玉米进口与替代规模到底有多大

gecccn · 发表于 2021-12-9 14:45:24

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2016年临储玉米库存达到2.36亿吨，经过4年多拍卖已全部出清，这部分玉米都去哪儿了？可以肯定，它们只可能被消费，但是平衡表中并没有体现出来，再考虑到近两年激增的谷物进口量、小麦和稻谷去库存的替代，近年替代与进口的总规模非常大。

  1.临储玉米拍卖量
  根据国家粮食交易中心数据汇总，2017/2018至2020/2021年度玉米拍卖量分别为9346万吨、3538万吨、6517万吨和348万吨。
  2.小麦、稻谷拍卖替代量
  据统计，2017/2018至2020/2021年度小麦拍卖量分别为773万吨、480万吨、910万吨和4558万吨；稻谷定向拍卖0、1310万吨、258万吨和2207万吨。
  有分析认为，1吨小麦可以替代830千克的玉米和170千克的豆粕；我国对稻谷替代玉米的有效能值研究不多，目前普遍认为1吨稻谷可以替代750千克的玉米。据此推算，2017/2018至2020/2021年度小麦相当于替代了642万吨、398万吨、775万吨和3783万吨的玉米；稻谷定向拍卖相当于替代了0、983万吨、194万吨和1655万吨的玉米。
  2019年12月底，国家临储小麦库存量超过9000万吨，临储稻谷库存量超过1亿吨。经过近两年的拍卖，临储小麦库存减少近5000万吨，但是自2020年起，最低收购价小麦收购总量限定在3700万吨，2020年和2021年以最低收购价累计收购7400万吨，仅这两项，小麦总库存依然增加2400万吨以上。
  据国家粮食和物资储备局相关部门介绍，我国小麦库存持续增加，目前可满足一年半消费需求，稻谷年度结余300亿斤（1500万吨）左右。稻谷近两年竞拍总量不足3000万吨，结余累计超过3000万吨，总库存仍超1亿吨。可见，小麦和稻谷供应“绝对安全”，但是随着时间推移，未来有超过2亿吨小麦和稻谷的品质会降低，最终流入饲用领域的可能性很大。
  3.进口玉米
  海关总署数据显示，2017/2018至2020/2021年度我国分别进口玉米347万吨、448万吨、760万吨和2956万吨，累计4511万吨，年均约1128万吨。
  4.进口小麦
  近两年，我国小麦进口量激增，但是我国进口的小麦一般是高品质的强筋、弱筋小麦，是为更好满足人们丰富的消费需求，而非用于替代玉米。不过，这部分进口量势必挤占小麦存量消费，从而让国产小麦流入饲用领域，所以，小麦进口量的增加也会变相增加饲用小麦供应量。
  海关数据显示，2017/2018至2020/2021年度我国分别进口小麦305万吨、265万吨、700万吨和985万吨，以小麦和玉米替代比值0.83计算，相当于变相增加饲用玉米供应量253万吨、220万吨、581万吨和818万吨。
  5.进口大麦替代量
  国家粮油信息中心数据显示，2018/2019年度大麦啤用量、饲用量分别占总消费量的51.3%、44.9%。国家统计局数据显示，2018/2019年度国产大麦产量95.65万吨，海关数据显示进口量518万吨，则可以推算，大麦啤用量在315万吨左右。
  分析认为，近年我国畜产品需求快速增长，饲料大麦需求较快增长；啤酒行业进入调整趋稳期，啤酒大麦需求稳中有降。我国大麦产量基本保持在100万吨左右，2017/2018至2020/2021年度分别进口大麦815万吨、518万吨、597万吨和1274万吨，按照每年啤用量315万吨和产量100万吨计算，大麦饲用量分别为600万吨、303万吨、382万吨和1059万吨。
  有分析认为，1吨大麦可以替代900千克玉米和100千克豆粕，大麦与玉米的替代系数为0.9，据此推算，2017/2018至2020/2021年度大麦饲用量相当于替代540万吨、273万吨、344万吨和953万吨玉米。
  6.进口高粱替代量
  据农业农村部信息，我国进口高粱以饲用为主。2012年以前，我国高粱进口并未形成规模，进口量不足9万吨；2013年进口量剧增到63.1万吨，之后连续几年快速增长；到2015年，我国高粱进口量达到1070万吨的纪录水平，之后逐年降低，2019年仅79.47万吨。高粱进口增加主要是进口配额政策和国内外价差等因素所致，进口下降的原因是我国取消玉米临储收购政策，国内玉米价格下跌且供应充足。
  海关数据显示，2017/2018至2020/2021年度我国分别进口高粱444万吨、65万吨、371万吨和867万吨，全部饲用。有分析认为，1吨高粱可以替代965千克玉米和35千克豆粕，相当于替代429万吨、63万吨、358万吨和837万吨玉米。
  7.木薯干
  木薯干在我国主要作为木薯酒精原料，我国木薯干几乎完全依赖进口，主要进口来源国是泰国和越南。2018年起，我国木薯干进口数量减少的主要原因是自2015年起国内玉米价格持续走低，木薯干价格也被拉低，大量薯农减少供应，导致木薯干价格自2017年底开始快速增长，木薯干的高价导致我国木薯干进口量自2018年起锐减。随着2021年玉米价格大涨，木薯酒精较玉米酒精再次出现成本优势。
  海关数据显示，2017/2018至2020/2021年度我国木薯干进口量分别为586.84万吨、321.8万吨、319.32万吨和501.18万吨。
  我国玉米的主要需求在饲用领域，深加工领域影响有限，从近年的进口情况来看，并没有产生巨大影响，因而可以忽略不计。综合分析，超期粮食流入饲用领域，弥补了部分玉米供应缺口，同时，玉米、大麦和高粱的进口量激增，也弥补了一部分缺口。
  2018/2019年度需求处于低谷，是由于2018年非洲猪瘟疫情暴发，对玉米的需求锐减所致，2019/2020年度需求处于恢复期，其余年度需求处于正常状态，进口+替代规模超1.1亿吨。如此巨大的供应量最终被消化，或因规模化猪场扩张所导致，在家庭化养殖中可以用各种原料作为能量来源，但是规模化养殖中直接使用能量原料是标准化方案。随着规模化猪场占比越来越大，对能量原料的需求将持续增加。农业农村部推广“玉米豆粕减量替代方案”，未来除了广泛应用替代方案外，保持较大的进口量或将成为常态。（来源：粮油市场报）

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