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摘要
稻米优强普弱趋势突显，中晚稻托底收购稳市场10月份华南稻谷采购价格指数报171.23，同比下降22.36个点，降幅11.55%，环比下降8.06个点，降幅4.50%。 10月份华南稻谷销售价格指数报173.68，同比下降17.04个点，降幅8.93%，环比上升0.99个点，升幅0.57%。 10月份购销价差为313.91元/吨，同比缩小121.30元/吨（-27.87%），环比缩小145.29元/吨（-31.64%）。
01 （采购）10月稻谷计划采购113973.21吨，环比增加34524.76吨，成交95108.77吨，增加15660.32吨，成交率83.45%，下降16.55个百分点。新早稻采购基本结束，市场重心转向新季中晚籼稻，采购节奏略有加快，但鉴于前期高温、台风天气导致粮源质量参差不齐，储备主体提价收购的意愿不强，优劣粮源层级分化趋势明显，在稻谷市场供需宽松的情况下，总体行情保持弱势运行，尽管今年早稻略有减产，但行情仍难以延续去年的强劲增长势头，中晚籼稻依质论价特征明显。其中，晚籼三级稻以2851.62元/吨成交，平均折价131元/吨，与去年三季度相比，均价下跌9%，主要是因为新粮上市初期品质稍差，市场主体采购较为谨慎，米企和储备主体采购仍以按需为主，普遍建库意愿不高。据市场反馈，贸易商和烘干企业目前库存偏多，以前期品质不如理想的中稻和再生稻居多，预计较大部分或流入最低收购价收购或饲料领域，现阶段留给中晚籼稻的库存空间有限，入市积极性普遍不高。以阳江粮安为例，均价较上半年4月份累计下跌275元/吨。三级中晚籼稻以2855.21元/吨成交，平均折价59元/吨，环比缩小59元/吨，均价环比上涨25元/吨（+1%），随着后期天气有所好转，符合收储标准的粮源增加，质量整体有所提升，价格小幅回升；但同比来看，均价仍大跌429元/吨，跌幅达13%。截至10月底，受前期增储政策提振，今年累计采购量为158958.09吨，同比增加3倍有余，均价同比上涨3%，但三季度初采购步伐明显放缓，价格继续下滑。总体来看，鉴于今年新季中晚籼稻上市初期行情“低开低走”，本月河南、江苏两省相继启动最低收购价执行预案，政策“托底”信号明显，有利于稳定市场信心预期，行情跌势逐渐趋缓，局部地区呈现回暖迹象。现阶段，各级储备主体积极入市补库，据国家粮食和物资储备局最新数据显示，截至10月底中晚稻收购已超2300万吨，但受前期不利天气影响，中、晚籼稻品质欠佳，达标或优质粮源供应偏少，多元主体对优质稻或普通稻中等级较好的粮源较为追捧，在市场供强需弱的情况下，甚至出现跨省采购的现象，优质稻谷价格明显高于普通品种。与此同时，对于质量稍差，出糙率和整精米率偏低，不符合收储标准的新稻，供应端的下行压力较大，尽管受最低收购价政策支撑，但总体弱势难改。因此，基于食用大米消费需求呈现疲态，下游走货节奏难以提速，今年中晚稻种植面积“普增优减”，市场上优质稻米仍维持稳中走强，优普价差分化趋势将进一步突显。非圆粒早籼稻以2849.15元/吨成交46118.15吨，成交量、价环比均有所回升，分别增33%、涨12元/吨，平均折价136元/吨，环比缩小41元/吨，地域性供需价格略有差异，随着贸易商和烘干厂手中余粮逐渐减少，持粮看涨心态渐强，成交价由月初的新低2710元/吨小幅回升至月末的2830-2920元/吨，整体月度走势表现为“先跌后涨”，如上期所言，在行情回调至阶段性低位后，购销双方博弈心态渐浓，粉米和补库需求仍对价格底部形成支撑，但鉴于后期储备采购力度减弱，预计短期价格仍保持窄幅震荡调整，总体难以大幅涨跌。三级籼稻以2925.75元/吨成交8799.50吨，平均折价110元/吨，与去年同期相比，均价大跌356元/吨，跌幅达11%，相应地采购量也减超近4成。经相关可比性指数调整后，早籼三级稻采购成交均价为2787.24元/吨，环比下跌131.26元/吨，较2023年同期（3151.21元/吨）下跌363.97元/吨。步入三季度，行情难以复制去年强劲的涨势，因受地区供需差异影响，月初价格急速下行，尽管中下旬筑底小幅回升，但整体均价水平仍被大幅拉低。10月采购价格指数为171.23，价格环比和同比均大幅下探，年度累计跌幅扩至11%，再创近15个月以来的新低，短期市场重心将以秋粮入库为主，因此参拍早稻的情绪也不高涨，但供需渐趋偏紧，预计价格或持平略涨。与去年同期相比，1-10月（广东地区）储备采购成交量760581.07吨，同比由降转升约1%，总体成交价3039元/吨持续走弱，同比下跌9元/吨。由于新增中晚稻粮源不断补给市场，长粒早籼稻价格将被进一步抑制，反观四季度较受粉企和储备库青睐的圆粒和珍桂型早稻供应端持续趋紧，在终端需求带动下，预计行情抗跌优势将显著提升。02 （销售）10月稻谷计划销售143294.29吨，环比减少44094.80吨，成交101756.36吨，增加9188.47吨，成交率71.01%，环比上升21.61个百分点。