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玉米盘面反弹修复基差 东北迎来集中收割期

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  10月23日锦州港新玉米收购价2110元/吨(入库价,容重700,15水),较上日稳定,山东潍坊兴贸收购价2246元/吨,较上日涨20元/吨。
  东北地区24/25新季玉米成本下移,华北地区新粮收割尾声,东北迎来集中收割期,据农业农村部农情调度显示,全国玉米已收81.2%。东北产区黑龙江、辽宁潮粮集中上量,基层售粮较为积极,受中储粮入市收购,贸易商低价出货积极性减弱;华北地区新粮收割进入尾声,基层挺价,不过价格反弹后上量有所增加,关注售粮节奏。
  进口方面,9月玉米进口31万吨,环比减27.9%,同比下滑81.2%,进口高粱环同比增加,大麦环同比减少,国际谷物进口环比减少,部分同比有增,补充国内谷物供应,四季度进口物料预计减少。经历去化周期后,生猪存栏处于相对低位,不过随着养殖利润好转,存栏恢复及二育介入等预期带动饲用需求恢复性增长,玉米大幅下跌性价比修复,饲用需求预期增加;深加工盈利扩大,开机率提升,玉米库存不高,存在建库需求,不过玉米淀粉库存高位,或限制补库增量。
  整体短期悲观情绪有所缓解,但市场供应压力仍存,盘面反弹修复基差,预计跟随现货区间震荡为主,关注新粮上市及渠道建库情况,中长期来看,新粮产量、粮质存在不确定性、需求逐步修复,成本底部支撑或增强,或带动远月估值修复。
  操作上单边谨慎操作,1-3、3-5反套机会继续持有。关注收储政策、售粮节奏、渠道及下游建库意愿。(来源:长江期货)

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