我国小龙虾市场与产业调查分析报告

gecccn · 发表于 2020-9-29 14:09:30

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  我国小龙虾产业规模加速增长，养殖面积持续扩大，主产区明显聚焦，产量快速增长，消费量大幅提升，消费市场多元化发展，消费区域分布广泛，加工业呈现出特色化、精深化稳步发展态势。未来我国小龙虾产业发展亟待从规模扩张向提质增效转变，从注重生产向打造全产业链转变，从经验养殖向新技术、新模式研发转变，从散户、小户养殖向标准化、规模化养殖转变。
  一、小龙虾产业发展现状
  （一）生产
  1. 养殖面积快速扩大。近年来，我国小龙虾养殖面积连续5年持续增长，2016年以来增长速度明显加快。2018年我国小龙虾养殖面积突破1680万亩，较2017年增长约40%（图1）。

  图1  2014—2018年全国小龙虾养殖面积变化情况
  数据来源：根据历年农业农村部渔业渔政管理局等联合发布的《中国小龙虾产业发展报告》相关数据整理与测算
  2. 产量产值创历史新高。2018年，全国小龙虾总产量为163.87万吨，总产值约3692亿元，较2017年分别增长45.1%和37.5%，产量和产值均创历史新高（图2）。

  图2  2014—2018年全国小龙虾养殖产量变化情况
  数据来源：根据历年《中国渔业统计年鉴》相关数据整理
  3. 主产区明显聚焦。2018年，全国有小龙虾养殖报告的省份共计21个，其中，湖北、湖南、安徽、江苏、江西五省分别占全国总产量和总面积的95%和90%（图3、图4），黑龙江和山西为新增省份。

图3 2014—2018年全国五大主产省份小龙虾养殖面积变化情况（单位：万亩）
数据来源：根据历年农业农村部渔业渔政管理局等联合发布的《中国小龙虾产业发展报告》相关数据整理

  图4  2014—2018年全国五大主产省份小龙虾养殖产量变化情况（单位：万吨）
  数据来源：根据历年农业农村部渔业渔政管理局等联合发布的《中国小龙虾产业发展报告》相关数据整理
  4. 养殖模式以虾稻连作为主。小龙虾养殖模式主要有稻田养殖、池塘养殖、大水面养殖、藕塘养殖、虾蟹混养等类型。其中，稻田养殖面积和产量占比均在70%以上。
  （二）消费
  小龙虾消费量持续增长，消费渠道线上线下联动，消费覆盖区域日益扩大，消费品牌化、文化节庆打造等遍地开花。
  1. 消费量快速增长。小龙虾消费量与养殖量保持高度一致，基本处于自给自足、产销平衡的消费状态。近5年来，受餐饮消费需求拉动，我国小龙虾消费呈快速增长态势。

  图5  2014—2018年全国小龙虾消费量变化情况
  注：根据历年中国水产流通与加工协会《中国小龙虾产业发展报告》相关数据，按照“消费量=产量+进口量-出口量”测算
  2. 消费渠道线上线下联动。小龙虾消费渠道主要有餐饮和加工两大类。近年来，小龙虾餐饮门店数量火爆增长的同时，外卖成为小龙虾消费的一个重要渠道。2018年仅通过美团平台就消费了约4.5万吨小龙虾。
  3. 消费区域广泛分布。小龙虾消费从一线城市扩张到全国大部分地区，从华东、华中、华北、华南等传统消费市场向西南、西北、东北地区快速扩散。河北、海南、上海、四川、河南是深夜小龙虾消费增长最快的5个省份。
  4.品牌打造和节庆活动助推小龙虾消费。各主产省不断加大打造区域品牌的重视程度，企业也纷纷创建和培育自主品牌。各地以小龙虾为主题的节庆活动越来越多，进一步促进了小龙虾终端消费和当地经济发展。
  （三）加工流通
  1.加工量占比稳定，加工区域明显聚焦。全国小龙虾加工总量增长明显，2018年加工量约为40.9万吨，比2017年增长32.2%。小龙虾加工企业主要集中在湖北、湖南、安徽和江苏，4省加工量合计近32万吨，占全国加工总量的78.24%。

  图6  2014—2018年全国小龙虾加工量变化情况
  数据来源：根据历年《中国渔业统计年鉴》相关数据整理
  2.加工品类型日趋多样化、特色化、精深化。新的小龙虾加工品类不断被开发挖掘，新加工储藏技术延长了小龙虾消费周期。甲壳素等副产品加工能力逐步提升，精深加工发展迅速。
  3.流通体系日趋完善。小龙虾交易市场与冷链物流等流通体系建设愈加完善，冷链配送与物流体系建设快速发展。电商巨头凭借着“物流+电商”的双重功能进入小龙虾产业，在保障小龙虾运输成活率和品质的前提下，能够24小时内送达全国各地。
  （四）进出口
  受国际贸易形势、国内原料市场变化、国内需求增长等因素影响，小龙虾出口量明显下降，但进口量大幅增长。
  1.出口量下降明显，出口价格大幅提升。2018年，我国小龙虾出口量降至1.08万吨，出口额降至1.88亿美元，较2017年分别下降了43.50%和12.66%。2018年小龙虾出口平均单价每公斤17.38美元，比2017年涨54.49%。

