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周喆:多方齐发力,东北玉米抢冒烟了

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发表于 2020-11-30 10:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

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周喆(中国粮油信息网分析师)
  11月进入收尾阶段,国内玉米市场价格行情依然维持着偏强运行的态势。虽然有个别山东工厂小幅收购报价,但整体来看,玉米市场涨声一片,尤其是东北产区,用“抢冒烟”来形容不为过,比如这几天统一了各公众号题目的工厂——松原嘉吉,一天涨100/吨。这涨幅真是振奋人心。不过我看到这一幕反而觉得眼熟,18年也是嘉吉一天涨了100/吨,然后大家都打鸡血一样抢玉米,然后啥情况很多一定记忆犹新,我是感到背后一凉,希望历史不会总是惊人的相似。那么,在官方屡次示警的背景之下,东北玉米行情为何如此火爆?后市怎么看?中国粮油信息网分析员周喆为您带来市场解读和观点分享。
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  多地遭遇雨雪,流通受阻运费增长。近期多地遭遇雨雪天气,给玉米的购销和流通造成困扰。偏北一些地区主要是物流受影响,高速封路等情况阻碍运输,并且多地清雪占用货车运力,抬高了运费,增加了下游到货成本,这是东北产区中下游涨价的一个因素。不过,气温降低反而还能锁住玉米水分防止变质,让很多东北贸易商不用担心烘不过来粮就变质了。
  但是中原这边又是雨又是雪的就麻烦了,一些工厂表示到货还是以潮粮居多,玉米出现反潮,温度仍旧偏高,考验各方存放能力。环保检查又影响烘干塔开机率,用天然气又太贵,潮粮当道,有粮的留不住,用粮的存不久,上一轮虚晃一枪就上量破千,看来华北这边的行情也要来回震荡了,看到货多少。不过,东北玉米高价不南下,带动着沿海、沿江港口和码头的玉米价格上涨,使得销区企业寻求别的出路。一部分用进口或其他替代品,或者积极参与地方轮换粮和一次性储备玉米拍卖,使得这些品种的农产品价格上涨。而另一部分还是要用国产玉米,就形成了西南盯着西北,华南盯着华中,华东盯着华北的情况。华北、西北用粮企业群不能压的太猛,压太狠就大量外流了。
  余粮飞速下降,东北囤粮积极收购。据国家粮食和物资储备局发布的数据显示,截至1110日,主产区各类粮食企业累计收购中晚稻、玉米和大豆3616万吨。湖北、安徽等14个主产区累计收购中晚籼稻1394万吨。黑龙江等7个主产区累计收购粳稻602万吨。黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米1573万吨。黑龙江等5个主产区累计收购大豆47万吨。同去年的进度对比,多收购了723万吨。近期各机构报的收购进度也能看出来,农户余粮飞速下降,尤其是在东北产区。“再不收粮就没了”成为很多贸易商的想法。东北这边中下游都在积极抢粮,市场“抢冒烟了”,工厂又是给运费补助、又是管四菜一汤的,烘干塔都主动出击,收购工作都推进到田间地头了,认卖的农户也不想卖了。得,这行情就涨起来没完了。遥想去年,东北农户还在为卖粮发愁,如今成了中下游收购难,天差地别。
  拍卖再起波澜,为了降价拼尽全力。本周挺有意思的,记得9月临储拍卖突然结束的时候就很迷茫,看着跟踪的拍卖数据,拍前5600万吨,14/15年玉米拍卖接近5400万吨的时候就没了。那时还和网站会员说最后几期陈粮积极参与,93日黑龙江没挂,我还跟黑龙江会员说“没事,200万吨的14/15,加上200万一次性储备凑一期没问题,一定要拍”。结果拍卖停了,有个会员大哥也失联了,真是个悲伤的故事。如今,成为过去一页的临储玉米拍卖又“回来”了。不知道哪里的大哥放的风声,毫无征兆的“酷嚓”一声,就闪亮登场了。400万吨拍卖即将开始,我有些疑惑,这哪来的400万吨临储?虽然有些粮库确实有修路或其他因素没继续挂拍,但这数量总是对不上号,难道19年违约的还在库里,使得20年拍卖前的临储库存是5600万吨+?反正莫名其妙,可能是想做空吧。目前也就期货跟着动了动,现货还是涨。
  综上所述,市场进入抢粮模式,这剧本、这演员阵容跟18年真像啊,就是今年宏观力量上差了些,少了政策调控这位主演。1811月担忧炒作过甚,连写6篇有降价风险,建议卖粮,被人骂的狗血淋头,在头条上和它们高强度对线了一波。可是,今年的行情,想找利空就有些挠头了,还是像上一篇文章说的,等着急的一方出牌吧。
  现在的玉米就像一辆超载的大货车,货厢里塞满了中上游对未来看涨的期待,就是承载玉米行情的货车,车轮被压的有点瓢。镰刀湾、大豆振兴、临储去库存等把刹车剪了,速度已经起来了,路上几个进口、替代这类的小坑洼直接就飞过去了。玉米难减速,只能对需求被期望值压垮了,市场没油了,或者前边的坑洼大了,司机没打好方向,甩出去点乘客再看看吧。

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