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张春良 摘要：2022年国内麦价持续高位运行，小麦饲用替代数量大幅下降，市场化氛围凸显，阶段性行情频现；由于2022年小麦年度产量大于供给量，结转库存数量增加，供需格局趋于宽松。预计2023年国内麦价重心整体有望下降，饲用替代效应将很大程度上支撑麦价底部，主产区2023年小麦托市收购难以启动。 一、2022年国内麦市购销回顾
国家统计局公布的数据显示，2022年全国小麦播种面积3.53亿亩，比上年减少72.9万亩，同比下降0.2%；小麦单产390.4公斤/亩，比上年增加3公斤/亩，同比增长0.8%；总产量2754.5亿斤，比上年增加15.6亿斤，同比增长0.6%。 监测结果显示，国内13省份2022年新收获小麦中等（三等）以上比例为96.2%，一等比例达到63.1%；2022年小麦容重平均值794g/L（一等），一等至五等比例分别为63.1%、24.4%、8.7%、2.2%、1.2%，等外品为0.4%；中等以上占96.2%，千粒重平均值45.9g，不完善粒率平均值3.1%，其中符合最低收购价要求（≤10%）的比例为98.9%。 2022年国内麦价涨幅较为明显且价格波动幅度加大，阶段性行情频现，疫情、国家临储小麦拍卖政策、地缘政治等因素使得市场主体购销心理博弈激烈，心理预期很大程度上影响阶段性供需格局。 2022年国内主产区未启动小麦托市收购，这也是自2006年主产区执行小麦托市收购政策以来的第三次，上一次是2021年。 2022年9月30日发改委等部门公布2023年小麦最低收购价格，综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素，经国务院批准，2023年生产的小麦（三等）最低收购价为每1.17元/斤，较上年提高0.02元/斤。 2022年国家临储小麦投放数量大幅下降且投放时间短，一方面制约粮源市场供给数量，另一方面也很大程度上影响市场主体购销心理。据统计，2022年国家临储小麦累计投放数量696.3587万吨，实际成交数量695.2317万吨，周度成交均价2618-3069元/吨；相比之下，2021年国家临储小麦累计投放数量6892.1834万吨，实际成交量2849.4532万吨，周度成交均价2345-2504元/吨。 从主要区域2022年国家临储小麦成交情况来看，江苏地区累计投放量9.6022万吨，全部成交，周度成交均价2698-3160元/吨；安徽地区累计投放量84.7125万吨，实际成交量83.5855万吨，周度成交均价2446-3117元/吨；河南地区累计投放量511.0791万吨，全部成交，周度成交均价2622-3059元/吨；山东地区累计投放量7.2661万吨，全部成交，周度成交均价2677-3050元/吨；河北地区累计投放量41.9158万吨，全部成交，周度成交均价2687-2780元/吨；湖北地区累计投放量1.5196万吨，全部成交，周度成交均价2573-2794元/吨。 国家粮食和物资储备局价格监测数据显示，截至2022年12月底，全国小麦平均价格3218元/吨；相比之下，上年同期全国小麦平均价格2786元/吨。
二、2022年国际麦市回顾
受俄乌冲突、不利天气、小麦主要生产国出口政策、疫情以及周边农产品市场等因素交错影响，2022年国际麦价走势跌宕起伏，价格波动幅度大幅扩大，黑海地区出口格局持续成为市场关注焦点。 美国农业部2022年12月全球小麦供需报告将2022/23年度全球小麦供应预期下调210万吨，为10.569亿吨；将2022/23年度全球小麦消费预估下调160万吨，为7.895亿吨；将2022/23年度全球小麦期末库存下调50万吨，为2.673亿吨。 联合国粮农组织将2022年全球小麦产量预报下调270万吨，至7.812亿吨，但仍处于历史高位；全球小麦库存量最新预报数环比基本持平，约为3亿吨，较期初水平上升2.4%。 