2024年10月全球大米市场与贸易报告

　　——预计2025年中国大米进口将反弹

　　2024/25年度概述

　　由于印度大米产量的大幅增长，预计全球大米产量将上升，这足以抵消菲律宾大米产量的下降。在印度取消非巴斯马蒂白米出口禁令后，全球出口预计将接近历史最高水平。预计全球进口量将增加，随着印度贸易政策的调整，将增加全球供应和降低价格，几个非洲和亚洲市场的进口量将增加。预计消费量将略有上升，非洲和亚洲的增长将抵消印度和菲律宾的减少。全球期末库存预计较高，主要原因是印度和巴基斯坦的增长。

　　2023/24年度概述

　　由于印度的产量增加，全球稻米产量估计会更高。预计印度、缅甸和泰国的出口将有所增加。由于马来西亚和尼泊尔的进口增加，预计全球进口将增加。全球消费下降主要是由于印度。期末库存增加，因印度的库存将大幅增长。

　　大米价格

                               
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　　自9月WASDE报告发布以来，由于印度解除了自2023年7月以来实施的非巴斯马蒂白米出口禁令，亚洲出口报价大幅下降。印度政府将最低出口价格定为490美元/吨，目前的出口报价为492美元/吨。越南报价下跌28美元/吨，至534美元/吨，而泰国因印度重返市场的压力使得价格下跌60美元/吨，至517美元/吨。巴基斯坦的报价下跌53美元/吨，至487美元/吨，略低于印度的最低出口价。美国价格上涨11美元/吨，至750美元/吨，由于西半球需求改善，且农民售粮缓慢。乌拉圭的报价下跌10美元/吨，至786美元/吨，仍是主要出口国中最高的。

　　市场特征

　　印度取消大米出口禁令，刺激更多贸易

                               
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　　2024年9月28日，印度取消了对非巴斯马蒂白米的14个月出口禁令，这是全球交易量最大的大米类别。此外，印度取消了印度香米的最低出口价格，并将稻谷、糙米和蒸谷米的出口关税降至10%。全球贸易将上升。

　　2025年，随着最大出口国印度扩大出口量，全球大米价格预计将下跌。值得注意的是，对碎米出口的禁令仍然有效，预计这将使印度的出口量和全球贸易量低于2022年创下的纪录。

　　2023年7月20日，印度突然实施出口禁令，对全球大米出口价格产生了深远影响，国际米价攀升至15年来的最高水平。上个月印度政府取消了非巴斯马蒂白米出口禁令，政府还设定了490美元/吨的最低出口价格。印度出口报价现在大约在这个水平，与2023年7月最后一次报价时相当。作为回应，其他国家的大米出口价格大幅下跌，其中一些自2023年7月以来首次跌破500美元/吨。巴基斯坦在出口禁令期间出口激增，作为回应，巴基斯坦也已经取消了自己的最低出口价格限制。随着印度重返市场，预计泰国、越南和巴基斯坦的出口将下降。由于印度的出口禁令，所有这些国家在2023/24年度都扩大了出口。

                               
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　　预计2025年全球大米贸易将略有增长，因为价格敏感的国家，特别是非洲和亚洲国家，会因供应增加和价格下降而增加进口需求。特别是，非洲国家在印度实施出口禁令期间转向巴基斯坦等替代供应商，但减少了总采购量。预计运往邻国尼泊尔和孟加拉国的大米出口量也将反弹。

　　随着全球大米价格下跌，中国大米进口将反弹

　　由于亚洲大米价格预期下降，中国的进口预计将在2025年增加，这一变化是由印度废除非巴斯马蒂精米出口禁令引发的。作为世界上最大的大米生产国和消费国，中国在2022年还是全球最大的大米进口国，占世界进口量的11%。然而，自2022年达到峰值以来，中国的进口量大幅下降，预计2024年仅占全球大米进口量的3%左右。虽然预计其进口量将在2025年增加，但预计不会回到2022年水平。

                               
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　　中国的大米进口受532万吨关税配额（TRQ）的限制，该配额是中国于2001年加入世界贸易组织时制定的。它平均分为长粒米和中短粒米。2021年和2022年，中国长粒米进口量几乎达到266万吨。然而，随着2023年8月全球价格飙升，进口大米与中国国产米相比失去了竞争力。因此，在2024年度的前8个月，进口量降至50万吨以下（根据中国海关总署数据，2024年1-8月大米进口量应为90万吨，此处或为市场年度编者注），而上一年同期进口量超过130万吨。随着印度最近重返国际市场以及随后全球价格的下跌，预计中国将增加从越南、缅甸、巴基斯坦、泰国和柬埔寨等传统长粒（籼稻）供应商的进口。

                               
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　　预计2025年中国大米进口量将增加，但仍将有几个制约因素影响这一趋势。国内饲料需求疲软，替代饲料价格更具竞争力，这阻碍了进口碎米，其主要用于牲畜饲料。印度于2022年9月实施的碎米出口禁令将继续限制中国的进口，使其远低于2022年的水平。此外，由于与中国国产中粒米（粳米）相比，全球中短粒大米价格没有竞争力，因此进口量仍将维持低位。（来源：广东华南粮食交易中心）

（根据美国农业部报告编译）