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本周农业板块表现强于沪深300：7.29-8.2农林牧渔指数上涨2.75%，在SW一级行业中居第5位;同期沪深300下跌0.73%。各子行业中，渔业(+5.43%)、动物保健(+4.61%)涨幅居前，而饲料(+0.49%)、农产品加工(+0.69%)表现靠后。个股方面，正虹科技、万辰集团、ST天山涨幅居前。 生猪养殖：8月2日生猪养殖板块PB为3.43倍，周环比+3.63%，处于历史相对低位区间。根据博亚和讯，8月2日生猪价格19.9元/kg，周环比+3.75%;15kg仔猪价格45.02元/kg，周环比+0.69%。根据涌益咨询，商品猪周度出栏体重125.06kg，周环比+0.02%。8月2日自繁自养生猪养殖利润494.5元/头，盈利周度环比扩大35.15元/头。站在当前时点，猪价已处于上行过程中，同时成本中枢下移，养殖利润弹性有望超预期。建议积极布局生猪养殖板块，叠加考虑优秀猪企持续降本中，本轮养殖利润有望超市场预期，重点关注温氏股份、牧原股份、天康生物、神农集团等。 肉鸡养殖：8月2日肉鸡养殖板块PB为1.71倍，周环比-0.58%，处历史低位区间。1)黄羽鸡：产能端低位等多因素或将推动黄鸡价格上行，头部企业成本优势叠加价格好转，盈利弹性有优势，建议积极关注立华股份。2)白羽鸡：根据博亚和讯，8月2日毛鸡均价3.87元/斤，周环比+0.91%;鸡苗价格3.45元/羽，周环比+12.75%;白羽鸡养殖利润-0.52元/羽，亏损周度环比缩小0.22元/羽。根据协会数据，7月21日在产父母代存栏2118万套，周环比-0.29%;父母代鸡苗销量150.62万套，周环比+3.40%。白鸡行业产能处于调整过程中，可进行板块性关注。 饲料：根据汇易网，8月2日玉米现货价2439元/吨，周环比-0.44%;小麦现货价2499元/吨，周环比+0.06%;豆粕现货价3047元/吨，周环比-2.45%。根据博亚和讯，8月2日鱼粉现货价12150元/吨，周环比-0.37%。7月24日，肉鸡饲料均价3.54元/kg;7月25日，育肥猪配合料均价3.53元/kg，自23年9月以来均保持下行趋势。水产饲料方面，重点关注水产品价格走势。个股方面考虑产业链管理能力、研发实力等，建议关注海大集团。 投资建议 农业板块整体估值处历史相对低位区间。个股建议关注生猪养殖中的温氏股份、牧原股份、天康生物等;黄羽鸡养殖中的立华股份;饲料业务中的海大集团;动保业务中的科前生物、普莱柯、中牧股份、生物股份等;宠物板块中的乖宝宠物、中宠股份。此外，可关注白羽鸡产能端调整情况及转基因种子市场化进展。 风险提示 畜禽价格不达预期的风险，动物疫病的风险，原材料价格波动的风险，政策的风险，自然灾害的风险等。（来源：银河农业）
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发表于 2024-8-6 16:29:53
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