  图7  2014—2018年全国小龙虾出口变化情况
  数据来源：根据中国海关相关数据整理
  2.欧美占小龙虾出口90%以上的份额。2018年我国小龙虾出口到美国5491.84吨，出口额为9625万美元，分别占我国小龙虾出口总量和出口总额的50.8%和51.2%；同期出口到丹麦、瑞典等欧洲国家4290.98吨，出口额为7663万美元。

  图8  2014—2018年全国小龙虾出口分布情况
  数据来源：根据中国海关相关数据整理
  3.进口量大幅增加，进口价格下跌明显。小龙虾进口量持续大幅上涨，80%来自埃及。2018年，小龙虾进口量2394.13吨、进口额800.96万美元，较2017年分别上升了66.73%、17.33%。2016年以来，小龙虾进口单价持续下跌，2018年跌至每公斤3.35美元。

  图9  2014—2018年全国小龙虾进口变化情况
  数据来源：根据中国海关相关数据整理
  （五）价格
  小龙虾市场价格整体降幅明显，季节性波动大，呈“V”字型。和往年相比，因面积扩大及气候影响，2019年小龙虾价格下跌明显，平均跌幅约35%。

图10 2016—2019年7～9钱小龙虾月均价变化情况
数据来源：根据中国水产网的各产地报价数据整理

  图11  2019年小龙虾日价格变化情况（四种规格）
  数据来源：根据中国水产网的各产地报价数据整理
  （六）成本收益
  近年来，小龙虾养殖利润空间逐年收缩，主要是养殖成本增长和市场价格下跌所致。2019年，30%以上的小龙虾养殖户亏损，新养殖户90%以上亏损。规模化、有经验的养殖户通过养殖大规格虾及提前上市等方式获得高额利润。
  二、小龙虾产业发展前景展望
  1. 养殖面积增速放缓，产量持续快速攀升。目前，稻田养虾工程改造已到位，且效益明显高于单一水稻种植。但2019年小龙虾价格下跌打击了养殖户积极性，预计2020年养殖面积增速将放缓。随着新增养殖户经验的累积，预计2020年小龙虾产量可能大幅提升。
  2. 消费需求和消费能力将持续增长。小龙虾消费范围、渠道和形式的创新发展，推动了消费需求和消费能力的增长。目前小龙虾市场仍有很大的市场潜力，预计2020年小龙虾产量和消费量将达到一个新平衡。
  3. 产业加工规模将保持增长态势。小龙虾产业加工规模不断增长，精深加工将成为未来小龙虾产业的重要经济增长点。
  4. 价格将稳中有降。未来小龙虾价格仍会随季节变化呈现明显的“V”字型波动，但价格高峰和低谷的出现时间将提前。若无特殊天气等情况，预计2020年小龙虾产量和规格都将有明显上升，同期同规格价格将稳中有降。
  三、贫困地区发展特色产业发展情况
  （一）总体情况
  发展小龙虾产业、带动当地农民脱贫致富，成为小龙虾养殖重点区域的一个共同点。
  （二）主要经验做法
  1.推广稻虾综合种养，提升收益实现快速脱贫。稻虾综合种养在不影响水稻种植及产量收益的前提下，通过增加小龙虾养殖提高亩均收益。
  2.扶贫先扶智，培养技术人才确保可持续脱贫。通过技术宣讲、技术指导、培训等方式提高养殖户技术水平，不仅可以让养殖户少走弯路、节本增效，而且可以提升养殖品质、实现质量双收。
  3.变废为宝，生态环保与高附加值双丰收。虾壳精深加工产业的发展，既解决了生态环保难题，也延长了小龙虾产业链条，研发销售高附加值产品并带动周边农民就业。
  4.发展乡村旅游，产业发展助推美丽乡村建设。以小龙虾养殖为抓手带动乡村旅游新业态，不仅带动乡村产业发展、推动脱贫攻坚，还能助推美丽乡村建设目标的实现。
  （三）典型案例分析
  典型案例一：
  合作社引导带动，贫困户变身技术工人。江苏省宿迁市来龙镇陵园村成立稻虾种养合作社，流转土地2200亩，开展稻虾生态种养技术研究，年产小龙虾250吨，优质稻米700吨，年产值1000万元。2017年底，陵园村某低保户将自家的6亩地流转给稻虾种养合作社，并与其爱人在基地工作。2019年两人工资为每月3000元和3800元，加上每年6000元的土地流转资金和年底奖金，年家庭收入近9万元，成功脱贫。
