近几年国内稻谷市场形势分析

gecccn · 发表于 2024-7-23 09:39:40

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序言：2019年以来，受新冠疫情、地缘冲突及主产国极端天气等综合因素影响下，国际大米主流价格波动幅度较大，当前国际大米主流价格较2019年涨幅超200美元/吨（见图1）。

在此背景下，近几年国内稻谷市场在经历收储制度改革和去库存政策实施后，稻谷市场严重供大于求的局面得到改变，市场化程度进一步提升，价格走势相对平稳，总体上呈现波动走高的趋势，同时随着供需形势的变化，不同种类稻谷（早籼稻、中晚籼稻、粳稻）价格走势开始分化。回顾并分析近几年国内稻谷市场的变化，可帮助我们更好地理解当前国内稻谷市场供需形势，有利于做好对稻谷价格走势的研判工作。本综述拟从以下三个部分对近几年国内稻谷市场进行回顾分析。第一部分：国内稻谷市场供给结构变化分析第二部分：[color=var(--weui-LINK)]早籼稻价格走出相对独立的行情第三部分：中晚籼稻、粳稻市场价格宽幅震荡运行今天推送：第一部分：国内稻谷市场供给结构变化分析（一）稻谷年度总产稳定有降

根据国家统计局数据来源（见表1），2019-2023年期间，我国稻谷年度产量稳定有降，年度总产量保持在2亿吨以上的同时，在政策推动种植结构调整（如黑龙江实行“稳粮扩豆”工程，湖南等地区鼓励农户改种油料作物）和这期间小麦、玉米较稻谷具有比价优势的影响下，稻谷种植面积和产量呈稳定下降的趋势，2023年稻谷产量较2020年度减少500多万吨。这期间（除了2021年），早籼稻生产都不同程度受到极端天气的影响，其中2023年早籼稻大面积普改优，而优质香稻谷抗性差，导致品质下降较为严重，同时中晚籼稻在2020年受寒露风和连续强降雨等不利天气影响、2022年受持续高温干旱极端天气影响，导致品质下降明显。总之，这期间受稻谷供需形势的影响，国内稻谷年度产量稳定有降，同时不同种类稻谷年度产量变化趋势有差异，总体上呈现籼增、粳降的特征。（二）稻谷去库存成效显著

从2015年开始，国内稻谷市场在“三量齐增”倒逼下开始推进收储制度改革，相继推出大幅下调[color=var(--weui-LINK)]托市价格，分品种、年限降价销售托市稻谷库存，定向销售超期储存稻谷等组合拳，取得积极成效。一是国内托市稻谷库存下降。据不完全统计（见表2），2019-2023年期间，托市稻谷共销售出库（含定向）超1.1亿吨，托市稻谷收购不足0.5亿吨，稻谷托市库存净减少超0.6亿吨，同时当前结余的托市稻谷库存呈现新的特点，一方面库存基本是19年以后收购的稻谷，且85%以上库存在东北；另一方面21年以后收购的托市稻谷，粳稻数量占比85%以上。二是稻谷市场化程度显著提高。稻谷最低收购价政策基本完成从“托市”向“兜底”功能的转变，2023年仅黑龙江地区收购托市稻谷100万吨，2024年国家至今未启动托市稻谷的销售，稻谷价格形成主要由市场供需机制决定。2019-2024年期间，稻谷最低收购价随着稻谷市场价格的走高而稳步的上调，这期间早籼稻保护价上调7分，中晚籼稻上调3分，粳稻上调1分，保护价上调的幅度大小从侧面反映出当前国内不同品种稻谷的供需宽松程度。（三）稻米进出口数量从高位下降国内进口大米主要是精米、糙米和碎米，精米主要来自东南亚国家，以优质籼米为主，用于口粮消费；糙米和碎米主要用于米粉和饲用需求。2021、2022年国际大米主流价格保持低位，进口价格较同期国内的同类大米价格优势明显，同时这两年国内饲用需求旺盛，玉米、小麦价格高位运行，进口的碎米饲用需求也在增加，因此，这两年国内进口大米数量明显增加，2022年达到了619万吨。随着国际大米主流价格的快速走高和国内玉米、小麦价格走低，国际大米逐步失去价格优势，2023年进口大米数量下降为263万吨，同比减少356万吨（见表3）。

综上所述，整体上来看，当前国内稻谷供给稳定，供大于需的状态没有发生逆转，这是国内稻谷市场安全、价格平稳有序的物质基础。与此同时，应该看到的是国内稻谷供给严重供大于求的局面得到改善，市场化程度进一步提升，另外，不同品种稻谷的供给结构也存在差异，目前的稻谷托市库存以粳稻为主，且大多数存于北方地区，这一特征必然影响着国内不同地区、不同品种稻谷后续的价格走势。（所有观点及数据仅供参考，不作为投资依据）（来源：交易一部）

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