河南强降雨对农产品的影响

gecccn · 发表于 2021-7-29 15:42:39

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  2021年7月17日以来，河南省普降暴雨、大暴雨，局部特大暴雨。强降水主要集中在河南西部、北部和中部地区，郑州、焦作、新乡、洛阳、南阳、平顶山、济源、安阳、鹤壁、许昌等地区出现特大暴雨。当前，大范围强降雨过程已经基本结束。河南省作为全国农业大省，对我国粮食生产影响举足轻重。灾后，河南省农业生产和受灾情况受到市场各方重点关注，问题主要集中在新季玉米、花生受灾情况以及生猪产能受损情况。
  玉米：主产区受灾较为严重，短期来看对价格影响有限，长期来看，局部受损对我国玉米总体供应影响较小
  玉米是河南最重要的农作物之一。2019年，河南省玉米产量占全国比重约9%。从全省玉米区划来看，豫北平原主产区包括新乡、安阳、鹤壁、焦作等市，玉米常年播种面积约836万亩，占全省玉米播种总面积的25%，总产量占全省约30%。豫中南主产区包括郑州、许昌、漯河及驻马店等四地市，玉米播种面积约964万亩，占全省29%，总产量占全省28%。
  本次强降水主要集中在西部、北部和中部地区，对于玉米主产区影响较大。7月23日，河南省农业厅公布数据，全省农田积水面积1132万亩，其中玉米746万亩。7月24日，农作物受灾面积增加到1307万亩，其中玉米受灾面积增加至867万亩，占受灾面积的65%以上。目前，郑州周边受灾较为严重，且上游河道有泄洪情况，地块积水仍在增加，短期内涝对于玉米生长的影响或将持续。现阶段“大暑”刚过，黄淮海南部夏玉米多处于小喇叭口至大喇叭口期，北部夏玉米多处于拔节至小喇叭口期，进入雌雄穗分化和产量形成关键时期，如果玉米长时间受涝，将对开花授粉、籽粒灌浆等造成不利影响，从而造成减产或者绝收。
  图表：河南累积降雨量实况图

资料来源：河南气象局，中金公司研究部

图表：河南省玉米种植分布及产量占比（2019年）

  资料来源：河南省统计年鉴，中金公司研究部
  我们认为，受灾对短期玉米价格影响有限，长期来看，河南省玉米产量大概率受到一定影响，但局部受损对我国玉米总体供应影响较小。具体来看，一是玉米替代来源较多，除临储小麦、稻谷库存外，新小麦上市、国家轮出及进口玉米拍卖实现多元补充。二是进口同比大幅增加，进口玉米、大麦、高粱有效补充南方饲用需求。三是东北贸易商库存相对充裕，截至7月19日，玉米北方港口库存283万吨，较去年同期增加83万吨。长期来看，倒伏、霉变等问题或将影响玉米生长，河南省新季玉米产量大概率受到一定影响，但从整体来看，今年我国玉米播种面积较去年增加1000万亩以上，河南局部地区受损对全国玉米产量影响有限，总体供给有保证。
  花生：主产区受灾有限，短期价格波动将有所加剧，长期来看，价格将回归基本面
  2019年河南花生产量577万吨，种植面积1835万亩，产量位居全国第一，约占全国产量的32%。花生在河南种植分布广泛，包括黄河冲积平原（安阳、新乡、开封、商丘、周口、许昌），豫南丘陵盆地区（淮南和南阳），淮北豫中平原区及豫西北山地丘陵区。其中，驻马店与南阳是主要产区，产量占据了全省一半以上，其他产区分布较为分散且占比较小。
  此次降水主要集中在郑州及其周边的开封，洛阳，平顶山，安阳，许昌等地，受灾比较严重地区出现明显内涝，花生生产受到一定影响。截至7月23日，河南省农业厅数据，全省农田积水面积1132万亩，其中花生150万亩，约占受灾面积的15%。花生是属于耐旱性经济作物，生长周期分为出苗期、幼苗期、开花下针期、结颊期、成熟期。目前，河南花生是春夏花生，生长大多处于下针期、结颊期（适宜的田间持水量在应在80%以下），此时内涝会造成花生根系呼吸受阻、长期泡水出现腐烂的情况。豫南花生主产地（如驻马店、南阳）也受到一定辐射，但情况并不如郑州所遭遇的极端，我们预计暴雨对花生主产区生产影响可能较小，当然具体情况还需要实际确认。
  图表：河南省花生种植面积（2019年）

资料来源：河南省统计年鉴，中金公司研究部
图表：河南省花生产量（2019年）

  资料来源：河南省统计年鉴，中金公司研究部
  我们认为，短期内花生价格波动或将有所加大，待天气因素影响逐步确定和反应后，价格大概率震荡偏弱运行。在河南暴雨之前，受现货企业库存较高，下游需求不旺影响，今年花生市场多空因素交织，价格一直处于震荡下行态势。受暴雨天气因素影响，近期花生期货价格止跌反弹，市场关注度明显提升，波动有所加大。我们预计，短期内价格波动加剧，长期来看，价格走势逻辑将重新回到花生基本面上，偏弱运行。
  生猪：规模化养殖企业受灾有限，对猪价影响较小
  河南生猪养殖量居全国前列，是我国重要的生猪生产加工供应基地之一。据农业农村部及河南省农业农村厅数据，2021年第一季度全国生猪存栏41595万头，河南省存栏4004万头，同比增长21.2%，占比9.63%，居全国首位；其中，能繁母猪存栏408万头，同比增长24.7%。2021年第一季度全国生猪出栏17143万头，河南省出栏1570万头，同比增长42.5%，占比9.15%，居全国首位。目前，河南省年出栏500头以上规模猪场2万家；散养户从2016年的104万户下降到2020年的36万户，全省生猪规模养殖比重达73.3%，比全国平均水平高16.2%。
  河南省的养猪主产区主要集中在中部和南部，如驻马店、南阳、周口、商丘等。从地域分布来看，生猪规模化养殖企业主要位于南阳、驻马店、安阳等地及周边县市，如龙头企业牧原股份，此次降雨主要集中在郑州及周围地区，对公司的生猪养殖业务影响较小。而本次受到暴雨影响比较严重的郑州、新乡等地，在非洲猪瘟之前，生猪养殖量较大，但经历非洲猪瘟后，相关地区去产能幅度很大，目前不是河南省养猪主力，但是生猪散养户仍有一定比例，受灾可能较为严重。根据河南省农业厅官方数据，截至7月23日，全省受灾规模养殖场1678个，占受灾地区规模养殖场总数约的3.7%，养殖圈舍受灾面积103.8万平方米，死亡畜禽约103.7万头（只），对生猪产能影响仍需后期调研和评估。
  图表：河南省各辖市生猪存栏量（2020年）

资料来源：河南统计局，中金公司研究部
图表：河南省各辖市生猪出栏量（2020年）

资料来源：河南省统计局，中金公司研究部
我们认为，强降水或部分影响生猪养殖及运输，近期河南省内猪价或将小幅上行。在强降雨的影响下，河南省部分区域生猪调运或将受到一定限制，对猪价形成一定支撑。同时受降水量增多影响，非洲猪瘟等相关疫病防控难度或将有所增加，应高度警惕疫情反复对养殖行业的潜在威胁。（来源：中金点睛）

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