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摘要：由于高粱单产下调，2024/25年度美国粗粮产量调低2024/25年度美国粗粮产量预估下调至3.964亿吨，较上月预估值低110万吨。尽管玉米收获面积下调1%，但单产上调使得玉米产量预估调高4700万蒲。基于首次调查，2024/25年度玉米单产预计为183.1蒲/英亩，较上月预估值高出2.1蒲。然而，2024/25年度高粱产量预估下调9400万蒲，抵消玉米产量增幅。高粱产量下调归因于单产预测下调至52.9蒲/英亩。大麦种植面积略微下调，但单产从每英亩74.2蒲上调至79.1蒲，抵消播种面积下调的影响，使得大麦产量预估相对稳定。 2024/25年度全球粗粮产量预估下调至15.043亿吨，较上月预测值低810万吨。2024/25年度美国以外地区的粗粮产量(全球减去美国产量)下调690万吨，至11.079亿吨，其中玉米、燕麦、黑麦和大麦产量均有所下调。尽管全球粗粮供应下调，但用量降幅并未抵消这一影响，导致期末库存较上个月调低。 美国国内展望 种植面积下调而单产上调，提振2024/25年度美国玉米供应美国农业部全国农业统计局(NASS)预测2024/25年度美国玉米产量为151亿蒲，比上月预估值高出4700万蒲，这是因为玉米单产上调至创纪录的183.1蒲/英亩，远远抵消播种面积数据下调70万英亩带来的影响。今年的单产前景反映出整个生长季节玉米带天气条件有利。此外，许多农户抓住早期种植的机会，让根系往深处生长——作物比平时利用更多的地下水分。这在衣阿华州和堪萨斯州尤为明显，预计这些州的玉米单产将分别比去年高出8蒲和9蒲/英亩。尽管2024年玉米种植面积比2023年有所减少，但预计伊利诺伊州和衣阿华州的产量将比2023/24年度高出1.2亿蒲和5900万蒲，因为单产分别增加9%和4%。如果这一预测成为现实，伊利诺伊州和衣阿华州的单产预计创下历史最高纪录。内布拉斯加州玉米收获面积与种植面积的比率略有上升，再加上单产同比增加12蒲/英亩，内布拉斯加州2024/25年度的单产可能达到创纪录的194蒲/英亩。 在考虑到上年玉米用量增加导致2024/25年度的期初库存略有减少后，2024/25年度美国玉米总供应量预计将略高于170亿蒲。供应增加将对价格造成下行压力，刺激需求。事实上，伊利诺伊州中部玉米现货价格一直徘徊在每蒲4.00美元左右，7月份美湾出口平均价格为每吨185美元(或每蒲4.70美元)。一般来说，主要出口国(例如美国、阿根廷和巴西)的出口价格会出现季节性波动，这反映出供应的波动：随着供应增加，价格在收获期间和收获后会下降。因此每年这个时候，在南美玉米收获上市时，美国玉米出口价格通常高于南美玉米出口价格。然而2023/24年度第四季度国内玉米供应增加，以及预计2024/25年度度供应提高，表明美国在进入秋季时仍将在全球市场上保持竞争力。 考虑到6月份强劲的出口(2023/24年度第四季度开始)以及报告的出口销售数量，美国玉米价格在全球市场上有竞争力的影响显而易见。这些因素导致2023/24年度玉米出口预估上调2500万蒲。由于目前的市场状况预计将延续到2024/25年度，因此下一年度玉米出口预估相应上调至23亿蒲。 2023/24年度玉米的食用、种子和工业用量(FSI)低于预期——尤其是淀粉(下调500万蒲)和葡萄糖行业消费(下调1000万蒲)，这种情况可能持续到2024/25年度。与2023/24年度的调整相似，2024/25年度玉米的FSI用量预计为68.4亿蒲。2024/25年度玉米供应和消费预估调整的净结果导致期末库存达到21亿蒲，比上月下调2400万蒲。