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孙家喜
江苏粮油商品交易市场孙家喜副主任结合近年来江苏市场稻谷的交易情况对2023年江苏稻米市场形势进行独家分析。对于2023年江苏稻谷的生产情况，他引用了两组数据来阐述：根据省统计部门数据，2023年江苏稻谷的播种面积约3038万亩，预计产量约1980万吨，播种面积和产量情况都比正常年份略增。同时，根据省农业部门数据，2023年江苏稻谷播种面积里中晚籼稻约占16%（最低年份仅占到11%），产量300多万吨；优质稻谷面积约占54%，其中南粳系列品种约占40%。在大米市场竞争方面，他认为苏北“丰良优”因其产量高、出米率高、质量稳定等特点，综合质价方面比安徽、湖北等地中晚籼稻更有市场竞争力。在长三角区域，江苏普通大米在市场竞争中具有一定区域优势；近几年水韵苏米公共品牌的创建与持续推广，江苏优质米市场占有率进一步提升，与东北优质米能够分庭抗礼。其他地区大米市场都受到东北米压制。对于当前国内稻谷供求关系基本面，他有三个方面的判断：一是丰收已成定局，稻谷年度供应宽松。从新上市情况来看，武汉国家粮食交易中心专报反映，当地企业普遍反映增产10-15%，出米率品质同比大幅提高。江苏中晚籼稻有效供给较去年增加2成，苏北地区出米率约67-70%，单产在约1300-1500斤（毛粮），同比增加约300斤。临近苏北的安徽地区产量、质量同样双增。因此，今年主产区中晚籼稻产量和质量同比双增，中晚籼稻的供求关系同比已经逆转！二是粳稻严重供大于求的基本面明显改善，但政策调控资源依然很足。近年来黑龙江总面积略减，优质品种种植面积增加。目前我们国家政策性稻谷库存主要在黑龙江，近三年黑龙江粳稻政策性库存减少了2517万吨，供应基本面明显改善，但正常年份稻谷库存还有2700多万吨，政策调控资源依然很足。三是国际大米涨价，进口压力基本可以忽略。我国每年进口大米的数量主要取决于大米内外市场价差和地缘政治的影响。当前受国际市场环境的影响，10月初，东南亚大米（5-25%破损率）600-620美金/吨，折合进口完税价5000多元/吨，内外价差-1000元/吨左右。2022/2023稻谷年度进口数量366万吨，多为高端大米和碎米。2023年7、8、9三个月进口量在10+万吨/月，预计2023/2024年度稻谷年度进口数量同比减半。 新稻谷上市后价格走势，首先，他认为价格高开，随着上市量的增大，加工粮和达标粮走势产生分化的可能性较大。新粮上市前主要靠政策性库存供应市场，流通中粮源偏紧，市场价格高，粳稻补充中晚籼稻的缺口，价格被中晚籼稻带动上涨。粮食生产者高预期与经营者谨慎态度将延长市场价格的调整时间，随着大米市场的逐步饱和，加工粮走低的速度快于可以进入储备的达标粮。其次，南方产区启动托市的概率较低，黑龙江部分地区有启动托市的可能。目前南方产区稻谷市场价格与最低收购价相差甚远；黑龙江部分地区有启动可能，即使启动，启动时间同比延后，收购量同比大幅减少。然后，储备企业的入库成本同比很难有大幅下降。2023年丰收年，收购前期市场价格高，大量上市后收购价格趋势性走低。储备粮入库因架空期有限，信息透明，入库成本很难大幅下降，而且财政托底的储备稻谷网上采购成交价有可能使贸易商持仓挺价。对于今年稻谷市场中各类经营主体的操作策略，他也给出了自己的建议。操作基本面是：年度供应充裕、稻谷近强远弱，同时人民币汇率走低、能源、肥料等上游物资价格上涨，传导到粮食生产的速度加快。粮食价格远期受货币政策传导，上涨压力增加。在此基础上要充分利用好江苏稻谷收购的后发优势。在丰产年份，江苏新粮上市后的收购形势及市场走势与先开秤的省份相比有更多的借鉴。丰收年景下随着市场新米逐步饱和，加工用粮逐步走低是大趋势，后发的江苏稻米市场走低趋稳可能用的时间更短。对于储备企业要选择好经营模式：费用包干的储备企业优先选择购销合作模式；充分利用好架空期，密切关注新季稻谷的产量、质量、市场价格，选择合适的时间错峰入库；要进一步呼吁调整储备粮入库的谷外糙米质量指标（上海储备粮网上采购谷外糙米指标已经放宽到4%）。对于加工企业的收购策略：建议随行就市即收即加（适当周转库存），品牌产品通过与储备企业购销合作稳定优质粮源，谨慎收贸易库存（收购要等待节点）。对于贸易企业的收购策略：建议即购即销，谨慎收购贸易库存（收购要等待节点），谨慎参与储备企业的购销合作。（来源：南京国家粮食交易中心）
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发表于 2023-10-24 11:22:22
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