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美国农业部全国农业统计局(NASS)在作物产量报告中将2023/24年度全国大豆平均单产预估从上月的50.9蒲/英亩下调至50.1蒲/英亩，产量预估下调至41.5亿蒲。收获面积上调9.5万英亩，至8279万英亩。由于大豆产量下调，加上2022/23年度期初库存调低，使得2023/24年度大豆供应总量为42.3亿蒲，比上月的预测低7000万蒲，比去年减少1.54亿蒲。大豆压榨下调1000万蒲，至22.9亿蒲，原因是豆粕需求下降。大豆出口下调3500万蒲，至17.9亿蒲，原因是供应减少，来自巴西的竞争加剧。2023/24年度期末库存预计为2.2亿蒲，比上月预测低2500万蒲。2023/24年度大豆平均价格从上月的12.70美元上调至12.90美元/蒲。 美国国内展望 大豆单产预估下调 基于大豆单产预估下调，2023/24年度大豆产量预估下调5900万蒲，至41.5亿蒲。全国大豆平均单产预计为每英亩50.1蒲，低于上月预测的50.9蒲/英亩。伊利诺伊州、内布拉斯加州、堪萨斯州、明尼苏达州、路易斯安那州和威斯康星州的大豆单产下调，而俄亥俄州、肯塔基州和南达科他州的单产上调。如果这些预测成为现实，那么阿肯色州、印第安纳州、肯塔基州、密西西比州、纽约州、俄亥俄州和田纳西州的单产将创下历史新高。 大豆收获面积预计为8280万英亩，比上月高出10万英亩，其中北达科他州和伊利诺伊州的收获面积大幅增加。大豆减产加上期初库存减少，2023/24年度大豆总供应量预计为44亿蒲，比上月低7000万蒲，比上年减少1.54亿蒲。 8月份是豆荚生长和灌浆的关键时期。8月下半月大部分产区的气温高于平均水平。截至9月3日，53%的大豆被评为优良，与上月持平，但低于去年同期。NASS对11个大豆主产州(阿肯色州、伊利诺伊州、印第安纳州、衣阿华州、堪萨斯州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、北达科他州、俄亥俄州和南达科他州)进行的客观单产调查发现，每18平方英尺的豆荚数量比2022年的最终数量高出近4%，但比过去3年均值低2%。生长末期的天气将决定最终的豆荚重量和单产。许多地区的大豆收割即将开始，截至9月3日，大豆落叶率为16%，比去年同期高出7个百分点，比平均水平高出3个百分点。 美国大豆需求可能会受到新豆供应预期减少的影响。由于国际市场上的竞争激烈，美国大豆出口销售恢复一直很缓慢。2023/24年度美国大豆出口预估下调3500万蒲，至17.9亿蒲，远低于修订后的2022/23年度出口预估19.9亿蒲。截至8月31日，2023/24年度大豆出口销售总量为5.86亿蒲，同比减少35%。对头号市场中国的销售量为2.34亿蒲，同比减少50%。 由于2023年大豆丰收，今年夏季巴西的大豆出口量创下历史新高。虽然从历史上看，9月至1月的出口量往往会下降，但巴西的供应很大，因此将保持强劲的出口态势，并在今年秋季对美国大豆出口构成竞争。巴西2023/24年度大豆出口预估上调50万吨，达到创纪录的9700万吨。 由于豆粕需求下降，2023/24年度大豆压榨预估下调1000万蒲，至22.9亿蒲。2023/24 年度美国豆粕需求总量预计为5450万短吨，比上月下调20万短吨。国内豆粕用量下调30万短吨，至3940万吨，因为养殖行业发展放慢，尤其是家禽养殖业。此外，豆粕还面临着替代饲料的激烈竞争。豆粕出口预计为1510万短吨，较上月上调10万短吨。2023年8月伊利诺伊州中部的豆粕平均价格为每短吨438.80美元，比7月份下降1%。豆粕价格上涨影响了2022/23年度的豆粕消费，本月豆粕消费下调20万短吨，至3880万短吨。2023/24年度豆粕平均价格预估不变，为每短吨380.00美元，2022/23年度的平均价格为每短吨455.00美元。 2023/24年度豆油供应预计为292亿磅，比上月的预测低1.1亿磅，原因是期初库存和产量略有下调。豆油产量预计为539.75亿磅，较上月下调2亿磅。豆油进口预估上调2500万磅，至4亿磅。2023/24年度豆油需求下调1亿磅，至274亿磅，原因是国内豆油消费减少，出口减少。豆油期末库存预估略有下调。由于豆油供应预期下降，2023/24年度豆油价格预估上调至每磅0.63美元。 生物燃料最新情况 美国能源部美国能源信息署(EIA)8月31日发布的生物燃料生产原料消费报告显示，2023年6月生物燃料行业使用了12亿磅豆油，创下历史最高单月纪录，生物燃料生产中的豆油用量首次超过食品、其他用量和其他类别中的豆油用量。美国能源部的数据显示了近期生物燃料生产中豆油用量增长。 