2024/25年度玉米农场均价预计为每蒲4.20美元，比上月下调0.10美元。 单产大幅下调，降低2024/25年度高粱供应前景根据调查，2024/25年度美国高粱产量预估从3.73亿蒲下调至2.79亿蒲。虽然收获面积保持相对不变，为530万英亩，但单产较上月下降近24%，为每英亩52.9蒲。 截至7月底，美国高粱耕地处于干旱的比例仍比去年低了近26个百分点。整体而言，受干旱影响的高粱耕地面积减少，通常会提高产量。但是许多主产州都处于干旱，导致作物状况不如一年前和五年平均水平。截至8月4日，高粱优良率比去年同期低10个百分点。对于头号高粱产区堪萨斯州而言，优良评级比例同比显著下降。此外，科罗拉多州(第三大产区)的作物状况下降幅度最大，差劣率达到12%。除德克萨斯州外，所有接受调查的高粱产区单产均低于2023/24年度。 2024/25年度高粱产量预估下调，再加上期初库存仅略微上调，高粱供应预计为3.04亿蒲，较上月下调减少23%。由于供应下调，高粱出口下调5000万蒲，至1.95亿蒲(大部分高粱将出口到中国)。饲料和其它用量从7000万蒲下调至6000万蒲。高粱的食品、种子和工业用量下调2000万蒲，至2500万蒲。由于供应降幅超过用量降幅，期末库存下调1100万蒲，至2400万蒲。2024/25年度高粱均价预估下调0.10美元，至每蒲4.20美元。 美国商务部最近发布的贸易数据显示，6月份高粱出口创下2023/24年度迄今为止的最低水平。尽管7月份的出口销售量和出口检验量均高于6月份，但仍处于季节性低点——尤其是相对于向中国出口强劲的年份而言。因此2023/24年度美国高粱出口下调1000万蒲，至2.35亿蒲。 第三季度乙醇生产中的高粱用量数据已经完成，数量略高于500万蒲，使得本年度前三季度的总用量达到1530万蒲。由于第四季度的生产尚未完成，高粱消费速度似乎已经稳定下来——为未来的预期提供指导。因此，高粱的FSI用量下调300万蒲，至2200万蒲。 截至7月份的大麦作物状况改善，支持2024/25年度大麦产量数据2024/25年度美国大麦产量预估相对不变，为1.49亿蒲。收获面积略有下调，但单产上调5蒲，为79.1蒲/英亩，反映出农户报告的单产预估。NASS在8月5日发布的作物进展报告显示，头号大麦产区爱达荷州的大麦优良率为83%，比7月7日提高3个百分点。NASS在8月份作物产量报告中上调爱达荷州和北达科他州单产预估，分别至每英亩115蒲和81蒲。 尽管有利的天气条件改善收获前的作物状况，但种植面积大幅减少仍限制2024/25年度的大麦产量规模。截至8月4日，大麦收割工作已完成7%。NASS本月将大麦收获面积预估下调至190万英亩，远低于去年和5年平均水平。从去年收获到今年播种期间啤酒大麦需求疲软，促使农户决定减少种植面积。 由于大麦供应预估不变，2024/25年度用量预估仍为1.65亿蒲。所有大麦的农场年度均价预估不变，仍为每蒲6.30美元。 国际展望 美国和外国粗粮产量减少 2024/25年度全球粗粮产量预计为15.043亿吨，较上月预估值低810万吨。2024/25年度美国以外地区的粗粮产量(全球减去美国产量)预计为11.079亿吨，较上月下调690万吨，其中玉米、燕麦、黑麦和大麦产量下调。美国粗粮产量下调110万吨(玉米和燕麦产量上调，而高粱产量下调)，导致全球粗粮产量进一步下降。尽管如此，2024/25年度美国以外地区的粗粮产量将比上年高出1230万吨。 8月初是评估全球粮食生产前景的重要时期。在北半球，农作物已经或正在经历关键生长阶段。在南半球，一些作物的收割已经开始或即将结束，这使得报告包含更完整的信息和统计数据。