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张志栋（华泰期货） 进入12月份以来，玉米市场调控力度加强，吉林、内蒙古、黑龙江等地政策性玉米拍卖重启，同时暂停了部分粮库的收购。玉米价格出现回调迹象，个别大型国有企业玉米收购价小幅下调，农户销售价格小幅回落。 随着春节前备货周期临近，用粮企业建库需求强烈，玉米价格止跌趋涨。 目前，北方港口14%水分三等玉米平舱价2550～2570元/吨，较12月中旬上涨50元/吨；大连玉米期货主力2105合约12月23日收盘价2674元/吨，较12月15日的近期低点上涨118元/吨，整体价格呈现持续上涨态势。 产区价格引领市场走势 今年农户对玉米价格相对满意，售粮进度较快。国家粮食和物资储备局数据显示，截至11月30日，黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米3446万吨，而上年同期收购量为1889万吨。这意味着农户手中余粮较往年明显偏低，贸易商、用粮企业对后期粮价预期较为乐观，收购和建立库存的积极性较高。 东北产区玉米市场存在需求旺盛、供应偏紧的局面。一方面，当地粮源供应紧张，既难以形成华北小麦倒流东北发生替代的情况，也缺少进口粮源如玉米、高粱、大麦等补充，还面临南方贸易商与大型饲料养殖企业竞争粮源的局面。另一方面，生猪产能恢复带来饲料需求快速回暖，东北地区生猪产能恢复情况良好。据农村农业部监测，截至11月末，全国生猪存栏和能繁母猪存栏均已恢复到常年水平的90%以上，生猪存栏最迟至明年上半年就会恢复到常年水平，对玉米需求形成较强支撑。 同时，东北地区农户散养牛羊等大牲畜对玉米的需求较前两年增幅巨大。部分调研数据显示，东北三省一区今年养殖育肥牛的存栏数量较去年增加2.5倍以上。黑龙江绥化地区养殖户反映，当地一个村有1000多户，其中800多户养牛，养殖量较大的农户存栏超过40头。大牲畜养殖对玉米的需求大幅提高，对当地玉米贸易形成巨大影响。 黑龙江省哈尔滨市巴彦县一家路边烘干塔贸易商表示，当地饲料需求比去年多50%以上，去年供应当地养殖户2万吨左右，今年供应当地养殖企业3万吨以上，反映出东北当地养殖业发展对饲料原料的强劲需求。 由于下年度缺少临储拍卖的补充和贸易机会，东北当地贸易商和用粮企业只能选择存粮。2021年春节较上年偏晚，因此，贸易商和用粮企业在春节前就需要建立长期库存。随着建库时间窗口逐渐临近，收购旺季一触即发，东北产区有望引领玉米市场走势。 春节前价格或保持坚挺 根据过去3年的市场拍卖量、产量、库存情况推算，市场预期2019/2020年度市场缺口或扩大，对玉米价格的支撑相对较强。因此，对于市场主体来说，春节前的农户售粮高峰可能将是最好的存粮机会，春节后市场必然面对粮源竞争的局面。 产地自身养殖需求旺盛，粮源供应紧张，而农户的自然干粮销售进口相对缓慢，下游建立库存的难度较大，大型养殖集团资金实力雄厚，建库需求巨大。因此，春节前玉米供需两旺、价格坚挺的局面有望持续。
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发表于 2020-12-29 09:45:08
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