  案例启示：稻虾种养合作社通过土地流转的方式支付农民租金，同时通过培训、指导、聘用等方式把农民培养成技术工人支付工资。该模式是扶贫先扶智的典型，帮助贫困户可持续发展，实现脱贫致富。
  案例二：
  政府主导，发展稻虾轮作全面脱贫。从2015年起，安徽省霍邱县三流乡政府引导农户大面积发展小龙虾产业。2018年政府利用千亿斤增良田、土地整减挂等项目，投入6000多万元改善基础设施；积极邀请县水产局对全乡近千人进行龙虾养殖专业培训，并组织养殖大户到湖北潜江、江苏盱眙参观学习。目前，已引导1400多户贫困户发展龙虾产业，亩均增收3000元左右。
  案例启示：三流乡从养殖基础建设、交易市场建设、开展技术培训、增加产业补贴等方面，鼓励农民稻田养虾，带动贫困户增收。然而养殖规模扩大后，如何配套二三产业的建设发展，使小龙虾养殖可持续发展，是值得深思的问题。
  四、小龙虾产业发展存在的问题和面临的风险
  （一）主要问题
  1. 全产业链发展失衡，产后环节配套严重不足。各地小龙虾产业扶持方向主要聚焦在生产环节，对加工、流通、交易等环节投入不足，产业链发展不均衡。
  2. 苗种繁育技术滞后，品质退化问题堪忧。产业的快速发展，导致小龙虾野生资源从2006年开始以每年30%的速度急剧下降。小龙虾苗种原塘口自繁自育，易造成养殖密度掌控难、养殖产量和规格难以提升等问题，小龙虾种质质量退化。
  3. 养殖技术和经验缺乏，提质增效能力受限。技术服务的供给差距越来越大。由于农户缺乏种养经验，养殖水环境控制差、饲料浪费、品质和产量不高等问题突出，大量养殖户亏损严重。
  4. 市场交易平台建设不完善，加工业发展水平滞后。市场交易平台建设不完善，新户和小散户交易困难、小商贩压价，造成丰产不丰收。规模化加工企业少、精深加工技术工艺落后、小龙虾综合利用不够、加工品牌知名度不高等问题阻碍了产业的健康发展。
  （二）风险分析
  1. 不利天气危害不可控。小龙虾养殖极易受气候影响，春季持续低温、高温阴雨天气等异常气候对小龙虾上市时间、规格、产量、病害、应激死亡等情况均有直接影响。
  2. 存在规模病害暴发隐患。每年5、6月份，小龙虾病害容易大量暴发。清塘不彻底、虾苗投放密度不当、出塘不及时等问题均可能加大春夏疫病发作风险。
  3. 价格下降风险较大。2020年小龙虾将进入丰产期，届时小龙虾集中上市，若加工、流通、销售等环节配套不及时，可能会对供应市场形成冲击，造成中小规格小龙虾价格大幅下跌。
  4. 产业监管亟待完善。目前，小龙虾市场监管体系、质量标准、行业规范等仍不完善，随时可能会影响小龙虾产业健康发展。
  五、政策措施建议
（一）优化养殖模式，错峰上市提升效益。养殖户可以改春季投苗模式为秋季投放亲虾繁殖虾苗模式。一方面，在3月底、4月初开始起捕繁殖后的亲虾上市，提前错峰销售，提高经济效益；另一方面，自行解决来年养殖所需虾苗，或对外出售部分虾苗以增加养殖效益。
  （二）提升品质、创建品牌，延长产业链。政府部门应鼓励大虾养殖、娱乐养殖、高品质出口、供销一条龙和食品深加工等全产业链的延伸发展，提升产品品质，创建行业优质品牌。
  （三）加大科技投入，优化养殖技术。应注重加强种质资源保护和人工繁殖技术研究应用；精细可控的健康养殖管理有待加强；工程建设标准和技术规范制订急需加快；疫病防控体系建设有待加强。
（四）建立小龙虾食品安全溯源体系。规模化养殖基地、示范区、养殖企业等可引入智慧农业技术，实现信息互联互通，打造从虾苗、养殖、加工、运输、到终端餐桌的全产业链食品安全溯源体系。
  报告撰写人员：
陆学文江苏省农业科学院农业信息研究所所长、研究员
任妮    江苏省农业科学院农业信息研究所副所长、副研究员
戴红君江苏省农业科学院农业信息研究所副研究员
（来源：农业农村部网站）

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