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郑红明
早稻产量超预期大幅下降，今年早稻收购大幅减少已成定局，收购也将提前入尾。而近期最低收购价稻谷拍卖成交持续活跃，上周刷新年度拍卖成交纪录。后期最低收购价稻谷大范围停拍后，稻米市场将逐步走强。
受今年早稻产量超预期大幅下降影响，早稻收购大幅减少已成定局，收购也将提前入尾。而当前中稻上市量依旧较少，市场粮源将主要依赖最低收购价稻谷的出库。随着稻米需求好转，近期最低收购价稻谷拍卖成交持续活跃，继成交量突破1000万吨后，上周又刷新年度拍卖成交纪录。源源不断的陈稻流入市场，显著增加了市场供应压力。但在后期最低收购价稻谷多数停拍后，预计稻米市场将逐步走强。
早稻生产呈现“三降”总产降幅超出预期
据国家统计局消息，2019年我国早稻总产量2627万吨，比2018年减少232.5万吨，下降8.1%，不及我国早稻高峰期产量的一半，是我国早稻有纪录以来的最低产量，降幅大大超出市场预期。早稻播种面积4450千公顷，比2018年减少341.3千公顷，下降7.1%。由于播种面积减少导致早稻产量减少203.7万吨，占早稻减产总量的87.6%。早稻单产为每公顷5902公斤，比2018年减少64.8公斤，下降1.1%，但仍属历史第二高。由于单产降低，影响早稻产量减少28.8万吨，占早稻减产总量的12.4%。
从国内早稻10个生产省(区)来看，今年除浙江和云南两省面积略增外(分别增加1.7千公顷和0.1千公顷)，其余均为下降。其中，江西、湖南播种面积分别为1095.9千公顷、1094.6千公顷，同比分别减少112.1千公顷、143.6千公顷，分别下降9.28%、11.6%。两省早稻播种面积合计较上年下降255.7千公顷，占早稻面积减少的74.92%。由于早稻单产下降，今年早稻生产省(区)的产量全部下降。其中，江西早稻总产量626.2万吨，比上年减产67.7万吨，减幅9.76%;湖南总产量661.4万吨，比上年减产94.1万吨，减幅12.46%。两省合计减产161.8万吨，占今年早稻减产的69.6%。
早稻播种面积下滑主要因种植比较效益低，2017年以来基本处于亏损状态，使得选择“双改单”农户增加等，加上早稻播种移栽期间，湖南、江西、广东等主产区阴雨寡照天气影响春播进度，致使部分地区播种面积减少;单产减少主要因早稻在移栽返青期、拔节抽穗期、灌浆收获期，江南及华南地区均遭受连续降雨天气，日照偏少影响早稻生长发育、扬花授粉、灌浆和成熟收晒，造成品质下降。
托市收购大幅降低市场化收购大提升
截至8月20日，主产区早籼稻累计收购346.3万吨，同比减少165.5万吨。本期5日收购量为23万吨，较上期减少7.2万吨，不及8月1日至5日收购量的四成，与去年同期相比减少50.7万吨。虽然今年早稻收购进度同比偏慢，但由于早稻减产幅度更大，目前农户手中存粮反而较上年同期低67万吨，显示今年早稻收购入尾较往年来得更早。
今年早稻收购量同比大幅下降，除早稻大幅减产外，直接原因是国有企业收购量大幅下降，而国有企业收购量大幅下降主要是今年托市收购量大幅减少。截至8月20日，安徽收购早籼稻10.3573万吨，较15日增加6853吨;其中国有企业收购3.6982万吨，较15日增加3952吨。由于安徽省8月15日才启动托市收购，即使国企收购的全部为托市稻谷，也不到4000吨，比上年同期减少100多万吨。
早稻作为南方地区主要补库品种，国企收购一直是主力军。由于今年早稻托市收购大减，市场化收购继续提升。截至8月15日，早稻市场化收购占比已达40.5%，较上年同期提高5.17个百分点。虽然今年早稻托市收购量大幅下降，但地方储备补库量要略高于上年同期。目前地方储备补库已基本进入扫尾阶段，而质量好的稻谷也已基本被收购入库，受早稻粮源减少、收购价格相对偏高和中稻上市量不断增加的影响，预计后期早稻收购将继续放慢。
拍卖成交再创纪录去库存化同比加快
自5月21日全面启动最低收购价稻谷竞价销售以来，最低收购价稻谷拍卖第二周的单周成交量就达到138.18万吨，成为截至目前的年内最高成交量。随着专场稻谷投放量减少和成交量下降，最低收购价稻谷单周成交量持续减少，并在8月5日至9日一度降为37.4万吨，之后重回50万吨以上水平。截至8月27日，今年最低收购价稻谷拍卖成交总量已达1071.8万吨，比上年全年成交量高215.8万吨，比2017年创下的纪录还高40.5万吨，如期改写历史纪录。
稻谷将大范围停拍后期成交逐步缩减
自下周起，仅剩下东北地区最低收购价粳稻(2017年至2018年产)交易场次，投放量也由此前的单周近300万吨降为40万吨。其中黑龙江2013年至2015年产最低收购价稻谷竞价销售暂停时间比上年提前8天，不考虑专场交易，其他几个标的交易暂停时间比上年提前约半个月。受此消息影响，最低收购价稻谷交易将更为活跃，预计8月底最低收购价稻谷年度成交量突破1100万吨大关将是大概率事件。后期随着最低收购价稻谷投放量大幅缩减，成交量也将大幅下降。
出口增加进口减少我国重振大米出口
自2017年我国大米出口大幅增长以来，今年单月出口量又持续高于进口量，并于5月呈现大米净出口状态，且大米净出口量持续扩大。海关统计数据显示，7月份我国出口大米34.3万吨，比上年同期增加11.6万吨，增幅51.1%;1月至7月累计出口大米181.3万吨，比上年同期增加80.1万吨，增幅79.2%。
我国重返国际大米出口市场后，已成为大米主要出口国之一。7月份我国进口大米15万吨，同比增加4万吨，增幅36.3%;1月至7月我国累计进口大米142万吨，同比减少47万吨，减幅24.8%。1月至7月我国大米净出口39.3万吨，环比增加19.3万吨，同比增加127.1万吨。虽然我国大米出口大幅增加、进口快速下降，让出了世界最大的大米进口国称号，但仍为国际主要的大米进口国之一。
节日备货需求提前市场有望逐步回暖
今年最低收购价稻谷拍卖成交同比增加290.8万吨，陈稻供应大量增加，但稻米市场走势总体表现平稳，并没有因此迅速走弱。由于今年最低收购价稻谷拍卖底价大幅下调，成交价格同比也大幅降低，使得稻谷竞争力同步提升，刺激大米需求增加。一是大米出口继续快速增加，今年1月至7月我国大米净出口同比大幅增加127万吨，折合稻谷200万吨左右;二是大米消费继续增加，由于稻谷竞争力提升，今年国内饲料和工业用大米需求等有所增加;三是稻谷产量下降，今年不但早稻超预期减产，中晚稻预计也将减产。因此，虽然最低收购价稻谷出库大量增加，但当前市场流通中的稻米存量同比是下降的。
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