2023年6月份豆油在用作生物燃料原料的油脂总量中所占比例接近42.0%，比5月份增长1.0%，比2022年6月增长1.4%。 EIA报告，2023年6月美国可再生柴油年产能为37亿加仑，比5月份增加了4.22亿加仑，比去年同期增加了18亿加仑。生物柴油产能相对稳定，为20.8亿加仑。在现有产能和潜在扩产的情况下，每月生物燃料行业的豆油消费预计将保持在历史高位。因此2022/23年度生物燃料生产中的豆油用量上调1亿磅，达到118亿磅。 2023/24年度生物燃料生产中的豆油用量预估与上月持平，仍为125亿磅。相比之下，2023/24年度生物燃料生产中的菜籽油用量上调3亿磅，至33亿磅。此外，2022/23年度生物燃料生产中的菜籽油用量上调3亿磅，至29亿磅。2022年12月美国环保署(EPA)批准菜籽油可用于生产可再生柴油，此后，生物燃料生产中的菜籽油用量不断增加。为满足日益增长的菜籽油需求，2023/24年度菜籽油进口预估上调3.42亿磅，达到创纪录的66亿磅。 美国花生供应因播种面积增加而上调，棉籽供应因播种面积减少而调低 由于播种面积增加，2023/24年度花生产量预估上调1.04亿磅，至63亿磅。由于佐治亚州、德克萨斯州、密西西比州和阿拉巴马州的收获面积增加，本月收获面积上调10万英亩，至160万英亩。由于阿拉巴马州、佛罗里达州和北卡罗来纳州的单产下调，全国花生平均单产预估下调至每英亩3953磅，相比之下，2022/23年度为每英亩4019磅。8月份大部分花生主产区的花生状况都有所下降。截至9月3日，全国花生作物优良率为56%，比去年同期低14个百分点。 NASS的花生库存和加工报告显示，截至7月31日，2022/23年度花生库存总量为20亿磅，远远低于上年同期的24亿磅。考虑到结转库存以及今年的花生收成，2023/24年度总供应量预计为85亿磅，比去年高出4.4亿磅。 由于供应增加，美国2023/24年度花生出口上调5000万磅，至13.5亿磅。经过连续两年下降后，国内用量预计将增长4%。尽管需求增加，2023/24年度花生期末库存预计将增至22亿磅。 2023/24年度棉籽产量预估下调20万短吨，为400万短吨。德克萨斯州和俄克拉荷马州的棉花收获面积下调，导致棉籽减产。棉籽进口预估上调，略微抵消产量损失。由于2023/24年度棉籽供应预测减少，棉籽压榨量和其他用量也随之减少。 国际展望 炎热干燥天气减少全球油菜籽供应 2023/24年度全球油菜籽产量预估下调90万吨，为8520万吨，原因是欧盟、加拿大和英国油菜籽产量降幅超过乌克兰和澳大利亚的产量增幅。2023/24年度全球油菜籽供应预估不变，因为油菜籽产量降幅几乎抵消期初库存的增幅。2023/24年度期初库存预计为750万吨，上调70万吨，主要是基于加拿大统计局的报告，加拿大的库存上调，中国2022/23年度油菜籽进口和库存高于预期。2023/24年度全球油菜籽贸易预计为1750万吨，略低于上月预估，因为加拿大的出口降幅超过乌克兰和澳大利亚的出口增幅。加拿大2023/24年度油菜籽出口下调50万吨，为790万吨。 2023/24年度全球油菜籽压榨预计达到创纪录的8140万吨，比上月预估高出10万吨，比2022/23年度高出90万吨。中国2023/24年度油菜籽压榨上调40万吨，达到1,870万吨，原因是油菜籽供应和植物油需求增加。日本和加拿大的油菜籽压榨下调，因为供应减少。由于2023/24年度全球油菜籽压榨将创历史新高，全球菜籽油和菜籽粕产量和消费预期增加，并与替代油脂和蛋白粕竞争。全球2023/24年度油菜籽期末库存略微下调至610万吨，比2022/23年度减少140万吨。 欧盟油菜籽产量预计为1970万吨，比上月下调50万吨，因为单产调低2%，为每公顷3.19吨。欧盟油菜籽生长期间天气炎热干燥，尤其是法国、西班牙和克罗地亚，导致单产潜力下降。欧盟2023/24年度油菜籽进口量预计为540万吨，比上月上调30万吨，比2022/23年度减少140万吨。欧盟的油菜籽压榨不变，仍为2440万吨。 由于单产下调，加拿大2023/24年度油菜籽产量预估下调80万吨，至1820万吨。单产下调4%，为每公顷2.07吨。8月份加拿大大草原的降水量和土壤湿度仍低于正常水平，尤其是阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省。根据加拿大统计局的最新报告，加拿大2021/22年度和2022/23年度油菜籽产量预估分别调到1420万吨和1870万吨。 加拿大2023/24年度油菜籽供应预计为1980万吨，比上月下调50万吨，原因是产量降幅超过2022/23年度期末库存增幅。由于供应减少，加拿大油菜籽的总需求量也随之减少。