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1.从全球玉米供需形势看，美国、乌克兰、欧盟玉米产量下降，乌克兰出口危机仍在，全球玉米供需基本面偏紧，支持玉米价格高位运行。 2.美国和乌克兰的播种面积都是下降的，预计南美面积能增加，预计乌克兰玉米产量同比减少29，美国减少5，乌克兰减少15。 3.预计全球玉米出口下降，主要是乌克兰玉米出口减少1200-1250万吨，受到减产影响，欧盟玉米本年度进口达到1900万吨，成为新年度最大进口国，有利于支撑全球玉米出口格局。
4.乌克兰危机在减弱，但乌克兰今年冬小麦面积预期会减少。 5.因为天气原因，认为后续美国单产可能会继续下调，欧盟产量也有下调预期，认为9月份可能会比8月继续下调800-900万吨。 6.供求偏紧的基本面，和宏观偏弱的大环境有冲突，玉米价格偏纠结，9月美国加息和原油价格会影响美玉米价格，6月美国CPI为9.1%，7月8.5%，美国经济进入技术性衰退，美联储处于加息周期，大宗商品价格长期趋势向下。 7.国内玉米供需情况：2022、2023年度明确供需有缺口，但不要过度交易产需缺口，其次产需缺口与今年相比，变化不大（会被进口或谷物替代）。 8.今年玉米产量会减少，大豆面积增加2000万亩，占领一部分玉米面积，但今年高产量、高收益会刺激农民积极性，玉米面积减幅不会大（贵州、吉林玉米面积都高于预期），西南西北扩大生产，今年预计玉米产量2.75亿吨，环比增加200万吨。 9.今年发生的灾害整体是比较轻的。根据经验，雨水比较大的年份是丰收年，受灾的少于增产的，今年是丰收年，内涝面积呈点状分布，受灾严重面积占比不到20%。
10.关于9月天气，北方大部分地区初霜期较往年骗晚，对进一步增加产量有利，9月份可能会有1-2个台风生成，观察是否对产量有影响。 11.预计华北黄淮产量为9120万吨，同比上年增加300万吨，主要是去年雨水多，土壤墒情好，预计今年黑龙江单产要增加6-7%，丰收年景。 12.根据国家气象局数据跟踪，预计2022年全国平均玉米相比2021年为增产年，玉米单产相比去年增幅在1.5%。 13.预计今年进口情况：玉米1800万吨，高粱900万吨，大麦1000万吨，合计进口3100万吨，同比减少350万吨。
14.目前来看，巴西玉米还没有实现顺利通关。 15.今年最大问题在于需求下降，下个年度需求情况不好判断，我们从猪周期角度进行判断，5月份以来母猪存栏增加，猪周期进入产能增加过程，明年一季度消费会明显好转。 16.根据猪周期与禽类存栏上升，预计2022/23年度饲料粮需求恢复增长1.8%，国内玉米消费同比增加1000万吨，但具体还要看经济形势情况。 17.经济形势判断：今年人口负增长，现在人均消费能力下滑，人均肉类消费比以前增速要减缓，同时疫情爆发也会对消费有影响。 18.小麦饲用会明显减少，小麦没有性价比，饲料企业难以大量采购。
19.受到疫情和国内经济偏弱，预计下年度工业消费还有压力，明年工业消费整体趋稳。 20.目前南北港价格，同比去年价格更高，7月下旬销售压力最大的时候已经过去，现在库存压力明显缓解，伴随销区采购回暖以及企业回补库存，支撑玉米价格，但目前糙米饲料供应还是充足，最近成交也好转，抑制玉米价格，总体看目前玉米供应充足，价格平稳。 21.今年贸易商收购心态更谨慎，新季玉米开秤价可能会低于往年，随着上市增加考虑是偏弱运行，对新粮价格，新粮上市前，行情会有翘尾可能性，一是用粮企业低库存，下游需求在恢复，同时库存压力在缓解，但是翘尾不会很大，因为目前供应相对充足。
22.后续主要看新玉米上市节奏与产量节奏，今年东北上市会推迟，华北玉米大量上市延迟到国庆过后，辽宁早熟玉米往年9月15日，今年9月30日，辽西辽中会延迟10-15天。
23.今年上市农民会惜售，但是不太好判断整体节奏，东北受到疫情影响资金还是紧张。（来源：一佳玉米资讯）
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发表于 2022-9-8 14:39:27
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