尽管地方储备投放节奏放缓，销售规模有所减少，成交率小幅回升，但在国内稻米市场保持供过于求的状态下，价格维持稳中走弱，受季节性供需差异和最低收购价政策“托底”影响，中晚籼稻销售行情局部呈现回暖，市场供需结构逐渐转为“晚强早弱”趋势。其中，三级中晚籼稻以2380.14元/吨成交，销售量38401.49吨，增幅一倍有余，均价环比上涨60元/吨（+3%），平均溢价35元/吨，环比缩小24元/吨，自中下旬国家部分产区启动最低收购价收购后，价格底部获得支撑，市场主体参拍信心预期增强，流拍情况明显减少，月内行情由跌转升，价格由月初的2310-2350元/吨，上涨至月末的2320-2450元/吨，但整体溢价幅度有限。随着入秋之后天气转凉，大米保管难度下降，多元主体囤粮意愿和备货需求略有好转，短期行情或维持温和上涨。截止今年10月底，由于累计总轮出数量为88006.50吨，同比 大增425%，大米消费尽显疲态，市场供需格局宽松，成交均价同比下跌229元/吨（-9%），但受种粮和储备成本支撑，持粮者挺价惜售心态渐浓。晚籼三级稻（小粒谷）以2800元/吨底价成交，与上半年同地区成交价相比，累计下跌109元/吨（-4%），但仍高于同期普稻约420元/吨，优普稻价差优势突显。同比来看，截止1-10月，成交均价2823元/吨，同比下跌27元/吨（-1%），跌幅明显低于普稻，价格更具抗跌优势。非圆粒早籼稻以2365.46元/吨成交45979.04吨，销售继续放量环比增124%，但粉米消费需求整体有限，均价环比下跌84元/吨（-3%），平均溢价35元/吨，环比缩小28元/吨，参拍活跃度持续下降。双节过后，地方储备加快腾仓套现，但下游终端走货不畅，缺乏节日备货需求拉升，早稻销售行情维持阴跌走势，连跌两个月，月内粤东地区成交价下探至2260元/吨，重回2022年10月以来低位。月末伴随投放节奏减慢，价格跌势趋缓，局部地区因供需和粮源品质差异导致成交价短暂抬升，与前期价格持平，鉴于旧作早稻仍较受粉米加工企业所青睐，行情进一步下行的空间受限，维持2400元/吨上下窄幅波动。同比来看，由于今年是轮换大年，销售量较去年同期激增85%，但基于国际大米价格普遍下跌，国内大米食用消费需求不振，当前小麦和玉米行情低迷，早稻暂无饲用性替代需求，粉米需求难以独立支撑，利空叠加之下，销售均价2365元/吨，同比大跌313元/吨（-12%），延续三季度末以来的偏弱态势。湛江圆粒早籼稻以3120.97元/吨成交3082.45吨，平均溢价61元/吨，投放量整体偏少，占比仅2%。与去年同期相比，均价上涨16元/吨（+1%）。截至1-10月，累计销售成交量为175497.09吨，同比增65%，均价则同比上涨87元/吨（+3%）。本月圆粒型早稻均价高于非圆粒型756元/吨，轮换性价比优势突显。粤西早籼稻珍桂以3648.33元/吨成交2193.38吨，销售量环比下降15%，体量进一步缩减，均价环比上涨2元/吨，平均溢价188元/吨，环比扩大38元/吨，溢价及成交率均保持高企，鉴于可供继续出售的优质稻逐渐见底，销售投放量逐月下降，多元主体竞价较为激烈。同比来看，本月成交呈现量降价升的态势，9-10月份成交价始终在3600元/吨上方波动，预计后市将继续保持高位运行。本月早稻优普价差为1283元/吨，环比继续扩大86元/吨，预计四季度在专用粉原粮供需持续趋紧的情况下，价差将继续保持千元以上的优势，优质优价特征显现。早籼三级稻经相关可比性指数调整后，销售成交均价为2473.33元/吨，环比上涨14.03元/吨，较2023年同期（2716元/吨）下跌242.67元/吨。本月地方储备粮轮出仍以长粒早籼稻为主，适逢秋粮上市之际，市场主体关注重心由销售转向采购，阶段性粮源供需趋紧，早稻行情渐趋稳定，但缺乏利好因素提振，提升的空间也有限。10月销售价格指数略升至173.68 点，环比升幅不足1%，仍处于年内次低位水平，年度销售跌幅维持13%；同比跌幅则略有收窄，缩至9%。与去年同期相比，1-10月（广东地区）销售成交量875313.10吨，同比增20%，均价2580元/吨，同比跌3%，在新增供应持续补给市场，终端消费需求不旺的情况下，多元主体采购较为谨慎，参拍意愿普遍不高，相较之下普稻价格维持稳中偏弱运行，圆粒和珍桂型等较受粉企追捧的粮源价格仍有抬升的空间。经本中心数据可比性调整后，10月份购销价差为313.91元/吨，同比缩小121.30元/吨（-27.87%），环比缩小145.29元/吨（-31.64%）。从目前的供需情况来看，尽管2024年早稻略有减产，但秋粮丰收可期，国家粮油信息中心专家预计，国际市场大米价格对国内稻米市场影响有限，因此市场“供强需弱、陈强新弱”格局依旧。多方因素共同作用之下，预计早稻价差或持平小幅收窄。注：本文所述价差基于交易中心的交易数据。 （来源：广东华南粮食交易中心，骆小慧，如需转载请注明出处）
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