出口下调50万吨，为790万吨，压榨下调10万吨，为1010万吨。加拿大2023/24年度油菜籽期末库存下调到120万吨，低于2022/23年度的150万吨。 根据澳大利亚农业和资源经济科学局(ABARES)的报告，澳大利亚2023/24年度油菜籽产量上调20万吨，至510万吨，原因是单产调高。油菜籽单产预计为每公顷1.46吨，比上月高出4%。油菜籽播种从4月初开始，一直持续到6月，降水充足。提早播种使得作物能够抵御8月份的干旱，但9月份的天气将决定最终单产。由于出口供应增加，2023/24年度油菜籽出口量预计为420万吨，比上月高出20万吨。 良好的天气提高乌克兰油籽产量 乌克兰2023/24年度葵花籽产量预计为1400万吨，比上月高出50万吨，原因是单产提高4%，达到每公顷2.33吨。7月和8月几乎所有葵花籽主产区的生长条件都很有利。乌克兰的油菜籽收割工作已接近尾声，单产高于预期。油菜籽单产预计为每公顷2.87吨，比上月高出5%。因此，2023/24年度油菜籽产量上调20万吨，达到创纪录的430万吨。由于单产提高，乌克兰2023/24年度大豆产量预计为480万吨，比上月提高4%。 由于乌克兰油籽产量预估上调，油籽压榨和出口预估分别提高80万吨和60万吨。总压榨量预计将从2021/22年度的水平上恢复，当时俄乌冲突爆发，仅略低于2020/21年度因受干旱受影响的压榨水平。油籽出口总量将低于2022/23年度，但仍将高于俄乌冲突之前，原因是邻国的需求良好。 葵花籽出口预计达到100万吨，比上月上调20万吨。乌克兰的葵花籽压榨量预计达到1330万吨，比上月上调60万吨，比去年修正后的压榨量增加30万吨。值得注意的是，由于葵花籽压榨高于预期，2022/23年度葵花籽压榨预估上调90万吨，达到1300万吨。因此，2023/24年度葵花籽油和葵花籽粕的产量和出口预估上调。欧盟和土耳其将从乌克兰的压榨增加中受益，因为乌克兰将继续通过欧盟的团结通道出口。欧盟的葵花籽油进口上调20万吨，达到220万吨。此外，葵花籽粕的进口上调10万吨，达到240万吨。土耳其2023/24年度葵花籽油进口上调10万吨，达到120万吨。随着葵花籽压榨和出口的恢复，2023/24年度乌克兰的葵花籽期末库存预计为60万吨，远远低于2021/22年度和2022/23年度的水平。 乌克兰2023/24年度油菜籽压榨和出口预计将创下历史新高。油菜籽压榨量预估上调3%，达到50万吨，出口上调7%，达到380万吨。菜籽油和菜籽粕产量预估分别上调至创纪录的20万吨和30万吨。油菜籽出口上调30万吨，至380万吨，其中大部分将出口到欧盟。欧盟的油菜籽进口上调，原因是2023/24年度油菜籽产量低于预期。 乌克兰大豆产量接近历史最高纪录，2023/24年度大豆压榨上调20万吨，达到190万吨，将是2019/20年度以来的最高，比2022/23年度增长23%。乌克兰大豆出口预计为270万吨，比上月上调20万吨，但比2022/23年度减少60万吨。 中国大豆压榨上调 中国2022/23年度和2023/24年度大豆压榨预估均上调100万吨，分别达到9300万吨和9600万吨。近几个月，由于国内豆粕需求恢复以及大豆进口增加，大豆压榨利润有所改善。中国8月份的大豆进口量为940万吨，使得本年度迄今为止的进口量达到9370万吨，同比增长12%。因此，2022/23年度大豆进口预估上调至1.02亿吨，比上月高出200万吨，比2021/22年度增加1040万吨。中国2023/24年度大豆进口预估上调100万吨，达到1亿吨。 随着大豆压榨增加，中国2023/24年度豆粕产量预估上调80万吨，达到7600万吨。国内豆粕供应增加，将有助于国内消费和出口。中国2023/24年度豆粕出口预估上调50万吨，至100万吨，原因是周边国家的豆粕需求增加。根据中国国家粮油信息中心(CNGOIC)的数据，2008/09年度至2023/24年度中国的豆粕期末库存上调，因此多个年份里豆粕消费略有下调。 由于压榨增加，中国2023/24年度豆油产量上调20万吨，至730万吨。此外，国内豆油消费预估上调10万吨，至1730万吨。国内豆油消费增幅抵消其他用量降幅。此外，中国2023/24年度豆油出口预估上调至20万吨。 随着2022/23年度油菜籽进口预估上调至创纪录的高位510万吨，结转至2023/24年度的数量增加，将提高油菜籽压榨量和国内制成品产量，减少菜籽粕和菜籽油的进口需求。2023/24年度油菜籽压榨上调40万吨，达到1,870万吨，原因是国内菜籽油和菜籽粕需求增加。2023/24年度菜籽油进口下调10万吨，为140万吨。（来源：博易大师）
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