澳大利亚农业资源经济科学局(ABARES)预计2022/23年度澳大利亚的小麦产量将达到创纪录的3660万吨，比2022年9月份的预测高出14%，也打破2021/22年度创下的前期历史纪录3630万吨；2022/23年度小麦出口量预计为2740万吨，同比降低0.4%；2022/23年度小麦期末库存预计为267.1万吨，同比提高28.9%；2022/23年度澳麦均价为546澳元/吨，同比提高10.7%。 加拿大统计局预计2022/23年度加拿大所有小麦（包括杜伦麦）的产量为3382.4万吨，比2022年9月份的预估值低约90万吨，但仍然比去年的2229.6万吨高出52%，创下历史第三高点。 美国农业部公布的季度库存报告预计，截至2022年12月1日，美国所有小麦库存总量为12.8亿蒲式耳，同比下降7%；其中农场库存量为3.62亿蒲式耳，同比增加32%；非农场库存量为9.18亿蒲式耳，同比下降17%。 迄今为止，2022/23年度（6月至次年5月）美国小麦出口检验量为1183.9979万吨，较上年同期下降3.0%；在2022/23年度（始于6月1日）的第32周，美国小麦出口检验量达到美国农业部预测目标的56.1%。 截至2022年12月30日，美国芝加哥期货交易所美软红冬小麦3月合约期价报收于791美分/蒲式耳，较上年同期的771美分/蒲式耳，上涨20美分/蒲式耳，涨幅2.59%，期间最高价1273.75美分/蒲式耳，最低价723.5美分/蒲式耳。 中国海关总署公布的数据显示，2022年国内小麦累计进口量为996万吨，同比增加1.9%；单价2568元/吨，同比上涨25.96%；其中自美国进口62.56万吨，同比大减77%；自加拿大进口179万吨，同比减少29.5%；自澳大利亚进口571.9万吨，同比增加109%；自法国进口169.8万吨，同比增加19.9%。 2022年10月10日，国家发展改革委发布了2022年粮食进口关税配额申请和分配细则，其中2023年小麦（包括其粉、粒，以下简称小麦）进口关税配额总量为963.6万吨，90%为国营贸易配额，与上年持平。 三、2023年国内麦市展望
据调查，2022年国内主产区山东、河北、安徽等省小麦播种面积均比计划有所增加，其中河北、湖北预计各增加10万亩以上，其他主产省播种面积较常年持平或小幅增加。 据国家气候中心预测，2022年冬季（2022年12月至2023年2月），全国大部地区偏暖，降水偏少，对病虫越冬没有明显不利因素；2023年春季（3-5月），全国大部地区气温较常年偏高，西南东北部、西北大部等地降水较常年同期偏多，有利于条锈病、白粉病的发生流行，华北大部降水偏少，有利于麦蚜、麦蜘蛛数量快速上升；长江中下游、江淮和黄淮大部降水正常，对病虫发生总体有利；长江中下游、江淮和黄淮南部小麦抽穗扬花期易遇连阴雨天气，利于赤霉病发生流行。 据统计，截至2022年12月底，主产区国家临储小麦剩余库存数量4200万吨左右，同比略有下降；从国家临储小麦各年份分布情况来看，2014-2018年产国家临储小麦剩余库存数量2000万吨左右，2019年产国家临储小麦剩余库存数量1600万吨左右，2020年产国家临储小麦剩余库存数量600万吨左右。 2022年由于国内麦价持续高位运行，小麦饲用替代数量大幅下降，加之2022年小麦产质量较好，小麦年度产量大于需求量，结转库存数量增加，供需格局趋于宽松。考虑到国内麦市供需格局以及政策导向，2023年国内麦价重心整体有望下降，饲用替代效应将很大程度上支撑麦价底部，国家临储小麦剩余库存数量仍将趋于下降，市场主体之间的购销博弈将较为激烈，预期将很大程度上影响流通市场阶段性供需格局。2023年国内小麦产质量情况、疫情、政策、玉米市场行情以及国际麦价等因素将很大程度上影响麦价阶段性走势。（来源：粮湖传说）
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