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萧禾(国科农研院特约研究员)
一、农资企业将强者愈强
从种子、农药和化肥等主要农资品种来看,我国农资行业总体上处于垄断竞争阶段。这一阶段,企业进入和退出市场较为自由,市场中存在较多同类企业,市场集中度较低。优势企业因追求垄断地位,容易产生“超额生产能力”。
“超额生产能力”直观表现为产能过剩。种子方面,我国有持证企业5000多家。2014年以来,杂交稻、杂交玉米等种子生产面积居高不下,种子大量库存积压,行业利润率下降,特别是玉米种子库存可供一年使用。同时,种子加工能力过剩,设备闲置,一些企业低价转让西北的玉米穗烘干设施设备。农药方面,我国有2000多家农药生产企业,共登记了30000多个产品。多数产能简单仿制,同质化竞争日益白热化,不少品种无利可图。化肥方面,除钾肥需要进口外,氮肥、磷肥产能过剩严重,磷肥产能100%过剩。2015年至2019年,化肥行业的主基调是淘汰落后产能。
新冠疫情防控前期,农资行业整体上开工不足。进入二月下旬春耕备耕关键阶段,又值非洲蝗虫肆虐、草地贪夜蛾威胁和国外新冠疫情暴发,国家高度重视粮食生产,将农资行业列入保民生的重点行业优先支持复工复产。但农资企业数量众多,全部复工复产不可能也没必要,很多地方出台了农资重点企业名录,对防疫、人工和资金方面需求予以倾斜。一些中小企业复工复产困难,可能失去原有市场。目前,全球已有20多个国家禁止粮食出口,我国也大力支持早稻和大豆生产,主要农资的需求不会减少,反而会有一定增加。农资重点企业由于得到重点关注,复工较早,抢占市场先机,市场占有率可能提高,这将促进农资行业集中度进一步提高。
二、农资需求将有一定程度集中
疫情防控前一阶段,一些地方交通受阻,多数地方采取封村封路等封闭措施,对农资需求造成一定影响:一是农资需求延后,进入三月末四月初后,农资需求又集中释放;二是农资价格波动。局部地区农资短时期内紧缺,经销商惜售,一些经销商制造紧张空气,农民抢购,价格上涨;三是少数疫情高风险地区,基层政府统一采购、统一配送。
由于农资行业全行业产能过剩,又加上种子在入冬前已经生产,只是没有加工;农药出口较多,部分出口订单转为国内使用;化肥有淡季储备,重点农资企业开工后,产能迅速恢复,局部地区农资供应紧张、价格上涨的局面很快得到扭转。根据国家疫情防控机制新闻发布会农业农村部相关负责人的介绍,进入4月份以来,种子、农药、化肥主要品种的价格环比虽然上升,但同比是下降的。
当前,新冠疫情有全球化发展的趋势,除中国外,感染病例数尚未见顶。我国又受到输入性病例的新威胁。流行病学专家预测,新冠疫情将在1至2年内长期存在,北京等地已经宣布进入疫情防控常态化阶段。如果新冠疫情在短期内得不到彻底解决,作为社会发展基础的粮食及农业生产又不能放松,各类农业生产规模化主体和农业服务主体将快速发展,如农民专业合作社、家庭农场、农资需求合作社、中化农业MAP战略、为农民提供代耕代种代收的农业服务公司、飞防公司等农业专业化服务公司,这些主体的发展将促进农资规模化需求的提升。
三、农资供应新模式将加快发展
2014年前后,种子、农药、化肥等行业就已经出现网上销售平台。2014年,国内11家种子公司和现代种业发展基金共同投资设立“爱种网”。同年,中国农药应用协会发起,联合业内5家大型企业共同投资组建“农一网”,为农药提供网上直销服务。2015年,联想投资“云农场”数千万美元,线上线下结合,重点卖化肥。京东、淘宝都开通了农资频道。但由于农资产品的特殊性、传统经销模式的惯性和政策的不明朗,农资网上销售都不是很活跃。
受新冠疫情影响,农资供应传统模式受到挑战,网络销售等不接触销售模式井喷,有四种主要方式:一是通过京东、淘宝等大型电商平台;二是通过爱种网等专业化的第三方农资服务平台;三是在公司网站上开通网上销售服务;四是通过微信、快手、抖音等新型社交媒体销售农资。
种子、农药和化肥等农资产品具有不同的管理制度,目前对网络销售等新型模式没有明确规定,处于“默许”状态。疫情防控新形势下,湖北等高风险地区为保障农资供应,鼓励采用不接触的新型销售方式,间接承认了新型销售方式的合法性。
广东处于改革前沿,农资管理也有超前性。《广东省种子条例》于2020年3月1日实施,已经率先明确规定,通过互联网等信息网络销售种子的,经营者应当依法取得种子生产经营许可证,或者依法向营业执照注册所在地县级人民政府农业农村、林业主管部门备案。
结论及建议:新冠疫情对农资生产供应影响有限,但在一定程度上可能促进农资需求规模化发展、促进农资生产向重点企业集中。新冠疫情对农资行业最大的影响可能是促进营销模式的转变。管理部门应适应农资销售模式的转变,尽快明确或完善相关管理制度,为农业生产保驾护航。
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