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目前销区大米终端需求偏弱，储备企业轮入基本完成，年末部分务工人员返乡，销区大米需求进一步减少，加工企业建库意愿不高，“旺季不旺”特征明显。同时，春节前持粮者受还贷、资金回笼压力影响，售粮积极性提高，新稻供应宽松下价格略有回落。两方面因素作用下，销区大米价格稳中有落。 国内稻谷供求宽松 价格底部稳步抬升 受种植结构调整及南方干旱影响，2022年稻谷单产、质量和总产量下降，造成2023年6月至8月国内市场阶段性供应偏紧。随着政策性稻谷及时投放以及新季稻谷陆续上市，有效充实供给，但终端大米消费基本稳定，且近年来社区团购、电商促销等低价模式，使得原有的大米加工、贸易和销售体系等有所调整，大米季节性集中采购特征逐渐淡化，居民按需采购为主，存粮需求下降，“旺季不旺”特征明显。 供过于求背景下，我国稻谷价格走势总体稳定，而新季稻米质量明显提高，圆粒早籼稻、中晚籼香稻和长粒粳稻等优质品种的种植面积增加，价格底部较上年明显抬升，整体呈现“籼强粳稳”。尤其是中晚籼稻的单产恢复性增加、标准粮占比提高，价格高开高走，普通品种均价达到2900元/吨，尽管10月下旬随着轮换需求支撑减弱，价格回落至2780～2890元/吨，但仍较年初上涨80～240元/吨。而粳稻供给总体充裕，质量普遍较好，加之启动最低收购价托底收购，价格相对稳定。 国家统计局数据显示，2023年我国稻谷种植面积下降，单产同比增加，总产量略有减少，但品质普遍较好。考虑到我国稻谷产量连续13年在2亿吨以上，多年来产大于需、库存充裕，而终端需求疲软，人口结构和居民主食消费习惯的改变将使口粮消费呈下降趋势，2024年国内稻米市场仍将维持供大于求格局。预计2023/2024年度国内稻谷总消费量2.02亿吨，同比下降0.8%；稻谷结余539万吨，同比减少151万吨；预计价格趋稳运行，优质优价特征明显。 稻谷收购南快北慢 中晚稻价稳中有落 截至2023年12月25日，南方主产区累计收购中晚籼稻2437万吨，同比增加117万吨，除湖北、河南外，其余主产省收购进度同比偏快。临近春节等重要传统卖粮节点，农户售粮积极而终端消费有限，供需宽松格局下，中晚籼稻价格稳中有落，叠加玉米、小麦价格回落带动大米副产品价格下跌，米企利润进一步压缩，为控制成本，普遍下调开机率，收购更加谨慎，收购速度略有放缓。 2023年12月27日，江西普通中晚稻收购价2880元/吨、“黄华占”稻谷收购价3020元/吨，湖北“丰两优”稻谷收购价2890元/吨，安徽普通中晚稻收购价2800元/吨，周环比均持平。湖南普通中晚稻收购价2800元/吨，周环比回落40元/吨；“黄华占”稻谷收购价2940元/吨，持平。 截至2023年12月25日，黑龙江累计收购粳稻约910万吨，同比减少约600万吨，其中最低收购价稻谷收购量仅15万吨左右，同比减少近590万吨。由于2023年东北粳稻质量较好，七成以上达到国标二等水平，而最低收购价收购以出米率较低的达标粮为主，预计最低收购价稻谷收购数量有限，仍以市场化收购为主。 同时，尽管年末农户售粮积极性提高，但由于缺少各级储备轮换支撑，加之销区大米需求疲软，稻米购销不旺，价格保持稳定。2023年12月27日，黑龙江鸡西大米加工企业圆粒粳稻收购价2720元/吨，圆粒粳米出厂价3700元/吨；长粒粳稻收购价3360元/吨，长粒粳米出厂价4750元/吨，周环比均持平。 当前节日效应仍未显现，“旺季不旺”特征明显，而农户手中仍有余粮可持续投放，后期市场供给将更加充足，加上小麦、玉米价格持续走弱，稻米饲用的替代需求下降，预计中晚稻价格下行压力仍在。 玉米小麦持续走弱 油糠价格明显回落 主产区油糠价格稳中有落。2023年12月27日，黑龙江鸡西加工企业油糠出厂价2100元/吨，周环比回落100元/吨；吉林德惠2400元/吨，江西抚州2540元/吨，均持平；湖北荆州2560元/吨，回落80元/吨；安徽巢湖2420元/吨，回落20元/吨。 主产区碎米价格随各地供求关系涨跌不一。2023年12月27日，黑龙江鸡西加工企业碎米出厂价2650元/吨，周环比上涨50元/吨；吉林德惠2800元/吨，江西抚州2960元/吨，湖北荆州3220元/吨，均持平；安徽巢湖2480元/吨，回落20元/吨。 当前，稻谷副产品价格走势主要受以下几方面因素影响：一是主产区稻米价格出现回落，油糠、碎米等副产品价格也同步下跌；二是玉米、小麦等替代品价格回落，带动副产品价格整体偏弱运行；三是植物油期价震荡偏弱，在需求无明显好转的情况下，油厂开机率维持低位，油糠需求下降。由于米企加工利润不断压缩，开工率维持低位，副产品供给减少，也限制了价格的下跌空间，预计短期内稻谷副产品价格仍将维持震荡偏弱走势。 全球大米产量将增 新年米价前强后弱 联合国粮农组织报告显示，随着库存增加，2023年小麦、玉米等谷物价格下降20%～30%，但大米价格居高不下。世界银行10月30日发布报告称，大米价格在2023年第三季度达到2007/2008年度以来的最高水平，并预测假定达到中等强度的厄尔尼诺现象，且印度维持其出口限制，2024年大米价格将居高不下。美国国家气象服务中心预计北半球可能在2024年4月至6月受到厄尔尼诺现象的影响，届时正值亚洲地区种植稻米。 但本轮国际大米价格上涨伴随的是其他粮食品种价格大幅下跌，因此基础相对较弱，预计2024年国际大米价格走势或为前强后弱。主要原因：一是当前大米出口价格上涨的主要动力还是最大的大米出口国印度的贸易政策限制，而该限制与印度执政当局在2024年4月大选前抑制国内通货膨胀的目的相关；二是美国农业部预计2023/2024年度全球大米产量为5.181亿吨，创历史新高，而且全球大米产量已连续4个年度超过5亿吨，一旦印度放开限制，全球大米供给将得到有效补充。 （原文刊登于2024年1月1日粮油市场报B03版） 来 源丨粮油市场报
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