许召元：如何实现工业互联网的理想发展模式?

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许召元（国务院发展研究中心产业经济研究部第四研究室、研究员）

  如何看中国工业互联网平台今后发展路径、发展模式?理想的模式应该是怎么样的?将会形成怎样的市场格局?2019年1月11日，国务院发展研究中心产业经济研究部研究室主任许召元在“2020中国制造论坛” 上认为，未来工业互联网平台的竞争或将主要呈现为两种模式。
  首先，寡头垄断格局。他解释道，借助平台的同边网络效应、跨边网络效应，以及边际成本递减甚至边际成本为零等发展特点，工业互联网平台（尤其是地位领先的平台）可能会以非常低的成本实现快速扩张，进而形成垄断的格局。
  其次，可能会在相当长时期内形成高度分散的格局。在工业互联网平台上，企业的需求差异化很大，加之工业互联网的技术复杂度较高，作为新经济的基础设施，需要投入更多，因此或许很难有一个企业可以实 现快速成长。
  那么，理想的发展格局和发展模式是什么?“在我们工业互联网竞争体系中，最下面是架构大量的阿里 云、腾讯云、华为云的云平台，在云平台的基础上，最终可能要形成少数几家基础性的工业互联网平台公司，在这个基础性的工业互联网平台之上，我们有大量的行业应用型的工业互联网平台，在这个基础上，我 们有很多工业APP和行业服务。”许召元表示。
  不过，要形成上述理想的发展模式，需要发挥政府引导和企业协作的合力，他建议，应做到以下“四要”：
  一要明确支持我国工业互联网形成核心平台+应用平台的发展目标；
  二要鼓励工业互联网平台企业之间的合作，发挥各自的分工和特点；
  三要以“重点示范+普惠性支持”的策略，有重点地选择和扶持符合发展方向的工业互联网平台企业；
  四要不断提升工业互联网的安全水平，提升企业的应用信心，让中小企业更加放心、安心。
  以下为发言实录:
  尊敬的各位嘉宾、女士们、先生们:
  大家下午好!
  很高兴有机会参加今天的中国制造论坛。上午朱森第老师报告了工业互联网课题研究的内容。我现在研究我们这个研究部分的成果，这个研究是《财经智库》组织的，朱森第是课题组长，我是课题成员。我们这 个全体大会:破解中小企业工业互联网应用困境，我报告两方面的内容:
  一、我们研究当中认为工业互联网对中小企业转型升级、发展有哪些特殊的作用、意义?
  工业互联网平台对于中小企业赋能有什么作用?这些年中国制造业工业互联网数字化转型得到了全社会 的高度重视，不管从政府还是从企业，也出台了很多政策措施，也提出了工业4.0、智能制造、大数据、人工 智能、数字化转型等等很多的名词。工业互联网与这些相比，有哪些独特的特点?它对中小企业的转型升级有哪些独特的作用?通过研究，我们认为工业互联网平台赋能中小企业有4个主要的特征:
  1、工业互联网有平台特征。所谓平台有分享经济的特征，在这个平台上，他存在的服务可以用更低的成 本为中小企业转型升级。我们大多数中小企业在信息化上相对来说，差距是比较大的，我们国家既有很多具有世界一流水平全球领先的制造业企业参与国际竞争。也有大量的中小企业，大量的中小企业信息化水平可 能比较低，1.0、2.0甚至是3.0阶段，通过工业互联网平台，在平台上提供信息服务，成本相对比较低。如果中小企业自己安装信息化的升级服务，投入相对是比较大的。
  2、工业互联网平台有物联的特征。工业互联网平台可以把企业的生产设备以及产品进行联网，把这些东 西连接起来以后，中小企业在不增加投资、投入的情况下充分利用现有的设备，提高他的生产效率，这对企业提高生产效率是具有重要的作用。
  3、工业互联网平台有企业互联的特征。大量的企业上到工业互联网平台以后，这些企业之间，就可以互 相进行连接，这样有助于促进企业的上下游协同。
  4、工业互联网平台具结合大数据能力。可以助力中小企业提升智能制造能力。
  二、我们如何看中国工业互联网平台今后发展路径、发展模式?
  再过5年、10年，我们工业互联网平台我们是3家?4家?7、8家?是少数垄断的模式还是有一批工业互 联网平台为企业进行服务?理想的模式应该是怎么样的?这个问题对于政府和企业都有着重要的意义。比如 说长期来看，如果说这个市场只会存在少数几家的工业互联网平台，那么我们现在支持的重点，我们企业上网上云上平台的重点就不同了。
  工业互联网平台理想发展路径是怎么样的?2018年我国工业互联网发展很快，2018年全国各类型平台数 量总计已经有数百家，具有一定区域、行业影响力的平台数量超过50多家。2019年10月份工信部组织了对全国工业互联网平台进行了评比，评出了10个双化的平台，所以工业互联网平台发展很快。
  短短几年发展很快，我们展望更长期，就是它会形成一个什么样的市场格局?比如说长期来看，这些工 业互联网平台会进一步竞争，最后有一些少数平台脱颖而出，形成垄断的格局?还是说会形成一大批工业互 联网平台企业服务中小企业的格局?获利模式会怎么样?
