们预计，今年的价格将进一步下降 5.6%，然后在明年全年回升。” 不过，他也警示，目前在价格方面的风险明显上行。 譬如，小麦的一个主要风险是天气。“在欧洲，暴雨导致农民推迟播种，影响了小麦的质量，这可能导致价格出现更大幅度上涨。如果收成令人失望，库存使用率处于九年来最低水平的事实只会增加这种上行风险。”他解释道。 又如，在玉米方面，阿根廷作物因病害受损的报道引发的担忧与日俱增。他解释道，阿根廷是仅次于美国的世界第二大出口国。 “因此，尽管我们的基本假设是今年的食品价格将保持低迷，但价格反弹的幅度可能超过预期的风险正在增加。”阿迈德表示，这可能会使食品价格通胀率高于我们的基本假设，从而维持对消费者的压力。（来源：第一财经）
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