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正常情况下，华北地区玉米产不足需，需要依靠东北玉米补充，在青黄不接之际会逐渐理顺价差确保玉米正常流通，但本年度上市初期东北玉米大量外流，华北玉米增产明显，进口玉米及替代谷物供应充足。同时，小麦丰收上市增加部分饲料粮供应，叠加国内饲料需求下降，预计本年度产销区玉米价格倒挂局面将持续。 从玉米产销区分布看，山东是国内玉米深加工和饲料加工大省，年玉米加工用量超过4000万吨，是国内最大的玉米消费市场。东北三省一区玉米产量约占全国的45%，消费量占全国的20%，是国内最大的玉米净流出区域；南方地区玉米产量约占全国的16%，消费量约占全国的42%，是最大的玉米净流入地区。因此，正常情况下，东北产区与山东、南方销区的玉米价格保持一个合理的运费价差，进而保证玉米市场有效流通运转。 二季度国内玉米价格呈现“产区强、销区弱”走势，产销区玉米价差维持在近年来低位。6月19日，华北玉米平均收购价2372元/吨，东北玉米平均收购价2314元/吨，价差58元/吨，创玉米收储制度改革以来新低。正常情况下，华北玉米产不足需，需要依靠东北玉米补充，在青黄不接之际会逐渐理顺价差确保玉米正常流通，但预计本年度价差将难以理顺，主要有以下原因： 一是上市初期东北玉米大量外流，补充了销区市场供应。2023年10月份东北新季玉米大量上市初期，多元主体普遍看跌后市，企业收粮存粮谨慎，价格快速下跌，产销区价差拉大导致粮源快速外流，相当于东北外运粮源补充较往年前置。2023年10月至11月，黑龙江玉米价格低于山东350元/吨以上，低于广东港口400元/吨以上。为防止价格过度下跌，2024年国家在东北地区分批次启动玉米调节储备和鼓励商业储备收购，并且随着粮源逐渐消耗，玉米供需向偏紧方向发展，支撑东北玉米价格稳中有涨。 二是华北地区增产明显，饲料需求有所下降，市场预期偏弱。生产端，据山东企业反映，2023年玉米单产明显提升，部分地区增产10%以上；需求端，受2023年底非洲猪瘟疫情影响，当地生猪产能去化较为严重，饲料需求有所下降。中国饲料工业协会数据显示，2024年5月全国工业饲料产量2513万吨，同比下降7.5%。 三是进口玉米及替代谷物供应充足。截至5月底，2023/2024上半年度累计进口玉米及替代饲用谷物3768万吨，同比增加1716万吨，增幅84%，创历史同期新高。进口谷物量增价低，主要供应销区市场，产区玉米与进口谷物在销区市场竞争性价比，销区玉米价格受国际市场影响更为明显，短期内造成地区走势分化、产销区玉米价差维持低位、价格持续大幅倒挂的局面。 四是小麦丰收上市，有效补充华北及销区市场供应。当前小麦丰收上市，价格承压下行，6月19日华北小麦与玉米的价差收窄至93元/吨，周环比缩小35元/吨，月环比缩小132元/吨，西南、华南等区域小麦已经具备明显替代优势，华北地区小麦替代优势也逐渐开始显现，部分低价、低质量小麦已经开始进入饲用领域，增加国内饲料粮供应，压制华北及南方销区玉米价格。（来源：粮油市场报）
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