  第一种可能的格局:寡头垄断
  我们与消费互联网进行比较，大家看到消费互联网中国基本上从1997年左右开始发展，1997年到2008年，从最初的几家发展到几千家，但是到最近消费互联网领域基本上形成了寡头垄断的格局。我们看到2017 年的时候中国的天猫在B2C自营市场平台上，天猫占60%的市场份额，京东占25.5%，苏宁易购前三家占中国 消费互联网80%的市场份额，这是典型的寡头垄断格局。2018、2019年拼多多也发展很快，总体来说它是高 度垄断的市场格局。
  消费互联网为什么形成这样的市场格局?和工业互联网几个共同的特征:
  一是平台的同边网络效应。上这个互联网平台越多，企业也好，消费者也好，他在平台上受益，所以具有同边的网络效应。
  二是跨边网络效应。工业互联网或者是工业APP，使用越多，平台对另一边使用者的价值越大;
  三是具有边际成本递减甚至边际成本为零的特点。这个平台建立起来以后，新增加一个用户或者是买家，对于平台来说成本几乎为零。
  有了这些特点，一个互联网平台，特别是领先的平台，有可能会以非常低的成本实现快速的扩张。
  按照这样的一种特点，工业互联网平台也是具有这样一些特征，他也有平台的周边效应、网络效应、边际成本递减甚至为0的特征，所以工业互联网有可能形成垄断的格局。
第二种可能的格局:相当长时期内高度分散的格局
  工业互联网的客户需求是非常差异化，消费互联网上，很多就是卖家把这个产品放到互联网上，消费者只是把这个购买再一个 他的需求是相对非常的同质化的 主要是一个买卖和社会服务的关系。工业互联网平台上，不同的企业，即使你是同一工业互联网企业，对于需求差异化也是很大。
  工业互联网的技术复杂度比较高，上午余晓晖的报告里面说到工业互联网是重资产复杂的平台，是一个新经济基础设施，比消费互联网投入大得多，很难有一个企业可以快速成长。
  工业互联网有非常大的用户黏性。我们看电信手机业务，中国只有少数几家，比如说手机从移动转到联 通，成本很低的，但是实际上我们看到这种转移很难，因为有很强的用户黏性，你亲戚朋友都知道这个特点。工业互联网也有类似的平台，一家企业上了这个工业互联网平台以后，你大量的数据和知识都在这个平 台上，想要迁移到另外一个工业互联网平台是相对复杂的。这些特点使工业互联网平台的发展有可能形成非常分散的格局。这种非常分散的格局对于我们的发展是不是一个好事?我们最佳的模式是什么?这一点我想 大家看一下最近我们电动汽车领域的发展。最近电动汽车领域有一个大事情就是特斯拉在上海向国内用户交 付，我们广大的用户也很高兴。其实国内很多新能源车企普遍都感觉到巨大压力。我们如何看到新能源车的发展，几年前新能源车中国在全球发展是相对比较快的，中国有巨大的市场，有巨大的投入，政府花了大量 的资金投入。几年过去以后，我们发现我们的竞争力与全球领先的头部企业相比，还是有一些差距的。这个就是因为我们相对来说，这些发展是非常分散的，工业互联网平台发展有很大的优势，因为我们有全球最大 规模企业，有全球最大规模的应用，可能会形成很大的发展优势。但是如果形成像新能源车的格局，就会使我们很领先的优势不能得以充分发挥，换句话说，过于分散的格局将极大地影响我国工业互联网的发展速 度。龙头企业不能充分发挥规模效应，各个工业互联网平台不能发挥互补和协同作用，每个平台都要发展一整套物联体系，成本巨大，大量工业APP难以通用，对于我们来说不是理想的发展格局。
  理想的发展格局和发展模式是什么?这也是我个人的建议，不一定成熟，上午朱森第老师讲了一个很好 的方案，他提出了“1+M+N”的市场发展格局和模式，我个人认为在这个基础上稍微有一点修改会更好，就是在我们工业互联网竞争体系中，我们最下面是架构大量的阿里云、腾讯云、华为云的云平台的基础上， 在云平台的基础上，我们国家最终可能要形成少数几家基础性的工业互联网平台公司，也许三家，也许五家，也许八家，总之相对是比较少的。在这个基础性的工业互联网平台之上，我们有大量的行业应用型的工 业互联网平台。在这个基础上我们有很多工业APP和行业服务，形成这样的模式好处是什么?
  首先这样一个基础性的工业互联网平台，因为上面连接了大量的企业和大量的用户，还可以充分发挥中国这个市场大，企业数量多规模优势。成为中国和全球GE、西门子领先的工业互联网平台公司，和他们相互 竞争的国际性企业，扎根在这之上的行业互联网公司，他们可以专注于行业的发展应用，专注于发展行业上的机理模型，为企业提供差异化的服务。这些行业性平台公司，就可以不用再做基础性的互联网平台提供的 基础性服务。比如说提供这些设备的互联，工业APP这些软件集成，大数据应用等等。这样专业性的平台和 基础性平台，可以有恰当的分工，发挥各自的优势，这样会有利于中国的工业互联网更好地发展。
  要形成这样一种理想的发展模式需要发挥政府引导和企业协作的合力，我们研究认为，有以下“四要”:
  一要明确支持我国工业互联网形成核心平台+应用平台的发展目标;
  二要鼓励工业互联网平台企业之间的合作，并不是每个工业互联网平台公司都要发展全部的能力，全部端到端，从设备的互联到企业的互联，到最后大量的软件的应用集成都要这些系统的能力，要发挥各自的分 工和特点。发挥这些行业的平台和基础平台的分工合作;
  三要以重点示范+普惠性支持优先支持产业冠群发展工业互联网，在各个地方上网上云上平台服务过程当中，我们要有重点的选择一些符合我们发展方向的工业互联网平台企业;
  四要很多中小企业都关注他上网上云上平台安全性的问题，不断提升工业互联网安全水平提升企业应用信心。让中小企业更加放心、安心。