随着信息的公布，美国农业部将审查和考虑这些信息，并可能得出更精确的预估。南半球即将种植2024/25年度作物，或者作物处于早期生长阶段。在过去的一个月里，北半球许多生产国(不包括美国)的玉米作物与高温作斗争，对单产潜力产生不利影响。 在欧盟，7月第二周和第三周，东南部许多国家的气温极高，平均超过35摄氏度，尤其是罗马尼亚、匈牙利、克罗地亚和保加利亚，该地区的作物正处于吐丝期和糊熟期。这四个国家加起来通常占到欧盟玉米产量的三分之一以上。上个月降水不足以及几乎没有人工灌溉加剧了高温对单产潜力的影响，植被健康指数(VHI)证实作物状况恶化。因此2024/25年度欧盟玉米单产较上月下调5.3%。这导致欧盟2024/25年度玉米产量预估下调至6050万吨，较上月调低350万吨，比去年减少100万吨。由于种植面积和单产下调，欧盟大麦产量也下调至5190万吨，较上月低90万吨，但比去年增加400万吨。欧盟燕麦产量上调30万吨，因为种植面积和单产略有上调，这在一定程度上抵消上述降幅。玉米、大麦和燕麦产量的调整，加上其他粗粮产量的额外调整，导致2024/25年度欧盟粗粮产量下调至1.407亿吨，较上月低500万吨，不过仍比上年增加420万吨。 乌克兰2024/25年度玉米产量预计为2720万吨，较上月下调50万吨，因为单产下调远远抵消播种面积上调带来的影响。与欧盟东南部国家的情况一样，由于玉米生长期间天气高温干旱，单产潜力下降。由于收获结果显示冬季大麦单产提高，乌克兰2024/25年度大麦产量上调30万吨，这在一定程度上抵消玉米产量降幅。 由于7月份天气恶劣，植被健康指数(VHI)糟糕，俄罗斯2024/25年度玉米单产进一步下调。尽管7月下旬俄罗斯南部大部分地区迎来降雨，但干旱的土壤导致地表径流，抵消了降雨的全部潜在益处。俄罗斯2024/25年度玉米产量下调至1410万吨，比上月预测低90万吨。俄罗斯大麦产量上调10万吨，原因是春大麦单产预期改善。由于播种面积下调，俄罗斯2024/25年度燕麦和黑麦产量预估也下调。总体而言，这些调整导致俄罗斯2024/25年度粗粮产量较上月下调180万吨。俄罗斯粗粮产量预测为3740万吨，比去年减少510万吨。 哈萨克斯坦2024/25年度的大麦和玉米产量也出现调整。尽管播种面积下调，但该国北部地区降雨高于正常，使得哈萨克斯坦的大麦单产上调近22%，远远抵消播种面积下调造成的影响，因此该国大麦产量预估较上月调高30万吨。哈萨克斯坦的玉米产量预估下调到90万吨，因为播种面积下调。 由于美国2024/25年度高粱产量下调幅度超过印度的产量增幅，全球高粱总产量下调220万吨，至6110万吨。印度的高粱产量上调20万吨，因为收获面积调高。 由于玉米产量下调，2023/24年度全球粗粮产量同样调低。阿根廷是2023/24年度全球粗粮产量下调幅度最多的国家，因为收获报告显示单产低于预期。阿根廷的玉米收获工作已接近完成，官方消息来源提供2023/24年度作物的更完整情况。由于单产下调，阿根廷2023/24年度玉米产量较上月下调200万吨。阿根廷的出口季节性下降，进一步支持产量调低，也导致阿根廷2023/24年度玉米出口预测下调。巴拉圭2023/24年度玉米产量预估下调160万吨，该国即将完成二季玉米收获。二季玉米通常占该国玉米总产量的80%以上。2023/24年度南美玉米产量下调幅度超过乌克兰玉米产量增幅。 乌克兰2023/24年度玉米产量预计为3250万吨，较上月上调150万吨，因为种植面积上调。出口超过之前预期，再加上国内用量预测，支持产量上调。欧盟的玉米和大麦产量预估均有所上调，在一定程度上抵消2023/24年度粗粮产量整体下降的影响。