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3日，菜籽板块异动，菜籽、菜粕以及菜油占据涨幅前三，其中菜粕更是封在涨停板，上涨6.03%至2375元/吨。豆粕借势而上，主力合约M2501在3100点位上方昙花一现后迅速回落，大起大落引得众人直呼惊险刺激。有人追涨，有人做空，到底站哪边？ 豆粕现货市场参考，截至9月3日，国内主要地区油厂平均报价在3050元/吨左右。其中山东地区在3050元/吨，华东地区报价3020元/吨，大连地区3150元/吨，天津地区3060元/吨。 事件突发 涨跌变动快 8月26日，加拿大宣布对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施。昨日上午，中国商务部新闻发言人就加拿大对华有关贸易限制措施答记者问时表示，中方将根据国内相关法律法规，按照世贸组织规则，依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。事发突然，临近午间收盘，菜粕一飞冲天，豆粕紧随其上，市场议论纷纷，成交堪称火爆，以至于部分油厂多次调价，午后大多停售。但下午开盘后豆粕盘面回落，有人虚惊一场，有人想要追涨。在笔者看来，这次调查事件目前并未对市场供应产生实质性影响，更多是在交易市场对未来菜籽供应可能收紧的不确定性。因此，消息影响时间预计有限，对豆粕而言虽有提振，但也只是加快震荡区间抬升速度，后续关注是否制定相关反制措施。 基调偏空 短期有提振 美国农业部8月发布的供需报告显示：将2024/25年度美国大豆产量上调至创纪录的45.89亿蒲，超过分析师平均预期的44.69亿蒲，比上年高出10%。将美国大豆单产调高到创纪录的53.2蒲/英亩，高于分析师们预期的52.5蒲/英亩，比上年增长5.1%。意外将美豆收获面积调高116万英亩，达到8630万英亩，高于市场预期的8511万英亩。后续Profarmer实地调研结果再次调高单产预期，再次超乎众人想象。而调研结束后，中西部地区的天气炎热，高温少雨的天气对大豆生长造成了一定影响。美国农业部发布的全国作物进展周报显示，大豆优良率为65%，一周前67%，去年同期53%，优良率下降2个百分点。虽然不会改变美豆丰产的前景，但9月份USDA供需报告再次偏空的可能性将明显减少。 九月中旬 短期有支撑 进入九月后，东北地区已陆续转凉，其他地区虽仍有高温，但已较前期有所缓解，终端采买意愿已有增加。一方面是天气逐渐转凉利于储存，另一方面是适逢中秋和国庆双节前备货。市场反映近期生猪养殖端出栏节奏放缓，猪料和禽料需求量稍有增长，水产虽将进入尾声但近期仍有一定需求，整体刚需为豆粕消耗提供了有利支撑。豆粕库存上周结束累库趋势，国内油厂库存总量降至140万吨以下，本周前两日市场成交依然火爆，总成交量超过80万吨，其中现货成交超过30万吨，本周有望继续减库。虽然油厂催提仍旧严重，但在一定程度上缓解了库存压力。同时，巴西产区干旱导致新作大豆播种推迟以及9月美联储降息的较大可能性，或能一定程度上提振豆粕行情。 综上所述，国内豆粕在美豆丰产压力下长期行情仍旧偏弱，但9月份短期内多重利好支撑，有助于豆粕价格底部不断抬升，上方仍有一定空间。昨日因突发事件，豆粕主力合约提前冲上3100点位后受到较强压制，后续关注能否再次突破。短期内出现新的实质性利空消息的可能性较小，豆粕将维持偏强震荡。因目前做空做多利润都较小且风险较大，建议逢回调少量补库，维持刚需库存。关注国内油厂豆粕和大豆库存变化情况，现货仍以积极出货为主。（来源：粮信网）
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