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特约分析师 郑红明 印度是全球第一大米出口国，近几年大米出口量占全球大米贸易量的四成左右。因此，印度大米出口的一举一动均会在全球大米市场掀起波澜。 印度限制措施升级，国际米价持续上涨 2022年9月8日，印度政府宣布自9月9日起，对除蒸谷米和印度香米外的大米征收20%出口税，并禁止碎米出口。禁令一出，国际大米应声上涨，并拉开了持续上涨的序幕。 为遏制通胀，2023年7月20日，印度政府宣布禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，引发大米进口国纷纷抢购大米，提高大米储备，导致全球大米在短短的一个月内上涨幅度超过20%，泰国和越南大米均创出了2008年四季度以来的新高。联合国粮农组织食品价格指数2023年8月环比下降2.1%，但大米价格指数8月环比上涨9.8%，创15年来的名义高点，可见印度实施大米出口禁令对国际大米贸易的影响。 8月25日，印度政府再次宣布对蒸谷米征收20%的出口关税，8月27日又将其香米出口最低价设定为每吨1200美元，并立即生效。自此，印度大米出口政策全面收紧，此前未受政策冲击的香米和蒸谷米也受到较大影响。8月底，印度5%破碎率蒸谷米出口报价达520～540美元/吨，周环比上涨70～85美元/吨。 经过连续上涨，当前国际大米价格累计涨幅巨大。9月1日，5%破碎率泰国大米FOB出口价646美元/吨，同比上涨215美元/吨，涨幅49.4%；越南大米FOB出口价645美元/吨，同比上涨250美元/吨，涨幅63.3%。 从国际大米走势看，印度大米出口政策每收紧一次，国际大米价格就上一个台阶，且印度限制大米出口政策的力度大小，很大程度上影响了国际大米的涨幅。对除蒸谷米和印度香米外的大米征收20%出口税，贸易商可以通过低报出口价格的办法来降低政策影响，因此国际大米涨幅相对较小。而禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，将每年减少大约1000万吨以上的大米出口量，引发国际社会的恐慌，导致国际米价短期出现大幅上涨。 中国稻米供应宽松消化库存仍是重点 中国供应依旧宽松，稻米价格温和上涨。 随着印度限制大米出口政策全面收紧，国际大米价格大幅上涨，增强了中国稻米市场主体的持粮信心，推动国内稻米价格稳中走强。不过，当前中国稻米供应相对宽松，内在上涨动力不强。根据美国农业部8月份报告，2023/2024年度，中国大米期初和期末库存分别为1.066亿吨和1.056亿吨，分别占全球的61.4%和62.%，因此，中国稻米市场涨幅远低于国际大米市场。其中，上年出现减产的中晚籼稻涨幅相对更大。 稻米市场运行稳健，消化库存仍是重点。 国际大米价格大幅上涨，部分大米进口国深受其苦，不得已出台各种限购政策。菲律宾大米价格涨幅从7月的4.2%提高至8月的8.7%后，政府开始设置大米出售价格上限，导致许多米店关门抗议。马来西亚则将个人大米采购上限设置为100公斤，并将加强执法，防止大米投机行为。但作为大米第一消费大国的中国，由于供应充足，稻米价格运行总体平稳，政府不但没有出台任何管控行为，且仍在通过超期稻谷定向销售和最低收购价稻谷竞价销售两种方式大力去化最低收购价收购的稻谷库存。自8月份以来，今年定向稻谷销售已进行了6次，累计投放1200万吨，实际成交1042万吨，成交率86.9%。其中，9月7日计划定向稻谷拍卖数量200万吨，实际成交167.2万吨，成交率83.6%，较上周下降1个百分点，表明市场购买热情有所下降。 受国际大米大涨和国内稻米上涨影响，近期最低收购价稻谷竞价销售成交有所活跃，但总量不大。9月5日共计投放稻谷60.2万吨，实际成交19.7万吨，周环比增加6.6万吨；成交率32.9%，热度仍然不高。自3月28日启动竞价销售以来，今年累计进行了26次最低收购价竞价稻谷销售，累计成交226.6万吨，单周成交平均不到10万吨，表明市场购买热情并不高。不过，随着后期国内稻米市场的走强，预计最低收购价稻谷竞价销售成交率有继续提高的可能。 大米进口大幅下降，大米出口不增反减。 由于国际大米价格大幅上涨，由原先的低于国内大米价格，迅速转为高于国内，国内大米进口成本也大幅增加。2023年9月1日，广东早籼米批发价4020元/吨；泰国5%破碎率大米理论到港完税价5300元/吨，国内外价差-1280元/吨，上年同期为332元/吨；越南大米理论到港完税价5237元/吨，价差-1217元/吨，上年同期为628元/吨。另据海关统计，7月份中国大米进口单价为3792元/吨，同比上涨40.26%，预计8月份会更高；1月至7月累计进口大米平均单价3613元/吨，同比上涨33.4%。由于大米进口成本大幅上涨，中国进口大米持续减少。尤其是7月份，中国仅进口大米10万吨，同比大减79.8%；1月至7月累计进口191万吨，同比减少53.3%。 在中国大米进口减少的同时，大米出口不仅没有同步增加，反而出现较大幅度减少。7月份中国大米出口20万吨，同比减少22.4%；1月至7月累计出口73万吨，同比减少40.8%。理论上，随着国际大米价格大涨，中国稻米的出口竞争力会持续提升。但由于中国更加重视稻米市场内循环，并没有采取措施鼓励稻米出口。更重要的是，印度虽然出台了种种大米出口限制措施，但2022年大米出口不减反增。据《印度快报》报道，2022年，印度大米出口总量为2235万吨，同比增加85万吨。另据统计，2023年第二季度印度大米出口同比增长35%，加上中国今年1月至7月进口印度大米同比减少127万吨。这部分大米被印度出口到其他市场，印度大米出口市场份额不减反增，抑制了中国大米出口，这也是导致印度出台大米出口禁令的主要原因。 由于当前中国稻米供应较为充足，稻米市场涨幅低于小麦、玉米，因此，当前国际大米上涨短期内不会对中国水稻生产和消费带来显著的影响。 拉长周期看，印度出台大米出口限制措施是暂时的，这些政策迟早会被取消。但在这之前，全球大米供应仍将偏紧，大米价格也将持续高位运行，并有再创年内新高的可能。受此影响，中国稻米市场也将保持稳中偏强走势，其中，因今年东北地区遭受了持续强降雨和洪涝灾害，产量可能下降，因此，粳稻走势预计将强于籼稻，优质粳稻走势可能会略强。在主产区东北稻谷可能减产、南方中晚籼稻收购价格普遍高于最低收购价的情况下，预计2023年中国启动最低收购价预案的可能性很小。 同时，国际大米价格持续高位运行，进口成本继续较高，使得稻米进口动力下降。而中国稻米库存充足，可以实现100%自给，加上进口大米是为了余缺调剂，预计稻米进口将继续保持低位，2023年全年进口大米很可能低于300万吨，而上年达619万吨。随着印度禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口禁令生效，相当于自动放弃了1000多万吨的国际大米市场，原先从印度进口大米的买家不得不重新寻找新的进口来源国，预计中国将会从8月份开始被动增加大米出口。实际上，中国7月份大米出口20万吨，虽然同比减少22.4%，但环比却增加了67%，并且多年来首次月度大米出口高于进口，而8月份的大米出口很可能是中国大米出口真正意义上的拐点。中国稻米进出口的一增一减，将有利于缓解全球大米供应紧张之势。（来源：粮油市场报）
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