虽然欧盟的玉米种植面积下调，但单产上调，导致欧盟2023/24年度玉米产量上调50万吨。尽管欧盟2023/24年度大麦单产略有下调，但收获面积调高，导致欧盟2023/24年度大麦产量上调20万吨。 美国以外地区的粗粮消费和库存下调 2024/25年度全球粗粮的国内用量下调590万吨，大部分降幅集中在美国以外地区——玉米、燕麦、高粱和黑麦用量降幅远超过大麦用量增幅。国内消费的大部分调整都遵循各国作物产量和进口的变化。 2024/25年度粗粮国内用量调整幅度最大的国家是欧盟，该国的用量下调260万吨。由于玉米产量预估大幅下调，欧盟的玉米消费调低，这一降幅超过燕麦和大麦消费增幅(因为欧盟的燕麦和大麦产量预计高于去年)。2024/25年度粗粮国内用量的另一个重大调整是俄罗斯。俄罗斯2024/25年度粗粮产量下调，不过这在很大程度上被国内消费下调抵消。因此俄罗斯2024/25年度度粗粮的国内消费下调130万吨。这一降幅几乎平均分配在玉米、燕麦和黑麦的国内消费，大麦消费上调略微抵消上述影响。 伊朗一些贸易伙伴国的粗粮供应下调，将影响伊朗的进口。由于玉米进口下调，伊朗的玉米消费下调40万吨。同样，乌克兰和欧盟的供应减少也导致依赖它们的国家(如埃及和摩洛哥)国内玉米消费小幅调低。 印度在修订生物燃料政策时将玉米纳入原料，加上家禽行业发展导致家禽饲料需求增加，因此印度玉米消费大幅上调40万吨。 全球粗粮期末库存下调250万吨，其中美国以外地区的调整占到降幅的最大比重(65%)。 2024/25年度美国以外地区的玉米贸易下调 2024/25国际贸易年度(10月至9月)全粗粮贸易略微下调到2.315亿吨，主要原因是美国以外地区的玉米出口下调320万吨。美国以外地区的玉米出口下调，主要是因为产量预估调低。美国粗粮出口预估略有上调，在一定程度上抵消这一影响。 巴尔干地区和东欧的主要出口国遭受恶劣的高温天气。受影响国家的玉米产量下调，导致其出口也出现类似的下调。因此，乌克兰、塞尔维亚和欧盟的出口各下调50万吨，俄罗斯的出口下调40万吨。 在南半球，巴拉圭的玉米出口下调50万吨，因为产量预估大幅下调。该国的玉米收割工作刚刚结束。除了作物生长问题之外，玉米出口预估也因为其他一些因素而进行调整。南非的玉米出口下调40万吨，因为该国预计将在2023/24年度增加玉米消费量并消耗库存，从而降低当地市场年度(3月至4月)2023/24年度和2024/25年度出口。 由于印度国内玉米用量增加，该国的玉米进口上调30万吨，而出口下调30万吨。 2024/25年度全球大麦贸易的调整相互抵消：乌克兰和哈萨克斯坦的大麦出口上调，欧盟的出口下调。尽管欧盟大麦出口下调，但不足以抵消产量损失并满足需求。因此预计欧盟将会利用其大麦库存。 2023/24年度世界粗粮贸易上调110万吨，主要原因是全球玉米出口上调，黑麦、大麦和燕麦贸易略微上调。不过美国高粱出口略微下调，在一定程度上抵消这一预测。基于10月至次年9月的市场年度，全球玉米出口上调，主要是因为乌克兰的供应上调，以及价格下跌导致美国出口上调。乌克兰和美国2023/24年度玉米出口分别上调150万吨。巴基斯坦2023/24年度的出口上调40万吨，俄罗斯2023/24年度的出口上调20万吨，因为出口创下历史新高。由于产量下调，阿根廷和巴拉圭2023/24年度出口合计下调230万吨，这抵消上述国家出口的大部分增幅。（来源：博易大师）
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发表于 2024-8-16 16:00:11
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